Con il nostro strumento di gestione progetti, puoi creare facilmente nuovi progetti, assegnare dipendenti e monitorare le loro ore di lavoro. Inoltre, puoi modificare i progetti in base alle tue esigenze e modificarne lo stato per riflettere i progressi.
Prima di iniziare, controlla le impostazioni dei permessi per la gestione del progetto . Ricorda che gli amministratori li hanno abilitati di default, ma puoi attivarli per qualsiasi gruppo di permessi.
Come creare un progetto
- Nella barra laterale, vai a Progetti
- Fai clic su + Crea progetto
- Compila le informazioni di base:
- Nome del progetto
- Codice del progetto
- Seleziona Cliente (se necessario)
- Data di inizio
- Scadenza
- Descrizione
- Stato
- Definisci i ruoli del tuo progetto:
- I proprietari del progetto possono modificare i progetti, assegnare membri del team e accedere alle informazioni finanziarie
- Gli editor di progetto possono solo modificare i progetti e assegnare i membri del team
- I visualizzatori del progetto possono visualizzare solo i dettagli e lo sviluppo del progetto
- Aggiungine quanti ne vuoi
- Aggiungere i dettagli finanziari:
- Persona giuridica
- Costi fissi per spese indirette essenziali per le operazioni aziendali, che coprono voci come l'affitto e gli stipendi amministrativi
- Scegli se impostarlo come fatturabile o meno
- Specificare il budget del progetto:
- Nessun limite di budget
- Prezzo fisso
- Tempo e materiale
- Fai clic su Crea progetto
Filtri progetti
Puoi filtrare i progetti per:
- Fatturazione
- Fatturabile
- Non fatturabile
- Cliente
- Persona giuridica
- Stato
- Attivo
- Bozza
- Elaborazione
- Chiuso
- Ruolo del progetto
- Proprietario
- Redattore
- Spettatore
- Utenti con ruolo
Modifica, duplica o elimina un progetto
- Clicca sui tre puntini a destra e seleziona tra:
- Assegnare le persone
- Progetto duplicato
- Impostazioni (clicca qui per modificare le informazioni di base e i ruoli del progetto)
- Elimina progetto
Se chiudi un progetto, le persone non saranno più in grado di monitorare il tempo impiegato.
Come duplicare un progetto
Grazie a questa funzionalità, è possibile duplicare l'intera gerarchia del progetto, inclusi i dipendenti assegnati , con un solo clic. Ciò consente di risparmiare tempo e riduce il rischio di errori durante la replica manuale.
- Nella barra laterale, vai a Progetti
- Vai alla riga del progetto che vuoi duplicare e clicca sui tre punti
- Seleziona Duplica progetto
- Compila le informazioni:
- Nome del progetto
- Codice del progetto
- Descrizione
- Data di inizio e data di scadenza
- Abilita Duplica tutto
- Fasi
- Assegnatari
- Clienti
- Compiti
Oppure disabilita per scegliere individualmente
- Fare clic su Duplica progetto
Assegnare e rimuovere dipendenti da un progetto
- Trova il progetto che desideri nell'elenco Progetti
- Fare clic sulla scheda Persone
- Fare clic su Assegna persone
- Scegli se vuoi:
- Assegnare l'intera azienda
- Selezionare manualmente i dipendenti
- Puoi filtrarli da team o manager
- Fare clic su Assegna persone
Per annullare l'assegnazione di una persona , basta cliccare sull'icona con i tre puntini del dipendente e scegliere l'opzione Annulla assegnazione persona .
Se si rimuove un dipendente da un progetto, questo non potrà più monitorare il tempo dedicato al progetto. Tuttavia, tutte le ore registrate prima della rimozione del dipendente rimarranno nel sistema.
Puoi tenere traccia delle ore che ogni dipendente ha dedicato a un progetto specifico . Puoi anche esportare report per comprendere meglio i dati e raccogliere informazioni.