Con il nostro strumento di gestione dei progetti, puoi facilmente creare nuovi progetti, assegnare dipendenti e monitorare le loro ore di lavoro. Inoltre, puoi modificare i progetti secondo necessità e cambiare il loro stato per riflettere i progressi.
Prima di iniziare, controlla le impostazioni di autorizzazione per la gestione dei progetti. Ricorda che gli amministratori ce l'hanno attivata per impostazione predefinita, ma puoi attivarla per qualsiasi gruppo di autorizzazione.
Come creare un progetto
- Nel tuo menu laterale, vai su Progetti
- Fai clic su + Crea progetto
- Seleziona un Nome progetto
- Premi Crea progetto
Filtri progetti
Puoi filtrare i progetti per:
- Fatturazione
- Fatturabile
- Non fatturabile
- Cliente
- Entità legale
- Stato
- Attivo
- Bozza
- In elaborazione
- Chiuso
- Ruolo nel progetto
- Proprietario
- Editor
- Visualizzatore
- Utenti con ruolo
Impostazioni del progetto
All'interno di un progetto, accedi alla scheda Impostazioni . Lì troverai queste impostazioni:
-
Stato: Imposta le autorizzazioni di accesso per il tuo progetto.
- Attivo
- Bozza
- Chiuso
-
Informazioni di base: Specifica i dettagli che definiscono il tuo progetto.
- Nome progetto
- Codice progetto
- Cliente
- Data di inizio
- Data di scadenza
- Descrizione
-
Ruoli del progetto: Definisci i diversi ruoli di gestione per il tuo progetto.
- Crea ruoli facendo clic su +Aggiungi
-
Dettagli finanziari: Seleziona il tipo di progetto e configura il tuo budget.
- Tempo e materiali
- Prezzo fisso
- Nessun budget
Modifica, duplica o elimina un progetto
- Fai clic sui tre puntini a destra e seleziona tra:
- Assegna persone
- Duplica progetto
- Impostazioni (clicca qui per modificare le informazioni di base e i ruoli del progetto)
- Elimina progetto
Se chiudi un progetto, le persone non potranno più monitorare il tempo su di esso.
Come duplicare un progetto
Con questa funzionalità, puoi duplicare l'intera gerarchia del progetto, inclusi i dipendenti assegnati, con un solo clic. Aiuta a risparmiare tempo e riduce il rischio di errori durante la replica manuale.
- Nel tuo menu laterale, vai su Progetti
- Vai alla riga del progetto che desideri duplicare e fai clic sui tre puntini
- Seleziona Duplica progetto
- Compila le informazioni:
- Nome progetto
- Codice progetto
- Descrizione
- Data di inizio e data di scadenza
- Abilita Duplica tutto
- Fasi
- Assegnatari
- Clienti
- Attività
O disabilita per scegliere individualmente
- Fai clic su Duplica progetto
Assegna e disassegna dipendenti a un progetto
- Trova il progetto che desideri nell'Elenco progetti
- Fai clic sulla scheda Persone e tariffe
- Fai clic su Assegna persone
- Scegli se vuoi:
- Assegnare l'intera azienda
- Selezionare manualmente i dipendenti
- Puoi filtrare loro
- Fai clic su Assegna persone
Per disassegnare una persona, fai semplicemente clic sull'icona dei tre puntini di quel dipendente e scegli l'opzione Disassegna persona.
Se disassegni un dipendente da un progetto, significa che questo dipendente non potrà più monitorare il tempo su questo progetto. Tuttavia, tutte le ore registrate prima di disassegnare il dipendente rimarranno nel sistema.
Puoi monitorare le ore dedicate da ciascun dipendente a un progetto specifico. Puoi anche esportare report per comprendere meglio i dati e raccogliere informazioni.