Las plantillas de revisión te permiten comenzar una revisión de rendimiento con preguntas y configuraciones ya establecidas. Factorial incluye tres plantillas predefinidas (Revisión de rendimiento - 360º, Revisión de rendimiento - 180º y Período de prueba), y puedes guardar cualquier revisión como una plantilla personalizada para tu empresa.
Antes de comenzar
- Necesitas el permiso evaluación > Crear evaluación para ver Plantillas, usar una plantilla, guardar una revisión como plantilla o duplicar una plantilla.
- Solo el propietario de la plantilla, o personas con Visibilidad Completa del Proceso de Revisión, pueden editar o eliminar una plantilla personalizada.
Plantillas predefinidas
| Plantilla | Tipos de revisión | Lo que cubre |
|---|---|---|
| Revisión de rendimiento - 360º | Auto revisión, Gestor/a, Compañero/a, Informe directo | Rendimiento laboral, comunicación y colaboración, crecimiento profesional; liderazgo, apoyo, desarrollo y cultura de equipo para la revisión del informe directo |
| Revisión de rendimiento - 180º | Auto revisión, Gestor/a | Preguntas de Comenzar / Continuar / Detener sobre rendimiento laboral y sobre comunicación y colaboración |
| Período de prueba | Gestor/a | Habilidades laborales y colaboración, adaptabilidad y ajuste cultural, y una pregunta de recomendación (Sí, No, Indeciso/a) |
Paso a paso
Crear una revisión a partir de una plantilla
- Ve a Rendimiento > Revisiones y haz clic en Nueva revisión.
- En Crear una revisión, haz clic en Usar una plantilla.
- Elige una pestaña: Plantillas predefinidas, Plantillas personalizadas o Mis plantillas.
- Selecciona la plantilla. Usa la vista previa para leer sus preguntas.
- Completa los campos que solicita el modal y haz clic en Crear revisión.
- La nueva revisión se abre como un Borrador con las preguntas y configuraciones de la plantilla. Revisa el Grupo objetivo y la fecha límite en Editar, luego lánzala.
Guardar una revisión como plantilla
- Abre la revisión en Rendimiento > Revisiones.
- Haz clic en el menú de acciones en la parte superior derecha y haz clic en Guardar como plantilla.
- Ingresa el Nombre de la plantilla y una descripción.
- Haz clic en Guardar. Aparece el mensaje "Plantilla creada con éxito" y la plantilla se lista bajo Plantillas personalizadas.
Gestionar plantillas
- Ve a Rendimiento > Revisiones y haz clic en Plantillas.
- Abre la pestaña Plantillas predefinidas o Plantillas personalizadas.
- En una fila de plantilla, usa:
- el ícono del ojo para abrir la Vista previa de la plantilla;
- Duplicar para crear una copia editable (disponible para plantillas predefinidas y personalizadas);
- Editar para cambiar las preguntas y configuraciones de una plantilla personalizada;
- Eliminar para quitar una plantilla personalizada.
- En una plantilla personalizada, abre Editar plantilla para cambiar Información básica, Propietario/a, Tipos de revisión, Grupo objetivo, Características y Visibilidad.
Cambiar el propietario/a de una plantilla
- Abre la plantilla personalizada y haz clic en Editar plantilla.
- En Propietario/a, haz clic en reemplazar y selecciona un nuevo propietario/a. El nuevo propietario/a debe tener el permiso Crear revisiones.
- Haz clic en Reemplazar.
Reglas y comportamiento
- Si creas una revisión a partir de una plantilla, los cambios posteriores en la plantilla no afectan esa revisión, y los cambios en la revisión no afectan la plantilla.
- Si duplicas una plantilla predefinida, la copia es una plantilla personalizada que puedes editar, llamada "<nombre de la plantilla> - Copia".
- Si te reemplazas como propietario/a de una plantilla personalizada y no eres un/a admin, pierdes acceso para editar o ver esa plantilla.
- Si eliminas una plantilla personalizada, la eliminación no se puede deshacer. Las revisiones creadas a partir de ella no se ven afectadas.
Limitaciones
- No puedes editar una plantilla predefinida directamente. Duplicala primero.
- No puedes compartir una plantilla con otra empresa de Factorial.
- No puedes crear una plantilla en blanco desde la página de Plantillas. Guarda una revisión como plantilla, o duplica una plantilla existente.
Solución de problemas
- Síntoma: "No veo Plantillas en Rendimiento > Revisiones." → Causa: no tienes Crear revisiones. → Solución: pide a un/a admin el permiso.
- Síntoma: "No puedo editar una plantilla personalizada que creó un/a colega." → Causa: solo el propietario/a de la plantilla o personas con Visibilidad Completa del Proceso de Revisión pueden editarla. → Solución: pide al propietario/a que te reemplace como propietario/a, o duplica la plantilla.
FAQ
1. ¿Qué plantilla debo usar para mi primera revisión?
Revisión de rendimiento - 180º es la más sencilla: una auto revisión y una revisión del/a gestor/a. Usa Revisión de rendimiento - 360º si también quieres incluir compañeros/as y reportes directos.
2. ¿Una plantilla mantiene la puntuación y las características?
Sí. Una plantilla personalizada mantiene su cuestionario (incluyendo preguntas potenciales personalizadas), tipos de revisión, configuración de puntuación de rendimiento, características y visibilidad.
3. ¿Qué es "Mis plantillas"?
Las plantillas personalizadas que posees.
4. ¿Puedo traducir una plantilla?
No. Las preguntas se muestran exactamente como están escritas.