Factorial convierte el valor inicial, el valor objetivo y el valor actual de un objetivo en un porcentaje de progreso, y convierte ese porcentaje y las fechas del objetivo en un estado. Este artículo explica las reglas exactas, con ejemplos numéricos, para objetivos de un solo valor, objetivos divididos en periodos y objetivos basados en subobjetivos. A veces al progreso se le llama "logro", "cumplimiento" o "puntuación OKR".
Antes de empezar
- Los objetivos en cascada (objetivos principales, subobjetivos y el tipo de métrica Basado en subobjetivos) están disponibles en el plan Enterprise.
- Necesitas Ver resultados clave para ver un objetivo y su progreso.
- Los términos de este artículo coinciden con los de la página de detalle del objetivo: Logro es el valor alcanzado hasta ahora, Objetivo es el valor que hay que alcanzar y Progreso general es el porcentaje.
Pasos
Consultar el progreso y el estado de un objetivo
- Ve a Desempeño > Objetivos.
- En la lista de objetivos, consulta las columnas Estado y Progreso. En un objetivo dividido en periodos, Progreso muestra una barra por periodo y Estado muestra el estado del periodo en curso.
- Haz clic en el objetivo para abrir su página de detalle. Las tarjetas Progreso general, Logro y Objetivo muestran los totales de todo el objetivo.
- Si el objetivo está dividido en periodos, Asignación del objetivo muestra el valor objetivo, el logro, el progreso y el estado de cada periodo.
Reglas y comportamiento
Progreso de un solo valor
- Progreso = (valor actual − valor inicial) ÷ (valor objetivo − valor inicial) × 100, redondeado a dos decimales.
- Si el resultado es inferior a 0, el progreso muestra 0 %. El progreso nunca es negativo.
- Si el resultado es superior a 100, el progreso mantiene el número real, por ejemplo, 120 %. El sobrecumplimiento se muestra, no se limita.
- Si el valor inicial es igual al valor objetivo, el progreso es del 100 % cuando el valor actual es igual al valor objetivo, y del 0 % en caso contrario.
- Si el valor objetivo es menor que el valor inicial (un objetivo en el que menos es mejor, como reducir la rotación), se aplica la misma fórmula, así que bajar hacia el valor objetivo aumenta el progreso.
Ejemplo: objetivo de aumento. Valor inicial 0, valor objetivo 100 operaciones, valor actual 40 operaciones. Progreso = (40 − 0) ÷ (100 − 0) × 100 = 40 %.
Ejemplo: el valor inicial importa. Valor inicial 5, valor objetivo 10, valor actual 6. Progreso = (6 − 5) ÷ (10 − 5) × 100 = 20 %, no 60 %.
Ejemplo: objetivo de reducción. Reducir los tickets abiertos de 15 a 10. Valor actual 14. Progreso = (14 − 15) ÷ (10 − 15) × 100 = 20 %.
Ejemplo: sobrecumplimiento. Valor inicial 0, valor objetivo 50 leads, valor actual 60 leads. Progreso = 120 %.
Progreso por tipo de métrica
| Tipo de métrica | Cómo se calcula el progreso |
|---|---|
| Numérico y Moneda | La fórmula anterior. En un objetivo dividido en periodos, se suman los periodos: logro total frente a valor objetivo total. |
| Porcentaje | La fórmula anterior en cada periodo. En un objetivo dividido en periodos, el progreso del objetivo es la media del progreso de sus periodos, porque un objetivo de porcentaje se repite en cada periodo en lugar de sumarse. Su logro es la media de los valores de los periodos. Un periodo sin ningún valor registrado cuenta como 0 %. |
| Logrado / no logrado | Logrado = 100 %, No logrado = 0 %. En un objetivo dividido en periodos, el progreso del objetivo es la media de sus periodos. |
| Basado en subobjetivos | Se calcula a partir de los subobjetivos. Consulta "Progreso de un objetivo basado en subobjetivos" en este artículo. |
Ejemplo: objetivo numérico dividido por trimestres. Valor objetivo de 100 operaciones al año, repartido a partes iguales (25 por trimestre), valor inicial 0. Logro del T1: 30; logro del T2: 20; T3 y T4 todavía sin valores. Logro total 50 ÷ valor objetivo total 100 = 50 % en total. El T1 muestra 120 % y Logrado; el T2 muestra 80 %.
Ejemplo: objetivo de porcentaje dividido por trimestres. Valor objetivo del 80 % en cada trimestre, valor inicial 0 %. El T1 alcanza el 80 % (100 % de progreso), el T2 alcanza el 40 % (50 % de progreso) y el T3 y el T4 están al 0 %. Progreso general = (100 + 50 + 0 + 0) ÷ 4 = 37,5 %. La columna Logro de la lista de objetivos muestra la media de los valores de los periodos: (80 + 40 + 0 + 0) ÷ 4 = 30 %.
Ejemplo: objetivo logrado / no logrado dividido por trimestres. T1 y T2 marcados como Logrado; T3 y T4, como No logrado. Progreso general = (100 + 100 + 0 + 0) ÷ 4 = 50 %.
Valor inicial de cada periodo
- Si un objetivo empieza en 0, cada periodo empieza en 0.
- Si un objetivo empieza en otro valor, el valor inicial de cada periodo es el valor inicial del objetivo multiplicado por la proporción del valor objetivo que corresponde a ese periodo. Por ejemplo, un objetivo de 40 a 100 dividido en cuatro valores objetivo trimestrales iguales de 25 da a cada trimestre un valor inicial de 10.
