Amb la nostra eina de gestió de projectes, pots crear fàcilment projectes nous, assignar empleats i fer un seguiment de les seves hores de treball. A més, pots editar els projectes segons calgui i canviar-ne l'estat per reflectir el seu progrés.
Abans de començar, comprova la configuració de permisos per a la gestió de projectes . Recorda que els administradors ho tenen habilitat per defecte, però pots activar-ho per a qualsevol grup de permisos.
Com crear un projecte
- A la barra lateral, ves a Projectes
- Fes clic a + Crea un projecte
- Selecciona un nom de projecte
- Prem Crea projecte
Filtres de projectes
Pots filtrar projectes per:
- Facturació
- Facturable
- No facturable
- Client
- Entitat jurídica
- Estat
- Actiu
- Esborrany
- Processament
- Tancat
- Rol del projecte
- propietari
- Editor
- Visualitzador
- Usuaris amb rol
Configuració del projecte
Dins d'un projecte, accedeix a la pestanya Configuració . Allà trobaràs aquests paràmetres:
-
Estat : Defineix els permisos d'accés per al teu projecte.
- Actiu
- Esborrany
- Tancat
-
Informació bàsica: Especifiqueu els detalls que defineixen el teu projecte.
- Nom del projecte
- Codi del projecte
- Client
- Data d'inici
- Data de venciment
- Descripció
-
Rols del projecte: Defineix els diferents rols de gestió del teu projecte.
- Crea rols fent clic a +Afegeix
-
Detalls financers: especifiqueu la facturabilitat del projecte, la moneda i els costos fixos.
- Entitat jurídica
- Costos fixos
- Establir com a facturable o no
-
Configuració de la planificació: selecciona el tipus de planificació preferit
- Sense límit de pressupost
- Preu fix
- Temps i materials
Editar, duplicar o suprimir un projecte
- Fes clic als tres punts de la dreta i selecciona entre:
- Assignar persones
- Projecte duplicat
- Configuració (fes clic aquí per editar la informació bàsica i els rols del projecte)
- Suprimeix el projecte
Si tanques un projecte, la gent ja no podrà fer-hi un seguiment del temps.
Com duplicar un projecte
Amb aquesta funcionalitat, pots duplicar tota la jerarquia del projecte, inclosos els empleats assignats , amb un sol clic. Ajuda a estalviar temps i redueix el risc d'errors durant la replicació manual.
- A la barra lateral, ves a Projectes
- Ves a la fila del projecte que vols duplicar i fes clic als tres punts
- Selecciona Projecte duplicat
- Emplena la informació:
- Nom del projecte
- Codi del projecte
- Descripció
- Data d'inici i data de venciment
- Activa Duplica-ho tot
- Fases
- Assignats
- Clients
- Tasques
O desactiva per triar individualment
- Fes clic a Duplica el projecte
Assignar i desassignar empleats a un projecte
- Troba el projecte que vols a la llista de projectes
- Fes clic a la pestanya Persones
- Fes clic a Assignar persones
- Tria si vols:
- Assignar tota l'empresa
-
Seleccionar manualment els empleats
- Els pots filtrar per equips o directius
- Fes clic a Assignar persones
Per anul·lar l'assignació d'una persona , només cal que facis clic a la icona dels tres punts d'aquest empleat i tria l'opció Anul·la l'assignació de persona .
Si desassignes un empleat d'un projecte, vol dir que aquest empleat ja no podrà fer un seguiment del temps en aquest projecte. Tanmateix, les hores registrades abans de desassignar l'empleat romandran al sistema.
Pots fer un seguiment de les hores que cada empleat ha dedicat a un projecte específic . També pots exportar informes per entendre millor les dades i obtenir informació.