Les plantilles de revisió et permeten iniciar una revisió de rendiment amb preguntes i configuracions ja establertes. Factorial inclou tres plantilles predefinides (Revisió de rendiment - 360º, Revisió de rendiment - 180º i Període de prova), i pots desar qualsevol revisió com a plantilla personalitzada per a la teva empresa.
Abans de començar
- Necessites el permís Revisions > Crear revisions per veure Plantilles, utilitzar una plantilla, desar una revisió com a plantilla o duplicar una plantilla.
- Només el propietari de la plantilla, o les persones amb Visibilitat Completa del Procés de Revisió, poden editar o eliminar una plantilla personalitzada.
Plantilles predefinides
| Plantilla | Tipus de revisió | El que cobreix |
|---|---|---|
| Revisió de rendiment - 360º | Auto-revisió, Gestor/a, Company/a, Informe directe | Rendiment laboral, comunicació i col·laboració, creixement professional; lideratge, suport, desenvolupament i cultura d'equip per a la revisió de l'informe directe |
| Revisió de rendiment - 180º | Auto-revisió, Gestor/a | Preguntes de Començar / Continuar / Aturar sobre el rendiment laboral i sobre la comunicació i col·laboració |
| Període de prova | Gestor/a | Habilitats laborals i col·laboració, adaptabilitat i adequació cultural, i una pregunta de recomanació (Sí, No, Indecís) |
Pas a pas
Crea una revisió a partir d'una plantilla
- Vés a Rendiment > Revisions i fes clic a Nova revisió.
- En Crea una revisió, fes clic a Utilitzar una plantilla.
- Tria una pestanya: Plantilles predefinides, Plantilles personalitzades o Les meves plantilles.
- Selecciona la plantilla. Utilitza la vista prèvia per llegir les seves preguntes.
- Completa els camps que demana el modal i fes clic a Crea revisió.
- La nova revisió s'obre com a Esborrany amb les preguntes i configuracions de la plantilla. Revisa el Grup objectiu i la data límit a Edita, després llança-la.
Desa una revisió com a plantilla
- Obre la revisió a Rendiment > Revisions.
- Fes clic al menú d'accions a la part superior dreta i fes clic a Desa com a plantilla.
- Introdueix el Nom de la plantilla i una descripció.
- Fes clic a Desa. El missatge "Plantilla creada amb èxit" apareix i la plantilla es llista sota Plantilles personalitzades.
Gestiona les plantilles
- Vés a Rendiment > Revisions i fes clic a Plantilles.
- Obre la pestanya Plantilles predefinides o Plantilles personalitzades.
- En una fila de plantilla, utilitza:
- l'icona de l'ull per obrir la Vista prèvia de la plantilla;
- Duplicar per crear una còpia editable (disponible per a plantilles predefinides i personalitzades);
- Editar per canviar les preguntes i configuracions d'una plantilla personalitzada;
- Eliminar per eliminar una plantilla personalitzada.
- En una plantilla personalitzada, obre Edita plantilla per canviar Informació bàsica, Propietari/a, Tipus de revisió, Grup objectiu, Funcions i Visibilitat.
Canvia el propietari d'una plantilla
- Obre la plantilla personalitzada i fes clic a Edita plantilla.
- En Propietari/a, fes clic a substituir i selecciona un nou propietari/a. El nou propietari/a ha de tenir el permís Crear revisions.
- Fes clic a Substituir.
Regles i comportament
- Si crees una revisió a partir d'una plantilla, els canvis posteriors a la plantilla no afecten aquesta revisió, i els canvis a la revisió no afecten la plantilla.
- Si dupliques una plantilla predefinida, la còpia és una plantilla personalitzada que pots editar, anomenada "<nom de la plantilla> - Còpia".
- Si et substitueixes com a propietari/a d'una plantilla personalitzada i no ets un/a administrador/a, perds l'accés per editar o veure aquesta plantilla.
- Si elimines una plantilla personalitzada, la eliminació no es pot desfer. Les revisions creades a partir d'ella no es veuen afectades.
Limitacions
- No pots editar directament una plantilla predefinida. Duplicala primer.
- No pots compartir una plantilla amb una altra empresa Factorial.
- No pots crear una plantilla en blanc des de la pàgina Plantilles. Desa una revisió com a plantilla, o dupliqui una plantilla existent.
Solució de problemes
- Síntoma: "No veig Plantilles a Rendiment > Revisions." → Causa: no tens Crear revisions. → Solució: demana a un/a administrador/a el permís.
- Síntoma: "No puc editar una plantilla personalitzada que ha creat un/a company/a." → Causa: només el propietari/a de la plantilla o les persones amb Visibilitat Completa del Procés de Revisió poden editar-la. → Solució: demana al propietari/a que et substitueixi com a propietari/a, o duplica la plantilla.
FAQ
1. Quina plantilla hauria d'utilitzar per a la meva primera revisió?
Revisió de rendiment - 180º és la més senzilla: una auto-revisió i una revisió del gestor/a. Utilitza Revisió de rendiment - 360º si també vols incloure companys i informes directes.
2. Manté una plantilla la puntuació i les funcions?
Sí. Una plantilla personalitzada manté el seu qüestionari (incloent preguntes potencials personalitzades), tipus de revisió, configuració de puntuació de rendiment, funcions i visibilitat.
3. Què és "Les meves plantilles"?
Les plantilles personalitzades que tens.
4. Puc traduir una plantilla?
No. Les preguntes es mostren exactament com estan escrites.