Estado
Cada objetivo y cada periodo tienen uno de estos cuatro estados, que se comprueban en este orden:
| Estado | Cuándo |
|---|---|
| Logrado | El progreso es del 100 % o más. |
| Perdido | El progreso es inferior al 100 % y la fecha de vencimiento ha pasado. |
| En camino | El progreso es superior al 0 % y la fecha de vencimiento no ha pasado. |
| No iniciado | El progreso es del 0 % y la fecha de vencimiento no ha pasado. |
- Si un objetivo está dividido en periodos, la lista de objetivos y la etiqueta de estado de la página de detalle muestran el estado del periodo en curso. Si hoy no cae dentro de ningún periodo, muestran el estado del objetivo completo.
- En camino significa "tiene algo de progreso y sigue abierto". No compara el progreso con el tiempo transcurrido.
Ejemplo. Un periodo trimestral que termina el 31 de marzo con un 80 % de progreso muestra En camino el 15 de marzo y Perdido el 1 de abril.
Progreso de un objetivo basado en subobjetivos
Un objetivo principal medido Basado en subobjetivos no tiene valores propios. Factorial lo recalcula a partir de sus subobjetivos cada vez que se consulta.
- Si todos los subobjetivos usan el mismo tipo de métrica y la misma unidad, y todos van en la misma dirección (todos de aumento o todos de reducción), sus valores iniciales, valores objetivo y logros se suman, y el progreso del objetivo principal usa la fórmula anterior.
- Si los subobjetivos mezclan tipos, unidades o direcciones, el progreso del objetivo principal es la media de los porcentajes de progreso de los subobjetivos.
- Si los subobjetivos son de tipo Porcentaje, el progreso del objetivo principal es la media de su progreso.
- Si los subobjetivos son de tipo Logrado / no logrado, el progreso del objetivo principal es la media de su progreso.
- Si un subobjetivo de tipo Porcentaje está dividido en dos o más periodos, el objetivo principal usa el progreso general de ese subobjetivo (la media de sus periodos), el mismo número que aparece en su página, no solo el de su periodo en curso.
- Si un subobjetivo es a su vez Basado en subobjetivos y no tiene subobjetivos, se omite.
- Si todos los subobjetivos están divididos en los mismos periodos, el objetivo principal muestra esos mismos periodos, cada uno combinado con las mismas reglas.
Ejemplo: misma unidad. Subobjetivo A: 10 de 20 operaciones. Subobjetivo B: 15 de 30 operaciones. Los dos empiezan en 0. Logro del objetivo principal: 25; valor objetivo: 50; progreso: 50 %.
Ejemplo: tipos mezclados. Subobjetivo A (Moneda) al 80 %, subobjetivo B (Numérico, clientes) al 40 %. Progreso del objetivo principal = (80 + 40) ÷ 2 = 60 %.
Limitaciones
- No hay estado En riesgo ni Requiere atención. El estado no compara el progreso con el tiempo transcurrido.
- No puedes elegir otra fórmula ni otra ponderación por objetivo. Los subobjetivos de un objetivo principal cuentan igual cuando se hace la media de su progreso.
- Las ponderaciones de los objetivos no cambian el progreso de cada objetivo. Consulta Pondera los objetivos de un empleado.
- No puedes definir manualmente un porcentaje de progreso en un objetivo Basado en subobjetivos.
- El progreso nunca se muestra en negativo, aunque el valor actual se aleje del valor objetivo.
Resolución de problemas
- Síntoma: "Mi objetivo muestra 0 %, pero he introducido un valor." → Causa: el valor es igual o peor que el valor inicial. → Solución: revisa el Valor inicial del objetivo. El progreso solo cuenta la distancia recorrida desde el inicio hacia el valor objetivo.
- Síntoma: "Mi objetivo muestra más del 100 %." → Causa: el valor actual ha superado el valor objetivo. → Solución: no hay nada que corregir. El sobrecumplimiento se muestra de forma intencionada.
- Síntoma: "El porcentaje del objetivo principal no es la suma que esperaba." → Causa: los subobjetivos mezclan tipos, unidades o direcciones, así que Factorial hace la media de su progreso en lugar de sumar sus valores. → Solución: usa el mismo tipo y la misma unidad en los subobjetivos que deban sumarse.
- Síntoma: "Mi objetivo dice Perdido, pero alcanzamos el valor objetivo al día siguiente." → Causa: el valor se registró después de la fecha de vencimiento o en el periodo equivocado. → Solución: actualiza el valor del periodo correcto. Cuando el progreso llega al 100 %, el estado pasa a Logrado.
- Síntoma: "Antes mi objetivo decía En riesgo." → Causa: ese estado era de la experiencia anterior de Objetivos. → Solución: ninguna. Consulta Qué ha cambiado en la nueva experiencia de Objetivos.
FAQ
1. ¿El tiempo cuenta en el progreso?
No. El progreso solo depende de los valores. El tiempo solo determina si un objetivo abierto pasa a Perdido después de su fecha de vencimiento.
2. ¿Las fechas de los subobjetivos tienen que coincidir con las del objetivo principal?
Sí, si el objetivo principal se mide Basado en subobjetivos. Sus subobjetivos deben tener el mismo periodo y la misma frecuencia. Consulta Objetivos en cascada: objetivos principales y subobjetivos.
3. ¿Por qué un objetivo mensual muestra 12 barras pequeñas en la lista?
Cada barra es un periodo. Su color sigue el estado del periodo y, al pasar el ratón por encima, se muestran el logro y el valor objetivo de ese periodo.
4. ¿Cómo funciona un objetivo de "menos es mejor"?
Define un valor objetivo inferior al valor inicial. El progreso aumenta a medida que el valor baja. Consulta Crea un objetivo.