L'eina d'importació et permet pujar dades d'empleats mitjançant un fitxer Excel o de full de càlcul. Pots utilitzar la plantilla proporcionada per Factorial o pujar el teu propi fitxer i mapar les columnes directament a la plataforma. Durant el procés, pots revisar i editar les dades amb funcions similars a Excel abans de completar la importació.
Com utilitzar-ho
- Al teu menú lateral, ves a Organització
- Fes clic a la fletxa al costat del botó Afegir persona i selecciona Importar empleats
- Tria la Entitat legal on vols importar els/les empleats/des
A la pantalla d'importació, tens dues opcions:
- Descarrega la plantilla i omple les dades dels/les empleats/des, detalls del contracte i camps personalitzats en un sol fitxer.
- O puja el teu propi full de càlcul, fins i tot si no segueix la plantilla.
Després de pujar, arribaràs al pas de Coincidir columnes:
- A l'esquerra, veuràs les columnes del teu fitxer; a la dreta, els camps corresponents de Factorial
- Factorial coincidirà automàticament tantes columnes com sigui possible mitjançant una assignació intel·ligent (per exemple, "Contracte inicial" → "Data d'inici del contracte")
- Podràs ajustar manualment les assignacions tant per a les columnes com per a valors (per exemple, "Oficina de Barcelona" → "Barcelona")
- Els camps requerits (nom, cognom, correu electrònic, data d'inici del contracte, data de versió, etc.) i qualsevol camp personalitzat obligatori en funció de l'entitat legal es destacaran
Utilitza la plantilla de Factorial si vols saltar la majoria dels passos de mapeig, però si utilitzes el teu propi fitxer, assegura't que els encapçalaments de les columnes siguin clars per ajudar amb la coincidència automàtica.
Un cop completat el mapeig, procedeix a Revisar entrades:
- Utilitza una taula semblant a Excel per revisar i editar les dades
- Pots arrossegar i deixar anar cel·les, desfer/refer canvis, filtrar i ordenar columnes, i amagar camps
- També pots copiar i enganxar dades directament d'un full d'Excel a la taula
- Si cal, exporta les entrades a Excel utilitzant el botó Exportar com a Excel
- Els correus electrònics dels/les responsables es normalitzen (majúscules + espais circumdants) quan es fa la coincidència
- Les columnes et permeten utilitzar un/a responsable que no és un/a empleat/da existent encara: en Coincidir entrades, un valor no coincident es pot afegir com a nova opció amb un clic des del seu menú de context. L'importador després ordena el processament perquè el/la responsable es creï abans que els/les empleats/des que li reporten, permetent-te importar un equip i el/la seu/seva responsable en un sol fitxer.
- Si un valor no es resol a cap empleat/da existent o del mateix fitxer (per exemple, un error tipogràfic), es presenta com un error a l'Historial d'importació en comptes de completar la fila amb el/la responsable que falta silenciosament.
Quan estiguis llest/llesta, fes clic a Completar importació
El sistema processarà el fitxer en segon pla, permetent-te continuar treballant a Factorial. Rebràs una notificació un cop l'importació estigui completa. Pots seguir l'estat a Configuració > Historial d'importació
Consells per a una importació de dades exitosa a Factorial
Per assegurar-te que la teva importació de dades es realitza sense problemes, tingues en compte el següent:
- Correus electrònics duplicats: Cada adreça de correu electrònic ha de ser única. No es permeten duplicats.
- Errors en el format de data: Sempre utilitza el format DD/MM/YYYY per a totes les dates
- Falts camps requerits: Els camps marcats amb un asterisc (*) han de ser completats abans de finalitzar la importació