Notre outil de gestion de projet vous permet de créer facilement de nouveaux projets, d'y affecter des employés et de suivre leurs heures de travail. Vous pouvez également modifier les projets selon vos besoins et mettre à jour leur statut en fonction de leur avancement.
Avant de commencer, vérifiez les paramètres d'autorisation pour la gestion de projet . Notez que cette fonctionnalité est activée par défaut pour les administrateurs, mais vous pouvez l'activer pour n'importe quel groupe d'autorisations.
Comment créer un projet
- Dans votre barre latérale, accédez à Projets
- Cliquer + Créer un projet
- Sélectionnez un nom de projet
- Cliquez sur Créer un projet
Filtres de projets
Vous pouvez filtrer les projets par :
- Facturation
- Facturable
- Non facturable
- Client
- Entité juridique
- Statut
- Actif
- Brouillon
- Traitement
- Fermé
- Rôle dans le projet
- Propriétaire
- Éditeur
- Téléspectateur
- Utilisateurs ayant un rôle
Paramètres du projet
Dans un projet, accédez à l'onglet Paramètres . Vous y trouverez les paramètres suivants :
- Statut : Définissez les autorisations d'accès pour votre projet.
- Actif
- Brouillon
- Fermé
- Informations de base : Précisez les détails qui définissent votre projet.
- Nom du projet
- Code du projet
- Client
- Date de début
- Date d'échéance
- Description
- Rôles du projet : Définissez les différents rôles de gestion pour votre projet.
- Créez des rôles en cliquant sur +Ajouter
- Détails financiers : Précisez la facturation du projet, la devise et les coûts fixes.
- Entité juridique
- coûts fixes
- Définir comme facturable ou non
- Configuration de la planification : sélectionnez le type de planification préféré
- Aucune limite budgétaire
- Prix fixe
- Temps et matériaux
Modifier, dupliquer ou supprimer un projet
- Cliquez sur les trois points à droite et choisissez parmi :
- Affecter des personnes
- Projet dupliqué
- Paramètres (cliquez ici pour modifier les informations de base et les rôles du projet)
- Supprimer le projet
Si vous clôturez un projet, personne ne pourra plus suivre le temps passé dessus.
Comment dupliquer un projet
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez dupliquer l'intégralité de la hiérarchie du projet, y compris les employés affectés , en un seul clic. Cela permet de gagner du temps et de réduire les risques d'erreurs lors d'une réplication manuelle.
- Dans votre barre latérale, accédez à Projets
- Accédez à la ligne du projet que vous souhaitez dupliquer et cliquez sur les trois points.
- Sélectionner le projet en double
- Remplissez les informations :
- Nom du projet
- Code du projet
- Description
- Date de début et date d'échéance
- Activer la duplication de tout
- Phases
- Cessionnaires
- Clients
- Tâches
Ou désactiver le choix individuel
- Cliquez sur « Dupliquer le projet ».
Affecter et retirer des employés à un projet
- Trouvez le projet que vous souhaitez dans la liste des projets
- Cliquez sur l' onglet Personnes
- Cliquez sur « Attribuer des personnes ».
- Choisissez si vous souhaitez :
- Attribuez l'ensemble de l'entreprise
- Sélectionner manuellement les employés
- Vous pouvez les filtrer par des équipes ou des gestionnaires
- Cliquez sur « Attribuer des personnes ».
Pour retirer une personne de ses fonctions , il suffit de cliquer sur l'icône à trois points correspondant à cet employé et de choisir l'option « Retirer la personne » .
Si vous retirez un employé d'un projet, cela signifie qu'il ne pourra plus y enregistrer son temps de travail. Cependant, les heures enregistrées avant son retrait resteront dans le système.
Tu peux Vous pouvez également suivre les heures que chaque employé a consacrées à un projet spécifique . Exportez les rapports pour mieux comprendre les données et en tirer des enseignements.