Com a nossa ferramenta de gestão de projetos, podes facilmente criar novos projetos, adicionar subprojetos, atribuir colaboradores e acompanhar as suas horas de trabalho. Além disso, podes editar os projetos conforme necessário e alterar o seu estado para refletir o seu progresso.
Antes de começares, verifica as definições de permissões para gestão de projetos. Lembra-te de que os administradores têm isso ativado por defeito, mas podes ativá-lo para qualquer grupo de permissões.
Como criar um projeto
- Na barra lateral, vai a Projetos
- Clica em + Criar projeto
- Preenche as informações básicas:
- Nome do projeto e código do projeto
- Data de início e data de conclusão
- Seleciona o cliente (se necessário)
- Estado
- Define os papéis do teu projeto:
- Os proprietários do projeto podem editar os projetos, criar subprojetos, atribuir membros à equipa e aceder a informações financeiras
- Os editores do projeto podem apenas editar os projetos, criar subprojetos e atribuir membros à equipa
- Adiciona os detalhes financeiros:
- Entidade legal
- Custos fixos para despesas indiretas essenciais para o funcionamento do negócio, como o aluguer e os salários administrativos
- Define como faturável ou não
- Especifica o tipo de projeto:
- Sem planeamento
- Hora do projeto
- Custo do projeto
- Clica em Criar projeto
Editar, duplicar ou eliminar um projeto
- Clica nos três pontos à direita e escolhe entre:
- Atribuir pessoas
- Duplicar projeto
- Configurações (clica aqui para editar as informações básicas do projeto e os papéis)
- Eliminar projeto
Se fechares um projeto, os colaboradores não poderão mais acompanhar o tempo dedicado a ele.
Podes filtrar os projetos por estado:
- Ativo
- Fechado
- Faturável
- Não faturável
Como adicionar subprojetos
Subprojetos são divisões mais pequenas dentro de um projeto, permitindo uma melhor organização e acompanhamento do trabalho. Cada subprojeto pode conter múltiplos subconceitos, subdividindo ainda mais o trabalho.
Para adicionar subprojetos:
- Na página do projeto, clica na aba Subprojetos
- Clica em + Criar subprojeto
- Define o nome do subprojeto
- Clica em Criar subprojeto
Ao clicar no ícone dos três pontos, podes editar o nome ou eliminar o subprojeto.
Ao clicar na seta, podes ver os detalhes do subprojeto.
Atribuir e desatribuir colaboradores a um projeto
- Encontra o projeto desejado na lista de projetos
- Clica na aba Pessoas
- Clica em Atribuir pessoas
- Escolhe se desejas:
- Atribuir toda a empresa
- Selecionar manualmente os colaboradores
- Clica em Atribuir pessoas
Para desatribuir uma pessoa, basta clicar no ícone dos três pontos desse colaborador e escolher a opção Desatribuir pessoa.
Se desatribuires um colaborador de um projeto, isso significa que esse colaborador não poderá mais registar horas neste projeto. No entanto, todas as horas registadas antes de desatribuir o colaborador permanecerão no sistema.
Como duplicar um projeto
Com esta funcionalidade, podes duplicar toda a hierarquia do projeto, incluindo todos os subprojetos e colaboradores atribuídos, com apenas um clique. Isto ajuda a economizar tempo e reduz o risco de erros durante a replicação manual.
- Na barra lateral, vai a Projetos
- Vai até à linha do projeto que desejas duplicar e clica nos três pontos
- Seleciona Duplicar projeto
- Preenche as informações:
- Nome do projeto
- Código do projeto
- Data de início e data de conclusão
- Escolhe se desejas incluir subprojetos e atribuições
- Clica em Duplicar projeto
Podes acompanhar as horas que cada colaborador dedicou a um projeto específico. Também podes exportar relatórios para entender melhor os dados e obter insights.