Edita el nombre, la descripción, las personas, los objetivos y las reglas de un plan de incentivos activo; archívalo para detenerlo de forma permanente y liberar sus objetivos y compensaciones; o elimínalo mientras aún esté en borrador. Archivar es cómo cierras o finalizas un plan de bonificación una vez que se ha pagado su último período.
Antes de comenzar
- Necesitas el permiso de Gestionar planes de incentivos.
- Envía cada período que quieras pagar antes de archivar. Un plan archivado no puede enviar pagos.
Pasos
Edita el nombre o la descripción de un plan activo (administrador/a)
- Ve a Compensación > Planes de incentivos y abre el plan activo.
- Abre la pestaña de Configuración.
- Cambia el Nombre o la Descripción.
- Haz clic en Guardar.
La pestaña de Configuración muestra "Período, recurrencia y nómina están bloqueados". Usa las pestañas de Personas y Objetivos para gestionar personas y objetivos.
Archivar un plan activo (administrador/a)
- Ve a Compensación > Planes de incentivos.
- Abre el plan, o abre las acciones de la fila del plan en la lista.
- Haz clic en Archivar plan.
- Lee el diálogo: "Los planes archivados se vuelven de solo lectura y no pueden enviarse a nómina, y sus compensaciones variables se liberan para que otros planes puedan usarlas. Se ocultan de la lista por defecto — selecciona el filtro de estado Archivado para verlos. Esta acción es irreversible."
- Haz clic en Archivar. El mensaje "Plan archivado con éxito" lo confirma.
Encontrar planes archivados (administrador/a)
- Ve a Compensación > Planes de incentivos.
- Abre el filtro de Estado y selecciona Archivado.
Eliminar un plan en borrador (administrador/a)
- Ve a Compensación > Planes de incentivos.
- Abre el plan en borrador, o abre las acciones de su fila en la lista.
- Haz clic en Eliminar plan.
- Confirma en el diálogo de Eliminar "nombre del plan". Esto no se puede deshacer.
Qué cambia al archivar
| Área | Antes de archivar (Activo) | Después de archivar |
|---|---|---|
| Plan | Editable | Solo lectura |
| Envío a nómina | Posible para períodos finalizados | No posible |
| Períodos ya enviados | Enviados | Permanece Enviado |
| Períodos no enviados | Pendiente de enviar | No enviado, mostrando el monto que el plan habría pagado |
| Compensaciones variables de las personas | Usadas por este plan | Libres para otros planes |
| Objetivos en el plan | No se pueden eliminar; período y frecuencia bloqueados | Se pueden eliminar; período y frecuencia se pueden cambiar |
| Actualizaciones automáticas de personas | Activadas | Desactivadas |
Reglas y comportamiento
- Si un plan está en Borrador, entonces se puede eliminar pero no archivar.
- Si un plan está Activo, entonces se puede archivar pero no eliminar.
- Si un plan está Archivado, entonces no se puede editar, reactivar o eliminar.
- Si se está calculando un envío a nómina para el plan, entonces Archivar plan no está disponible hasta que termine.
- Si un objetivo pertenece solo a un plan archivado, entonces el objetivo se puede eliminar del módulo de Objetivos. El objetivo desaparece de la lista de objetivos del plan archivado, y los pagos ya enviados mantienen el nombre del objetivo.
- Si un objetivo de un plan archivado tiene sus metas cambiadas, entonces el plan archivado muestra las nuevas metas del objetivo donde sea que se muestre el objetivo, mientras que los pagos ya enviados mantienen los valores utilizados en ese momento.
- Si un plan está archivado, entonces las compensaciones variables que utilizó pueden ser seleccionadas por el Concepto de nómina de otro plan.
- Si cambias personas, objetivos, pesos o reglas de pago de un plan activo, entonces el cambio solo se aplica a los períodos que no se han enviado a nómina.
Limitaciones
- No puedes reactivar o desarchivar un plan.
- No puedes eliminar un plan activo o archivado.
- No puedes cambiar el Período, Recurrencia o Concepto de nómina de un plan activo.
- No puedes enviar períodos no pagados de un plan archivado. Envíalos antes de archivar.
- No puedes duplicar un plan para reutilizarlo el próximo año. Crea un nuevo plan.
- One no puede archivar o eliminar planes.
Resolución de problemas
- Síntoma: "No puedo encontrar mi plan en la lista." → Causa: El plan está archivado, y los planes archivados están ocultos por defecto. O la lista muestra un año diferente. → Solución: Selecciona Archivado en el filtro de Estado y verifica el año en el navegador de fechas.
- Síntoma: "Falta el eliminar plan." → Causa: Solo se pueden eliminar planes en borrador. → Solución: Archiva el plan en su lugar.
- Síntoma: "Falta archivar plan." → Causa: El plan es un borrador, ya está archivado, o se está calculando un envío a nómina. → Solución: Elimina el borrador, o espera a que termine el envío.
- Síntoma: "No puedo eliminar un objetivo: Este objetivo no se puede eliminar." → Causa: El objetivo está en un plan de incentivos activo. → Solución: Elimina el objetivo del plan en su pestaña de Objetivos, o archiva el plan.
FAQ
1. ¿Cómo finalizo un plan de bonificación al final del año?
Envía el último período a nómina, luego haz clic en Archivar plan.
2. ¿Puedo recuperar un plan archivado?
No. Archivar es permanente. Crea un nuevo plan si lo necesitas de nuevo.
3. ¿Qué pasa con los objetivos de un plan archivado?
Se desbloquean: puedes eliminarlos o cambiar su período y frecuencia. Los pagos ya enviados no se ven afectados.
4. ¿Puedo eliminar un plan por error?
Solo se pueden eliminar planes en borrador, y Factorial te pide confirmación. Los planes activos solo se pueden archivar.
5. ¿Puedo renombrar un plan activo?
Sí, en la pestaña de Configuración.