Cosa sono i clienti?

La sezione Clienti nelle vendite ti consente di archiviare e gestire tutte le informazioni sui tuoi clienti in un unico posto, semplificando il collegamento ad accordi, preventivi, progetti e fatture .

Ogni record cliente include dettagli chiave come informazioni di contatto, codice fiscale, progetti, fatture di acquisto/vendita e cronologia delle attività, aiutando il tuo team a mantenere una visione a 360° di ogni relazione con il cliente.

Come aggiungere un nuovo cliente

1. Nella barra laterale, vai su → Vendite → Clienti .
2. Fare clic su + Aggiungi cliente (angolo in alto a destra).
3. Compila i campi obbligatori:
   • Nome legale
   • Codice fiscale (facoltativo)
   • Indirizzo
4. Fare clic su Crea .

Come importare o esportare i clienti

• Importa clienti:
  Carica l'elenco dei tuoi clienti direttamente da un foglio di calcolo. Questa funzionalità è ideale per migrare i dati da altri sistemi.
   
• Clienti esportatori:
• Scarica l'elenco attuale per reportistica, backup o integrazioni.

Panoramica del cliente

Fare clic su un cliente nell'elenco per aprire la visualizzazione del suo profilo .

Da qui è possibile accedere a un riepilogo completo della loro attività:

• Progetti: ore totali e progetti correlati.
• Attività: scadute, in scadenza e imminenti.
• Ordini di acquisto: totali e chiusi.
• Fatture: autorizzate, in sospeso e scadute.

Nel pannello di destra troverai anche i dati legali e di contatto , tra cui il codice fiscale e l'indirizzo.

Schede client

Ogni client include più schede per gestire tutti i dati correlati:

• Panoramica: riepilogo generale di progetti, fatture e ordini di acquisto.
• Dettagli di contatto: modifica o aggiorna le informazioni del cliente.
• Progetti: elenco dei progetti associati a questo cliente.
• Ordini di acquisto / Fatture di vendita: vedere tutti i documenti correlati.
• Offerte e preventivi: monitora le opportunità e le proposte in corso.
• File: allega i documenti rilevanti.