O que são clientes?

A seção Clientes em Vendas permite armazenar e gerenciar todas as informações dos seus clientes em um só lugar, facilitando a vinculação deles a negócios, orçamentos, projetos e faturas .

Cada registro de cliente inclui detalhes importantes, como informações de contato, número de identificação fiscal, projetos, faturas de compra/venda e histórico de atividades, ajudando sua equipe a manter uma visão completa de cada relacionamento com o cliente.

Como adicionar um novo cliente

1. Na sua barra lateral, acesse → Vendas → Clientes .
2. Clique em + Adicionar cliente (canto superior direito).
3. Preencha os campos obrigatórios:
   • Nome legal
   • Número de identificação fiscal (opcional)
   • Endereço
4. Clique em Criar .

Como importar ou exportar clientes

• Importar clientes:
  Faça o upload da sua lista de clientes diretamente de uma planilha. Isso é ideal para migrar dados de outros sistemas.
   
• Clientes de exportação:
• Baixe sua lista atual para fins de relatórios, backup ou integrações.

Visão geral do cliente

Clique em qualquer cliente da lista para abrir a visualização do perfil dele.

Por meio dela, você pode acessar um resumo completo da atividade deles:

• Projetos: total de horas e projetos relacionados.
• Tarefas: atrasadas, com vencimento e futuras.
• Pedidos de compra: total e finalizados.
• Faturas: autorizadas, pendentes e vencidas.

No painel direito, você também encontrará informações legais e de contato , incluindo o número de identificação fiscal e o endereço.

Guias do cliente

Cada cliente inclui várias abas para gerenciar todos os dados relacionados:

• Visão geral: resumo geral de projetos, faturas e ordens de compra.
• Dados de contato: editar ou atualizar informações do cliente.
• Projetos: lista de projetos associados a este cliente.
• Pedidos de compra / Faturas de venda: consulte todos os documentos relacionados.
• Ofertas e Cotações: acompanhe as oportunidades e propostas em andamento.
• Arquivos: anexe os documentos relevantes.