Con il nostro strumento di gestione progetti, puoi facilmente creare nuovi progetti, assegnare dipendenti e monitorare le loro ore di lavoro. Inoltre, puoi modificare i progetti secondo necessità e cambiare il loro stato per riflettere i progressi.
Prima di iniziare, controlla le impostazioni dei permessi per la gestione dei progetti. Ricorda che gli amministratori ce l'hanno attivato per impostazione predefinita, ma puoi attivarlo per qualsiasi gruppo di permessi.
Come creare un progetto
- Nella tua barra laterale, vai su Progetti
- Clicca su + Crea progetto
- Seleziona un Nome progetto
- Premi Crea progetto
Filtri progetti
Puoi filtrare i progetti per:
- Fatturazione
- Fatturabile
- Non fatturabile
- Cliente
- Entità legale
- Stato
- Attivo
- Bozza
- In elaborazione
- Chiuso
- Ruolo nel progetto
- Proprietario
- Editor
- Visualizzatore
- Utenti con ruolo
Impostazioni progetto
All'interno di un progetto, accedi alla scheda Impostazioni . Qui troverai queste impostazioni:
-
Stato: Imposta i permessi di accesso per il tuo progetto.
- Attivo
- Bozza
- Chiuso
-
Informazioni di base: Specifica i dettagli che definiscono il tuo progetto.
- Nome progetto
- Codice progetto
- Cliente
- Data di inizio
- Data di scadenza
- Descrizione
-
Ruoli nel progetto: Definisci i diversi ruoli di gestione per il tuo progetto.
- Crea ruoli cliccando su +Aggiungi
-
Dettagli finanziari: Seleziona il tipo di progetto e configura il tuo budget.
- Tempo e materiali
- Prezzo fisso
- Nessun budget
Modifica, duplica o elimina un progetto
- Clicca sui tre puntini a destra e seleziona tra:
- Assegna persone
- Duplica progetto
- Impostazioni (clicca qui per modificare le informazioni di base e i ruoli del progetto)
- Elimina progetto
Se chiudi un progetto, le persone non potranno più monitorare il tempo su di esso.
Come duplicare un progetto
Con questa funzionalità, puoi duplicare l'intera gerarchia del progetto, inclusi i dipendenti assegnati, con un solo clic. Aiuta a risparmiare tempo e riduce il rischio di errori durante la replicazione manuale.
- Nella tua barra laterale, vai su Progetti
- Vai alla riga del progetto che vuoi duplicare e clicca sui tre puntini
- Seleziona Duplica progetto
- Compila le informazioni:
- Nome progetto
- Codice progetto
- Descrizione
- Data di inizio e data di scadenza
- Abilita Duplica tutto
- Fasi
- Assegnatari
- Clienti
- Attività
Oppure disabilita per scegliere individualmente
- Clicca su Duplica progetto
Assegna e disassegna dipendenti a un progetto
- Trova il progetto che vuoi nella lista dei progetti
- Clicca sulla scheda Persone e tariffe
- Clicca su Assegna persone
- Scegli se vuoi:
- Assegnare l'intera azienda
- Selezionare manualmente i dipendenti
- Puoi filtrare loro
- Clicca su Assegna persone
Come assegnare dipendenti a più di un progetto in blocco
- In Progetti, vai alla panoramica dei progetti
- Seleziona le caselle di quei progetti a cui vuoi assegnare persone
- Nella barra inferiore, clicca su Assegna persone
- Scegli se vuoi:
- Assegnare l'intera azienda
- Selezionare manualmente i dipendenti
- Se scegli Persone selezionate, scegli i dipendenti
- Clicca su +Aggiungi persone
Per disassegnare una persona, clicca semplicemente su icona dei tre puntini di quel dipendente e scegli l'opzione Disassegna persona.
Se disassegni un dipendente da un progetto, significa che questo dipendente non potrà più monitorare il tempo su questo progetto. Tuttavia, qualsiasi ora registrata prima di disassegnare il dipendente rimarrà nel sistema.
Nota importante
Aggiungere e riassegnare sono azioni chiaramente separate, quindi il flusso di staffing fa esattamente ciò che ti aspetti. Puoi aggiungere nuovi lavoratori di progetto a un progetto senza disturbare le persone già presenti — rendendo facile far crescere un team una persona alla volta, senza rischio di sostituire i membri attuali.
Puoi monitorare le ore che ogni dipendente ha dedicato a un progetto specifico. Puoi anche esportare report per comprendere meglio i dati e raccogliere informazioni.