Com a nossa ferramenta de gestão de projetos, você pode facilmente criar novos projetos, atribuir funcionários e acompanhar suas horas de trabalho. Além disso, você pode editar projetos conforme necessário e alterar seu status para refletir seu progresso.
Antes de começar, verifique as configurações de permissões para gestão de projetos. Lembre-se de que os administradores têm isso habilitado por padrão, mas você pode ativá-lo para qualquer grupo de permissões.
Como criar um projeto
- No seu menu lateral, vá para Projetos
- Clique em + Criar projeto
- Selecione um Nome do projeto
- Clique em Criar projeto
Filtros de projetos
Você pode filtrar projetos por:
- Faturamento
- Faturável
- Não faturável
- Cliente
- Entidade legal
- Status
- Ativo
- Rascunho
- Processando
- Fechado
- Papel no projeto
- Proprietário
- Editor
- Visualizador
- Usuários com papel
Configurações do projeto
Dentro de um projeto, acesse a aba Configurações. Lá, você encontrará estas configurações:
-
Status: Defina as permissões de acesso para seu projeto.
- Ativo
- Rascunho
- Fechado
-
Informações básicas: Especifique os detalhes que definem seu projeto.
- Nome do projeto
- Código do projeto
- Cliente
- Data de início
- Data de entrega
- Descrição
-
Papeis do projeto: Defina os diferentes papéis de gestão para seu projeto.
- Crie papéis clicando em +Adicionar
-
Detalhes financeiros: Selecione o tipo de projeto e configure seu orçamento.
- Tempo e materiais
- Preço fixo
- Sem orçamento
Editar, duplicar ou excluir um projeto
- Clique nos três pontos à direita e selecione entre:
- Atribuir pessoas
- Duplicar projeto
- Configurações (clique aqui para editar as informações básicas e papéis do projeto)
- Excluir projeto
Se você fechar um projeto, as pessoas não poderão mais registrar tempo nele.
Como duplicar um projeto
Com essa funcionalidade, você pode duplicar toda a hierarquia do projeto, incluindo funcionários atribuídos, com apenas um clique. Isso ajuda a economizar tempo e reduz o risco de erros durante a replicação manual.
- No seu menu lateral, vá para Projetos
- Vá para a linha do projeto que você deseja duplicar e clique nos três pontos
- Selecione Duplicar projeto
- Preencha as informações:
- Nome do projeto
- Código do projeto
- Descrição
- Data de início e data de entrega
- Ative Duplicar tudo
- Fases
- Atribuições
- Clientes
- Tarefas
Ou desative para escolher individualmente
- Clique em Duplicar projeto
Atribuir e desatribuir funcionários a um projeto
- Encontre o projeto que você deseja na lista de Projetos
- Clique na aba Pessoas e taxas
- Clique em Atribuir pessoas
- Escolha se deseja:
- Atribuir a empresa inteira
- Selecionar manualmente os funcionários
- Você pode filtrar eles
- Clique em Atribuir pessoas
Para desatribuir uma pessoa, basta clicar no ícone de três pontos desse funcionário e escolher a opção Desatribuir pessoa.
Se você desatribuir um funcionário de um projeto, isso significa que esse funcionário não poderá mais registrar tempo neste projeto. No entanto, todas as horas registradas antes de desatribuir o funcionário permanecerão no sistema.
Você pode acompanhar as horas que cada funcionário dedicou a um projeto específico. Você também pode exportar relatórios para entender melhor os dados e obter insights.