Un període de planificació és el contenidor per a una ronda de planificació de plantilla — per exemple, el teu pla de contractació de 2026. Com a propietari/a, crees el període, esculls els planificadors de plantilla, estableixes permisos, i després obres la finestra de sol·licituds. Aquest article cobreix els tres mètodes de creació i les opcions de configuració.
On començar
Per accedir-hi:
- Al menú lateral, ves a Finances.
- Obre Planificació i Anàlisi, l'espai de treball anteriorment anomenat Espai de Treball Financer.
- Selecciona Planificació de plantilla, després fes clic a Nou període.
Com crear el teu pla de plantilla
El assistent et guia a través de tres passos mostrats com un pas a pas.
Pas 1 — Informació general
- Nom del període (requerit).
- Data d'inici del període i Data de finalització del període (requerit, DD/MM/YYYY).
- Data d'inici del període de sol·licitud i Data de finalització del període de sol·licitud (requerit, DD/MM/YYYY).
- Activa/desactiva: Crear automàticament posicions de substitució si la posició té una data de finalització (desactivat per defecte).
- Activa/desactiva: Incloure el cost del/ de la gestor/a com a part del cost total del seu equip (desactivat per defecte). Quan està activat, el salari de cada gestor/a s'afegeix al cost previst del seu equip.
Pas 2 — Planificadors de plantilla
Afegeix les persones que planificaran la plantilla per a aquest període. Poden delegar més tard a gestors/es del seu equip.
Pas 3 — Permisos
Tu (el creador/a) estàs preestablert com a Propietari/a i no pots ser eliminat/da o degradat/da aquí. Afegeix altres persones i assigna a cadascuna un nivell:
- Editor/a — pot editar els detalls del període i editar i aprovar sol·licituds.
- Visualitzador/a — pot veure el període, però no pot editar ni aprovar.
Clica Desa per crear el període. Es crea amb l'estat Programat.
Els permisos d'administrador/a sobreescriuen qualsevol permís atorgat en el pla de plantilla, permetent, donant-los automàticament permisos d'editor/a
Modificant la finestra de sol·licitud
Un nou període està Programat però encara no obert. Per permetre que els planificadors presentin, obre el període i clica Programar període de sol·licitud. Escull:
- Programar per més endavant — estableix una data/hora d'inici i finalització de la sol·licitud.
- Llançar ara — estableix només la data/hora de finalització de la sol·licitud; la finestra s'obre immediatament.
Defineix quan els planificadors de plantilla poden presentar les seves sol·licituds de plantilla. Després de la data de finalització, les sol·licituds ja no poden ser creades ni editades.
Un cop la finestra s'obre, cada planificador/a de plantilla rep una notificació de tasca per començar a planificar.
Eliminant un període
Des del menú d'excés, escull Eliminar:
- Un període amb cap sol·licitud es suprimeix de manera permanent després de la confirmació.
- Un període amb sol·licituds aprovades o pendent mostra una advertència que perdràs abans de confirmar.
- Un període Tancat no pot ser eliminat — veuràs un error en línia.