La planificación de personal tiene dos capas separadas de acceso, y ayuda a mantenerlas apartadas:
- Permisos de periodo — se establecen al crear un periodo (o se editan más tarde). Deciden quién puede gestionar y aprobar todo el plan: Propietario/a, Editor/a, Espectador/a.
- Permisos de colaborador/a — se establecen dentro de la hoja de empleados de un equipo. Permiten a un planificador delegar un subequipo a un/a gerente, limitado solo a las personas que ese/a gerente ya gestiona.
Este artículo explica ambos, cómo interactúan y los permisos existentes de Factorial de los que dependen.
Permisos de periodo (Propietario/a / Editor/a / Espectador/a)
Los permisos de periodo se asignan en Paso 3 – Permisos del asistente de creación de periodos, y pueden ser revisados posteriormente desde el periodo.
- Propietario/a — la persona que creó el plan
- Editor/a — puede editar los detalles del periodo, aprobar o rechazar solicitudes.
- Espectador/a — puede ver el periodo, pero no puede editar ni aprobar nada.
Para asignarlos:
- En el paso de Permisos (o el panel de permisos del periodo), utiliza el desplegable Seleccionar empleado/a para añadir a una persona.
- Elige su nivel del desplegable de permisos (Propietario/a / Editor/a / Espectador/a).
- Para eliminar a alguien, utiliza Revocar.
La persona que crea un periodo se establece automáticamente como Propietario/a y no puede ser eliminada ni degradada. Asegúrate de que la persona correcta crea el periodo.
Permisos de colaborador/a (delegando un subequipo)
Un/a planificador/a de personal que no quiere planificar toda una sucursal puede delegar partes de ella a los/as gerentes debajo de ellos/as. Esto se hace por equipo en la hoja de empleados, utilizando Gestionar colaboradores/as.
Para añadir a un/a colaborador/a:
- Abre el periodo y ve a la pestaña de Hoja de empleados.
- Haz clic en Gestionar colaboradores/as para abrir el panel lateral.
- Utiliza el desplegable Seleccionar empleado/a para encontrar a un/a gerente, luego asigna un nivel:
- Editor/a — puede ver y editar el personal para los empleados/as que gestionan, pero no puede planificar para equipos por encima de su visibilidad.
- Espectador/a — puede ver el plan para los empleados/as que gestionan, pero no puede hacer cambios.
- Para eliminar el acceso, utiliza Revocar.
Cómo interactúan las dos capas
- El espectador/a y la edición en los permisos de periodo dan visibilidad total del plan.
- Delegar entrega el control. Una vez que añades a un/a colaborador/a para gestionar un subequipo, pierdes el acceso de edición a ese subequipo inmediatamente. Solo puedes ver el plan de ese subequipo nuevamente después de que el colaborador/a lo envíe. Puedes recuperar el control revocando los permisos de editor/a.
- Los/as planificadores/as solo ven su propio equipo. Dentro de un periodo, un/a planificador/a de personal no puede ver los planes de otros equipos, solo el suyo.
Dependencias de permisos con configuraciones
Los roles de planificación de personal no otorgan acceso por sí solos; se basan en los permisos existentes de Factorial de una persona. Alguien puede tener el rol de periodo o colaborador/a correcto y aún así no poder actuar sobre el plan si carece de los permisos de acción o visibilidad de datos subyacentes descritos a continuación. Otorga estos junto con el rol de HCP.
Permisos de planificación (roles de periodo)
Las acciones detrás de los roles de periodo Propietario/a / Editor/a / Espectador/a están limitadas por dos interruptores en la configuración de acceso del usuario, bajo la sección de Planificación:
- Crear periodos de planificación de personal — permite al usuario crear y gestionar periodos de planificación.
- Aprobar solicitudes de planificación de personal — permite al usuario aprobar o rechazar solicitudes de planificación.
Alguien que solo establece periodos necesita Crear periodos de planificación de personal; un/a Propietario/a que revisa también necesita Aprobar solicitudes de planificación de personal. Sin el interruptor relevante, la persona no puede realizar esa acción incluso si tiene el rol del periodo.
Visibilidad de datos (roles de periodo y colaboradores/as)
Incluso con los permisos de acción anteriores, una persona necesita ver los datos de salario y catálogo de trabajos detrás del plan:
| Capa de permiso | Acceso a datos de salario necesario | Acceso a catálogo de trabajos necesario |
|---|---|---|
| Roles de periodo (Propietario/a / Editor/a / Espectador/a) | Ver datos de salario en toda la empresa | Espectador/a del catálogo de trabajos |
| Colaboradores/as (Editor/a / Espectador/a) | Ver salarios para sus reportes directos e indirectos | Espectador/a del catálogo de trabajos |
Para roles de periodo, la persona necesita al menos acceso de visualización a Datos de salario en la empresa para obtener visibilidad total sobre el plan.
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Para colaboradores/as, el/la gerente necesita al menos acceso de visualización a salarios para sus reportes directos e indirectos.
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Ambas capas también necesitan el permiso de Espectador/a del catálogo de trabajos.
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Sin los permisos de acción de planificación, la visibilidad de datos de salario y el permiso de Espectador/a del catálogo de trabajos, una persona puede ser asignada a un rol de HCP pero no podrá ver costos ni actuar sobre solicitudes.
Anulación de administrador/a. Un/a usuario/a con permisos de administrador/a anula todas las condiciones anteriores. Se les otorga automáticamente el permiso de Editor/a con visibilidad total a nivel de periodo, independientemente de sus configuraciones de planificación, datos de salario o catálogo de trabajos.
Regla general: usa permisos de periodo para decidir quién ejecuta y aprueba el plan; usa colaboradores/as para decidir quién completa los números para cada parte de la organización; y asegúrate de que cada persona también tenga los permisos de acción de Planificación más el acceso a salario y catálogo de trabajos de los que dependen los datos.