Mit Beurteilungsvorlagen starten Sie eine Leistungsbeurteilung mit bereits vorhandenen Fragen und Einstellungen. Factorial bietet drei vordefinierte Vorlagen (Leistungsbewertung - 360º, Leistungsbewertung - 180º und Probezeit). Außerdem können Sie jede Beurteilung als benutzerdefinierte Vorlage für Ihr Unternehmen speichern.
Bevor Sie beginnen
- Sie benötigen die Berechtigung Beurteilungen > Beurteilungen erstellen, um Vorlagen zu sehen, eine Vorlage zu verwenden, eine Beurteilung als Vorlage zu speichern oder eine Vorlage zu duplizieren.
- Nur der Eigentümer der Vorlage oder Personen mit der Berechtigung Vollständige Sichtbarkeit des Bewertungsprozesses können eine benutzerdefinierte Vorlage bearbeiten oder löschen.
Vordefinierte Vorlagen
| Vorlage | Beurteilungsarten | Inhalt |
|---|---|---|
| Leistungsbewertung - 360º | Selbstbewertung, Führungskraft, Kollegen, Direkt unterstellte Mitarbeiter | Berufliche Leistung, Kommunikation und Zusammenarbeit, berufliche Entwicklung; bei der Beurteilung durch direkt unterstellte Mitarbeiter: Führung, Unterstützung, Förderung und Teamkultur |
| Leistungsbewertung - 180º | Selbstbewertung, Führungskraft | Fragen nach dem Schema „Beginnen / Weitermachen / Aufhören“ zur beruflichen Leistung sowie zu Kommunikation und Zusammenarbeit |
| Probezeit | Führungskraft | Fachliche Fähigkeiten und Zusammenarbeit, Anpassungsfähigkeit und kulturelle Passung sowie eine Frage zur Empfehlung (Ja, Nein, Unentschlossen) |
Schritt für Schritt
Eine Beurteilung aus einer Vorlage erstellen
- Gehen Sie zu Performance > Beurteilungen und klicken Sie auf Neue Beurteilung.
- Klicken Sie unter Beurteilung erstellen auf Eine Vorlage verwenden.
- Wählen Sie eine Registerkarte: Vordefinierte Vorlagen, Benutzerdefinierte Vorlagen oder Meine Vorlagen.
- Wählen Sie die Vorlage aus. Über die Vorschau können Sie ihre Fragen lesen.
- Füllen Sie die im Dialog verlangten Felder aus und klicken Sie auf Beurteilung erstellen.
- Die neue Beurteilung öffnet sich als Entwurf mit den Fragen und Einstellungen der Vorlage. Prüfen Sie unter Bearbeiten die Zu evaluierenden Personen und die Frist und starten Sie die Beurteilung dann.
Eine Beurteilung als Vorlage speichern
- Öffnen Sie die Beurteilung unter Performance > Beurteilungen.
- Öffnen Sie oben rechts das Aktionsmenü und klicken Sie auf Als Vorlage speichern.
- Geben Sie den Name der Vorlage und eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie auf Speichern. Die Meldung „Vorlage erfolgreich erstellt“ wird angezeigt und die Vorlage erscheint unter Benutzerdefinierte Vorlagen.
Vorlagen verwalten
- Gehen Sie zu Performance > Beurteilungen und klicken Sie auf Vorlagen.
- Öffnen Sie die Registerkarte Vordefinierte Vorlagen oder Benutzerdefinierte Vorlagen.
- In der Zeile einer Vorlage können Sie:
- über das Augensymbol die Vorschau der Vorlage öffnen;
- mit Duplizieren eine bearbeitbare Kopie erstellen (bei vordefinierten und benutzerdefinierten Vorlagen);
- mit Bearbeiten die Fragen und Einstellungen einer benutzerdefinierten Vorlage ändern;
- mit Löschen eine benutzerdefinierte Vorlage entfernen.
- Öffnen Sie in einer benutzerdefinierten Vorlage Vorlage bearbeiten, um Eckdaten, Eigentümer, Beurteilungsarten, Zu evaluierende Personen, Funktionen und Sichtbarkeit zu ändern.
Den Eigentümer einer Vorlage ändern
- Öffnen Sie die benutzerdefinierte Vorlage und klicken Sie auf Vorlage bearbeiten.
- Klicken Sie unter Eigentümer auf Ersetzen und wählen Sie den neuen Eigentümer aus. Er muss die Berechtigung Beurteilungen erstellen haben.
- Klicken Sie auf Ersetzen.
Regeln und Verhalten
- Wenn Sie eine Beurteilung aus einer Vorlage erstellen, wirken sich spätere Änderungen an der Vorlage nicht auf die Beurteilung aus und umgekehrt.
- Wenn Sie eine vordefinierte Vorlage duplizieren, ist die Kopie eine bearbeitbare benutzerdefinierte Vorlage mit dem Namen „[Name der Vorlage] - Kopie“.
- Wenn Sie sich selbst als Eigentümer einer benutzerdefinierten Vorlage ersetzen und keine Admin-Rechte haben, können Sie die Vorlage danach weder bearbeiten noch ansehen.
- Das Löschen einer benutzerdefinierten Vorlage kann nicht rückgängig gemacht werden. Beurteilungen, die aus ihr erstellt wurden, sind nicht betroffen.
Einschränkungen
- Sie können eine vordefinierte Vorlage nicht direkt bearbeiten. Duplizieren Sie sie zuerst.
- Sie können eine Vorlage nicht mit einem anderen Factorial-Unternehmen teilen.
- Sie können auf der Seite Vorlagen keine leere Vorlage erstellen. Speichern Sie eine Beurteilung als Vorlage oder duplizieren Sie eine vorhandene Vorlage.
Fehlerbehebung
- Symptom: „Ich sehe unter Performance > Beurteilungen keine Vorlagen.“ → Ursache: Sie haben die Berechtigung Beurteilungen erstellen nicht. → Lösung: Bitten Sie eine Person mit Admin-Rechten um die Berechtigung.
- Symptom: „Ich kann eine benutzerdefinierte Vorlage, die ein Kollege erstellt hat, nicht bearbeiten.“ → Ursache: Nur der Eigentümer der Vorlage oder Personen mit Vollständige Sichtbarkeit des Bewertungsprozesses können sie bearbeiten. → Lösung: Bitten Sie den Eigentümer, Sie als Eigentümer einzusetzen, oder duplizieren Sie die Vorlage.
FAQ
1. Welche Vorlage eignet sich für meine erste Beurteilung?
Leistungsbewertung - 180º ist am einfachsten: eine Selbstbewertung und eine Vorgesetztenbeurteilung. Verwenden Sie Leistungsbewertung - 360º, wenn Sie auch Kollegen und direkt unterstellte Mitarbeitende einbeziehen möchten.
2. Behalten Vorlagen die Leistungsbewertung und die Funktionen?
Ja. Eine benutzerdefinierte Vorlage behält ihren Fragebogen (einschließlich angepasster Fragen zum Potenzial), die Beurteilungsarten, die Einrichtung der Leistungsbewertung, die Funktionen und die Sichtbarkeit.
3. Was ist „Meine Vorlagen“?
Die benutzerdefinierten Vorlagen, deren Eigentümer Sie sind.
4. Kann ich eine Vorlage übersetzen?
Nein. Die Fragen werden genau so angezeigt, wie sie geschrieben wurden.