Con nuestra herramienta de gestión de proyectos, puedes crear fácilmente nuevos proyectos, añadir subproyectos, asignar personas y seguir sus horas de trabajo. Además, puedes editar los proyectos según sea necesario y cambiar su estado para reflejar su progreso.
Antes de empezar, comprobar las configuraciones de permisos para la gestión de proyectos. Recuerda que el personal administrador ya tiene esto activado por defecto, pero puedes activarlo para cualquier grupo de permisos.
Cómo crear un proyecto
- Ir a la barra lateral y seleccionar Proyectos
- Hacer clic en + Crear proyecto
- Rellenar las informaciones básicas:
- Nombre del proyecto y código del proyecto
- Fecha de inicio y fecha de finalización
- Seleccionar el cliente (si es necesario)
- Estado
- Definir los roles de tu proyecto:
- Los propietarios del proyecto pueden editar los proyectos, crear subproyectos, asignar personas al equipo y acceder a la información financiera
- Los editores del proyecto solo pueden editar los proyectos, crear subproyectos y asignar personas al equipo
- Añadir los detalles financieros:
- Entidad legal
- Costes fijos para los gastos indirectos necesarios para el funcionamiento del negocio, como el alquiler y los salarios administrativos
- Marcar como facturable o no
- Especificar el tipo de proyecto:
- Sin planificación
- Horas del proyecto
- Costo del proyecto
- Hacer clic en Crear proyecto
Editar, duplicar o eliminar un proyecto
- Hacer clic en los tres puntos a la derecha y elegir entre:
- Asignar personas
- Duplicar proyecto
- Configuración (hacer clic aquí para editar la información básica del proyecto y los roles)
- Eliminar el proyecto
Si cierras un proyecto, las personas del equipo ya no podrán registrar tiempo en él.
Puedes filtrar los proyectos por estado:
- Activo
- Cerrado
- Facturable
- No facturable
Cómo añadir subproyectos
Los subproyectos son divisiones más pequeñas dentro de un proyecto, lo que permite una mejor organización y seguimiento del trabajo. Cada subproyecto puede contener varios subconceptos, dividiendo aún más el trabajo.
Para añadir subproyectos:
- Ir a la página del proyecto y hacer clic en la pestaña Subproyectos
- Hacer clic en + Crear subproyecto
- Definir el nombre del subproyecto
- Hacer clic en Crear subproyecto
Al hacer clic en el icono de tres puntos, puedes editar el nombre o eliminar el subproyecto.
Al hacer clic en la flecha, puedes ver los detalles del subproyecto.
Asignar y desasignar personas a un proyecto
- Buscar el proyecto deseado en la lista de proyectos
- Hacer clic en la pestaña Personas
- Hacer clic en Asignar personas
- Elegir si deseas:
- Asignar toda la empresa
- Seleccionar manualmente a las personas
- Hacer clic en Asignar personas
Para desasignar una persona, solo tienes que hacer clic en el icono de tres puntos de esa persona y seleccionar la opción Desasignar persona.
Si desasignas a una persona de un proyecto, esto significa que esa persona ya no podrá registrar tiempo en este proyecto. Sin embargo, todas las horas registradas antes de desasignar a la persona permanecerán en el sistema.
Cómo duplicar un proyecto
Con esta funcionalidad, puedes duplicar toda la jerarquía del proyecto, incluidos todos los subproyectos y personas asignadas, con un solo clic. Esto ayuda a ahorrar tiempo y reduce el riesgo de errores durante la duplicación manual.
- Ir a la barra lateral y seleccionar Proyectos
- Ir a la fila del proyecto que deseas duplicar y hacer clic en los tres puntos
- Seleccionar Duplicar proyecto
- Rellenar la información:
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Fecha de inicio y fecha de finalización
- Elegir si deseas incluir subproyectos y asignaciones
- Hacer clic en Duplicar proyecto
Puedes seguir las horas que cada persona ha dedicado a un proyecto específico. También puedes exportar informes para entender mejor los datos y obtener información valiosa.