Bearbeite den Namen, die Beschreibung, die Personen, die Ziele und die Regeln eines aktiven Anreizplans; archiviere ihn, um ihn endgültig zu stoppen und seine Ziele und Vergütungen freizugeben; oder lösche ihn, solange er noch ein Entwurf ist. Das Archivieren ist der Weg, wie du einen Bonusplan schließt oder beendest, sobald sein letzter Zeitraum ausgezahlt wurde.
Bevor du beginnst
- Du benötigst die Manage incentive plans Berechtigung.
- Versende jeden Zeitraum, den du vor dem Archivieren auszahlen möchtest. Ein archivierter Plan kann keine Auszahlungen senden.
Schritte
Bearbeite den Namen oder die Beschreibung eines aktiven Plans (Admin)
- Gehe zu Compensation > Incentive plans und öffne den aktiven Plan.
- Öffne den Settings Tab.
- Ändere den Name oder die Description.
- Klicke auf Save.
Der Settings Tab zeigt "Periode, Wiederholung und Gehaltsabrechnung sind gesperrt". Nutze die People und Goals Tabs, um Personen und Ziele zu verwalten.
Archivieren eines aktiven Plans (Admin)
- Gehe zu Compensation > Incentive plans.
- Öffne den Plan oder die Aktionen der Zeile des Plans in der Liste.
- Klicke auf Archive plan.
- Liess den Dialog: "Archivierte Pläne werden schreibgeschützt und können nicht mehr an die Gehaltsabrechnung gesendet werden, und ihre variablen Vergütungen werden freigegeben, sodass andere Pläne sie verwenden können. Sie sind standardmäßig aus der Liste verborgen — wähle den Statusfilter Archiviert, um sie zu sehen. Diese Aktion ist irreversibel."
- Klicke auf Archive. Die Nachricht "Plan erfolgreich archiviert" bestätigt dies.
Finde archivierte Pläne (Admin)
- Gehe zu Compensation > Incentive plans.
- Öffne den Status Filter und wähle Archived.
Lösche einen Entwurfplan (Admin)
- Gehe zu Compensation > Incentive plans.
- Öffne den Entwurfplan oder die Aktionen seiner Zeile in der Liste.
- Klicke auf Delete plan.
- Bestätige im Delete "plan name" Dialog. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
Was das Archivieren ändert
| Bereich | Vor dem Archivieren (Aktiv) | Nach dem Archivieren |
|---|---|---|
| Plan | Bearbeitbar | Schreibgeschützt |
| Versenden an Gehaltsabrechnung | Möglich für beendete Perioden | Nicht möglich |
| Bereiche bereits gesendet | Gesendet | Bleiben Gesendet |
| Bereiche nicht gesendet | Ausstehend zu senden | Nicht gesendet, zeigt den Betrag, den der Plan gezahlt hätte |
| Variable Vergütungen der Personen | Wird von diesem Plan verwendet | Freigegeben für andere Pläne |
| Ziele im Plan | Können nicht gelöscht werden; Zeitraum und Häufigkeit gesperrt | Können gelöscht werden; Zeitraum und Häufigkeit können geändert werden |
| Automatische Aktualisierungen der Personen | Aktiv | Deaktiviert |
Regeln und Verhalten
- Wenn ein Plan Entwurf ist, kann er gelöscht, aber nicht archiviert werden.
- Wenn ein Plan Aktiv ist, kann er archiviert, aber nicht gelöscht werden.
- Wenn ein Plan Archiviert ist, kann er nicht bearbeitet, reaktiviert oder gelöscht werden.
- Wenn eine Gehaltsabrechnung für den Plan berechnet wird, ist Archive plan nicht verfügbar, bis sie abgeschlossen ist.
- Wenn ein Ziel nur zu einem archivierten Plan gehört, kann das Ziel im Modul Ziele gelöscht werden. Das Ziel verschwindet aus der Ziel-Liste des archivierten Plans, und bereits gesendete Auszahlungen behalten den Namen des Ziels.
- Wenn ein Ziel eines archivierten Plans seine Zielvorgaben ändert, zeigt der archivierte Plan die neuen Zielvorgaben des Ziels, wo immer das Ziel angezeigt wird, während die bereits gesendeten Auszahlungen die zum Zeitpunkt verwendeten Werte behalten.
- Wenn ein Plan archiviert ist, können die variablen Vergütungen, die er verwendet hat, von einem anderen Plan's Payroll concept ausgewählt werden.
- Wenn du Personen, Ziele, Gewichte oder Auszahlungsregeln eines aktiven Plans änderst, gilt die Änderung nur für Perioden, die noch nicht an die Gehaltsabrechnung gesendet wurden.
Beschränkungen
- Du kannst einen Plan nicht reaktivieren oder wiederherstellen.
- Du kannst einen aktiven oder archivierten Plan nicht löschen.
- Du kannst den Period, Recurrence oder Payroll concept eines aktiven Plans nicht ändern.
- Du kannst unbezahlte Perioden eines archivierten Plans nicht senden. Sende sie vor dem Archivieren.
- Du kannst einen Plan nicht duplizieren, um ihn im nächsten Jahr wiederzuverwenden. Erstelle einen neuen Plan.
- One kann Pläne nicht archivieren oder löschen.
Fehlerbehebung
- Symptom: "Ich kann meinen Plan in der Liste nicht finden." → Ursache: Der Plan ist archiviert, und archivierte Pläne sind standardmäßig verborgen. Oder die Liste zeigt ein anderes Jahr. → Behebung: Wähle Archived im Status Filter und überprüfe das Jahr im Datumsnavigator.
- Symptom: "Löschen des Plans fehlt." → Ursache: Nur Entwurfpläne können gelöscht werden. → Behebung: Archiviere stattdessen den Plan.
- Symptom: "Archivieren des Plans fehlt." → Ursache: Der Plan ist ein Entwurf, er ist bereits archiviert oder eine Gehaltsabrechnung wird berechnet. → Behebung: Lösche den Entwurf oder warte, bis die Gehaltsabrechnung abgeschlossen ist.
- Symptom: "Ich kann ein Ziel nicht löschen: Dieses Ziel kann nicht gelöscht werden." → Ursache: Das Ziel ist in einem aktiven Anreizplan. → Behebung: Entferne das Ziel aus dem Plan im Tab Goals oder archiviere den Plan.
FAQ
1. Wie beende ich einen Bonusplan am Ende des Jahres?
Versende den letzten Zeitraum an die Gehaltsabrechnung, klicke dann auf Archive plan.
2. Kann ich einen archivierten Plan zurückbringen?
Nein. Das Archivieren ist dauerhaft. Erstelle einen neuen Plan, wenn du ihn wieder benötigst.
3. Was passiert mit den Zielen eines archivierten Plans?
Sie sind entsperrt: Du kannst sie löschen oder ihren Zeitraum und ihre Häufigkeit ändern. Bereits gesendete Auszahlungen sind nicht betroffen.
4. Kann ich einen Plan versehentlich löschen?
Nur Entwurfpläne können gelöscht werden, und Factorial fordert dich zur Bestätigung auf. Aktive Pläne können nur archiviert werden.
5. Kann ich einen aktiven Plan umbenennen?
Ja, im Settings Tab.