Avec notre outil de gestion de projet, vous pouvez facilement créer de nouveaux projets, assigner des employé·e·s et suivre leurs heures de travail. De plus, vous pouvez modifier les projets selon vos besoins et changer leur statut pour refléter leur progression.
Avant de commencer, vérifiez les paramètres de permissions pour la gestion de projet. N'oubliez pas que les administrateur·trice·s l'ont activé par défaut, mais vous pouvez l'activer pour tout groupe de permissions.
Comment créer un projet
- Dans votre barre latérale, allez dans Projets
- Cliquez sur + Créer un projet
- Sélectionnez un Nom de projet
- Appuyez sur Créer un projet
Filtres de projets
Vous pouvez filtrer les projets par :
- Facturation
- Facturable
- Non-facturable
- Client
- Entité légale
- Statut
- Actif
- Brouillon
- En traitement
- Fermé
- Rôle dans le projet
- Propriétaire
- Éditeur
- Visionneur
- Utilisateurs avec rôle
Paramètres du projet
Dans un projet, accédez à l'onglet Paramètres. Vous y trouverez ces paramètres :
-
Statut: Définissez les permissions d'accès pour votre projet.
- Actif
- Brouillon
- Fermé
-
Informations de base : Spécifiez les détails qui définissent votre projet.
- Nom de projet
- Code de projet
- Client
- Date de début
- Date d'échéance
- Description
-
Rôles de projet : Définissez les différents rôles de gestion pour votre projet.
- Créez des rôles en cliquant sur +Ajouter
-
Détails financiers : Sélectionnez le type de projet et configurez votre budget.
- Temps et matériaux
- Prix fixe
- Pas de budget
Modifier, dupliquer ou supprimer un projet
- Cliquez sur les trois points à droite et choisissez entre :
- Assigner des personnes
- Dupliquer le projet
- Paramètres (cliquez ici pour modifier les informations de base et les rôles du projet)
- Supprimer le projet
Si vous fermez un projet, les personnes ne pourront plus suivre le temps sur celui-ci.
Comment dupliquer un projet
Avec cette fonctionnalité, vous pouvez dupliquer l'ensemble de la hiérarchie du projet, y compris les employé·e·s assigné·e·s, d'un simple clic. Cela permet de gagner du temps et réduit le risque d'erreurs lors de la réplication manuelle.
- Dans votre barre latérale, allez dans Projets
- Allez à la ligne de projet que vous souhaitez dupliquer et cliquez sur les trois points
- Sélectionnez Dupliquer le projet
- Remplissez les informations :
- Nom de projet
- Code de projet
- Description
- Date de début et date d'échéance
- Activez Dupliquer tout
- Phases
- Assignees
- Clients
- Tâches
Ou désactivez pour choisir individuellement
- Cliquez sur Dupliquer le projet
Assigner et désassigner des employé·e·s à un projet
- Trouvez le projet que vous souhaitez dans la liste des projets
- Cliquez sur l'onglet Personnes et tarifs
- Cliquez sur Assigner des personnes
- Choisissez si vous souhaitez :
- Assigner l'ensemble de l'entreprise
- Sélectionner manuellement les employé·e·s
- Vous pouvez filtrer les
- Cliquez sur Assigner des personnes
Comment assigner des employé·e·s à plusieurs projets en masse
- Dans Projets, allez à l'aperçu des projets
- Cochez les cases des projets auxquels vous souhaitez assigner des personnes
- Dans la barre inférieure, cliquez sur Assigner des personnes
- Choisissez si vous souhaitez :
- Assigner l'ensemble de l'entreprise
- Sélectionner manuellement les employé·e·s
- Si vous choisissez des personnes sélectionnées, choisissez les employé·e·s
- Cliquez sur +Ajouter des personnes
Pour désassigner une personne, cliquez simplement sur l'icône des trois points de cet employé et choisissez l'option Désassigner la personne.
Si vous désassignez un·e employé·e d'un projet, cela signifie que cet·te employé·e ne pourra plus suivre le temps sur ce projet. Cependant, toutes les heures enregistrées avant la désaffectation de l'employé·e resteront dans le système.
Note importante
Ajouter et réaffecter sont des actions clairement distinctes, donc le flux de personnel fait exactement ce que vous attendez. Vous pouvez ajouter de nouveaux travailleurs de projet à un projet sans perturber les personnes déjà présentes — facilitant ainsi la croissance d'une équipe, une personne à la fois, sans risque de remplacer les membres actuels.
Vous pouvez suivre les heures que chaque employé·e a consacrées à un projet spécifique. Vous pouvez également exporter des rapports pour mieux comprendre les données et recueillir des informations.