La funció de gestió de contactes et permet crear, assignar i fer un seguiment de clients dins dels projectes. Amb diverses maneres de crear i assignar clients, aquesta funció simplifica el seguiment de clients i millora els informes de projectes.
Beneficis de la gestió de contactes
- Seguiment centralitzat: Gestions i fes un seguiment fàcil dels detalls dels clients en diversos projectes.
- Informes millorats: visualitza dades específiques del client, inclosos els projectes associats i les contribucions financeres.
- Assignació eficient: assigna ràpidament clients a projectes individualment o de forma massiva.
Crear un nou contacte com a client
De Finances
- Navega a Finances des del menú principal
- Ves a Vendes
- Fes clic a + Afegeix client
- Afegeix les dades del contacte i fes clic a Desa
- Un cop desat, el client estarà disponible per assignar-lo a projectes.
Des de la configuració d'un projecte
- Selecciona un projecte
- Fes clic a Edita
- A Informació bàsica , fes clic a Client
- Dins del menú desplegable, fes clic a Crea un contacte nou
- Emplena la informació i fes clic a Desa
- Fes clic a Envia
El nou client serà assignat automàticament al projecte
Maneres d'assignar clients a un projecte
1. Assignar en crear un projecte nou
- A la secció Projectes , fes clic a + Crea projecte
- Al Pas 1: Informació bàsica , selecciona el client del menú desplegable.
El client seleccionat apareixerà automàticament a la taula de dades del projecte, cosa que facilita el seguiment i la generació d'informes.
2. Assignar clients a diversos projectes en bloc
- Ves a la secció Projectes
- Selecciona diversos projectes marcant les caselles que hi ha al costat dels seus noms
- A la barra inferior, tria Assigna clients
Aquest mètode permet assignar de manera eficient un sol client a diversos projectes alhora.
3. Assignar clients a través de la configuració del projecte
- Navega fins a un projecte específic i fes clic a Edita
- A la secció Informació bàsica , assigna un client al projecte.
Accedir a la informació del client des de la pàgina de contacte
També pots veure i gestionar els detalls del projecte relacionat amb el client directament des de la secció Clients :
- Ves a Finances → Vendes i selecciona Clients
- Fes clic al nom d'un client
- Ves a la pestanya Projectes
- Veure tots els projectes associats amb aquest client i la seva informació relacionada
