Avec notre outil de gestion de projet, vous pouvez facilement créer de nouveaux projets, assigner des employé.e.s et suivre leurs heures de travail. De plus, vous pouvez modifier les projets selon vos besoins et changer leur statut pour refléter leur avancement.
Avant de commencer, vérifiez les paramètres de permissions pour la gestion de projet. N'oubliez pas que les administrateur.rice.s l'ont activé par défaut, mais vous pouvez l'activer pour tout groupe de permissions.
Comment créer un projet
- Dans votre barre latérale, allez à Projets
- Cliquez sur + Créer un projet
- Sélectionnez un Nom de projet
- Appuyez sur Créer un projet
Filtres de projets
Vous pouvez filtrer les projets par :
- Facturation
- Facturable
- Non facturable
- Client
- Entité légale
- Statut
- Actif
- Brouillon
- En cours de traitement
- Fermé
- Rôle dans le projet
- Propriétaire
- Éditeur
- Visiteur
- Utilisateurs avec rôle
Paramètres du projet
Dans un projet, accédez à l'onglet Paramètres. Vous y trouverez ces paramètres :
-
Statut: Définissez les permissions d'accès pour votre projet.
- Actif
- Brouillon
- Fermé
-
Informations de base : Spécifiez les détails qui définissent votre projet.
- Nom du projet
- Code du projet
- Client
- Date de début
- Date d'échéance
- Description
-
Rôles de projet : Définissez les différents rôles de gestion pour votre projet.
- Créez des rôles en cliquant sur + Ajouter
-
Détails financiers : Sélectionnez le type de projet et configurez votre budget.
- Temps et matériaux
- Prix fixe
- Pas de budget
Modifier, dupliquer ou supprimer un projet
- Cliquez sur les trois points à droite et sélectionnez entre :
- Assigner des personnes
- Dupliquer le projet
- Paramètres (cliquez ici pour modifier les informations de base et les rôles du projet)
- Supprimer le projet
Si vous fermez un projet, les personnes ne pourront plus suivre le temps passé sur celui-ci.
Comment dupliquer un projet
Avec cette fonctionnalité, vous pouvez dupliquer l'ensemble de la hiérarchie du projet, y compris les employé.e.s assigné.e.s, d'un simple clic. Cela permet de gagner du temps et réduit le risque d'erreurs lors de la réplication manuelle.
- Dans votre barre latérale, allez à Projets
- Allez à la ligne de projet que vous souhaitez dupliquer et cliquez sur les trois points
- Sélectionnez Dupliquer le projet
- Remplissez les informations :
- Nom du projet
- Code du projet
- Description
- Date de début et date d'échéance
- Activez Dupliquer tout
- Phases
- Assignees
- Clients
- Tâches
Ou désactivez pour choisir individuellement
- Cliquez sur Dupliquer le projet
Assigner et désassigner des employé.e.s à un projet
- Trouvez le projet que vous souhaitez dans la liste des projets
- Cliquez sur l'onglet Personnes et tarifs
- Cliquez sur Assigner des personnes
- Choisissez si vous souhaitez :
- Assigner toute l'entreprise
- Sélectionner manuellement les employé.e.s
- Vous pouvez filtrer les employé.e.s
- Cliquez sur Assigner des personnes
Pour désassigner une personne, il suffit de cliquer sur l'icône des trois points de cet employé et de choisir l'option Désassigner la personne.
Si vous désassignez un.e employé.e d'un projet, cela signifie que cet employé.e ne pourra plus suivre le temps sur ce projet. Cependant, toutes les heures enregistrées avant la désassignation de l'employé.e resteront dans le système.
Vous pouvez suivre les heures que chaque employé.e a consacrées à un projet spécifique. Vous pouvez également exporter des rapports pour mieux comprendre les données et recueillir des informations.