¿Qué son los clientes?
La sección Clientes en el área de ventas le permite almacenar y gestionar toda la información de sus clientes en un solo lugar, facilitando su vinculación con acuerdos, presupuestos, proyectos y facturas .
Cada registro de cliente incluye detalles clave como información de contacto, número de identificación fiscal, proyectos, facturas de compra/venta e historial de actividad, lo que ayuda a su equipo a mantener una visión de 360º de cada relación con el cliente.
Cómo agregar un nuevo cliente
- En la barra lateral, ve a → Ventas → Clientes
- Haz clic en + Agregar cliente (esquina superior derecha)
- Rellena los campos obligatorios:
- Nombre legal
- Número de identificación fiscal (opcional)
- DIRECCIÓN
- Haz clic en Crear
Consejo: También puedes importar en bloque clientes existentes desde un archivo o exportarlos haciendo clic en el menú ⋯ (Más) en la parte superior derecha.
Cómo importar o exportar clientes
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Clientes de importación:
Sube su lista de clientes directamente desde una hoja de cálculo. Esto es ideal para migrar datos desde otros sistemas.
- Clientes de exportación:
- Descarga tu lista actual para informes, copias de seguridad o integraciones.
Descripción general del cliente
Haz clic en cualquier cliente de la lista para abrir su perfil.
Desde allí puedes acceder a un resumen completo de su actividad:
- Proyectos: total de horas y proyectos relacionados.
- Tareas: vencidas, pendientes y próximas.
- Órdenes de compra: totales y cerradas.
- Facturas: autorizadas, pendientes y vencidas.
En el panel derecho, también encontrarás información legal y de contacto, incluyendo el número de identificación fiscal y la dirección.
Pestañas del cliente
Cada cliente incluye varias pestañas para gestionar todos los datos relacionados:
- Resumen: información general sobre proyectos, facturas y órdenes de compra.
- Datos de contacto: edita o actualiza la información del cliente.
- Proyectos: lista de proyectos asociados con este cliente.
- Órdenes de compra / Facturas de venta: consulta todos los documentos relacionados.
- Ofertas y presupuestos: haz un seguimiento de las oportunidades y propuestas en curso.
- Archivos: adjunta los documentos pertinentes.
Gestionar tus clientes en un CRM proporciona a tu equipo una única fuente de información veraz, lo que garantiza que todos (Ventas, Finanzas, Proyectos) estén alineados y trabajen con información actualizada de los clientes.