Con nuestra herramienta de gestión de proyectos, puedes crear fácilmente nuevos proyectos, asignar empleados/as y rastrear sus horas de trabajo. Además, puedes editar los proyectos según sea necesario y cambiar su estado para reflejar su progreso.
Antes de comenzar, verifica los ajustes de permisos para la gestión de proyectos. Recuerda que los/as administradores/as tienen esta opción habilitada por defecto, pero puedes activarla para cualquier grupo de permisos.
Cómo crear un proyecto
- En tu barra lateral, ve a Proyectos
- Haz clic en + Crear proyecto
- Selecciona un Nombre del proyecto
- Presiona Crear proyecto
Filtros de proyectos
Puedes filtrar proyectos por:
- Facturación
- Facturable
- No facturable
- Cliente
- Entidad legal
- Estado
- Activo
- Borrador
- En proceso
- Cerrado
- Rol en el proyecto
- Propietario/a
- Editor/a
- Visualizador/a
- Usuarios/as con rol
Ajustes del proyecto
Dentro de un proyecto, accede a la pestaña Ajustes. Allí encontrarás estos ajustes:
-
Estado: Establece los permisos de acceso para tu proyecto.
- Activo
- Borrador
- Cerrado
-
Información básica: Especifica los detalles que definen tu proyecto.
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Cliente
- Fecha de inicio
- Fecha de vencimiento
- Descripción
-
Roles del proyecto: Define los diferentes roles de gestión para tu proyecto.
- Crea roles haciendo clic en +Añadir
-
Detalles financieros: Selecciona el tipo de proyecto y configura tu presupuesto.
- Tiempo y materiales
- Precio fijo
- Sin presupuesto
Editar, duplicar o eliminar un proyecto
- Haz clic en los tres puntos a la derecha y selecciona entre:
- Asignar personas
- Duplicar proyecto
- Ajustes (haz clic aquí para editar la información básica y los roles del proyecto)
- Eliminar proyecto
Si cierras un proyecto, las personas ya no podrán rastrear el tiempo en él.
Cómo duplicar un proyecto
Con esta funcionalidad, puedes duplicar toda la jerarquía del proyecto, incluidos los/as empleados/as asignados/as, con solo un clic. Ayuda a ahorrar tiempo y reduce el riesgo de errores durante la replicación manual.
- En tu barra lateral, ve a Proyectos
- Ve a la fila del proyecto que deseas duplicar y haz clic en los tres puntos
- Selecciona Duplicar proyecto
- Completa la información:
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Descripción
- Fecha de inicio y fecha de vencimiento
- Habilita Duplicar todo
- Fases
- Asignados/as
- Clientes
- Tareas
O deshabilitar para elegir individualmente
- Haz clic en Duplicar proyecto
Asignar y desasignar empleados/as a un proyecto
- Encuentra el proyecto que deseas en la lista de Proyectos
- Haz clic en la pestaña Personas y tarifas
- Haz clic en Asignar personas
- Elige si deseas:
- Asignar a toda la empresa
- Seleccionar manualmente a los/as empleados/as
- Puedes filtrarlos
- Haz clic en Asignar personas
Para desasignar a una persona, simplemente haz clic en el ícono de tres puntos de ese/a empleado/a y elige la opción Desasignar persona.
Si desasignas a un/a empleado/a de un proyecto, significa que este/a empleado/a ya no podrá rastrear el tiempo en este proyecto. Sin embargo, cualquier hora registrada antes de desasignar al/a la empleado/a permanecerá en el sistema.
Puedes rastrear las horas que cada empleado/a ha dedicado a un proyecto específico. También puedes exportar informes para entender mejor los datos y recopilar información.