Flux de treball personalitzat
- A la teva barra lateral, fes clic a Fluxos de treball
- Fes clic a Flux de treball personalitzat
- Fes clic a + Nou flux de treball
- Introdueix un Nom del flux de treball i una Descripció
- Tria la Categoria: Personalitzat, Onboarding o Offboarding
- Fes clic a Crea
Obtén més informació sobre els fluxos de treball personalitzats aquí.
Com afegir un pas
- Des de la pàgina de Configuració, fes clic a + Nou pas
- Introdueix un Nom
-
Selecciona la teva progressió de pas preferida, és a dir, les etapes o passos seqüencials involucrats en un flux de treball particular:
- Programació: Decideix quan vols que comenci aquest pas. Aquesta condició permet configurar l'activació del pas basant-se en dates relatives. Si aquest pas és el primer del flux de treball, no s'iniciarà automàticament si la data d'activació encara no ha arribat.
- Automàtic: el pas s'activarà una vegada que les tasques obligatòries del pas anterior estiguin completades. Si aquest pas és el primer del flux de treball, s'iniciarà tan aviat com s'afegeixin els empleats.
- Manual: Aquest pas només comença quan s'activa manualment.
Només les persones amb el permís Editar flux de treball i els empleats que hagis assignat al flux de treball poden veure els passos.
Si vols canviar la configuració de la progressió del pas:
- A la teva barra lateral, ves a Fluxos de treball
- De la llista de fluxos de treball, col·locat al flux de treball en qüestió
- Obre el flux de treball preferit
- Ves a la pestanya Configuració
- Tria un pas, llavors fes clic a la icona dels tres punts
- Fes clic a Edita el pas
- Canvia la progressió del pas
- Fes clic a Desa
La progressió del pas es pot canviar manualment habilitant l'execució paral·lela, alliberant-se de les restriccions de l'execució lineal i fent que els fluxos de treball siguin més dinàmics i eficients.
Per canviar manualment la progressió del pas:
- Obre el flux de treball en qüestió
- A la pestanya Empleats, selecciona l'empleat per a qui vols canviar la progressió del pas
-
Navega al pas que vols activar i fes clic a Inicia aquest pas
Com afegir una tasca
- Des de la pàgina de Configuració, fes clic a + Nova tasca
- Selecciona el tipus de tasca:
- Tasca personalitzada
- Informació personal
- Informació addicional de l'empleat (camps personalitzats)
- Informació del compte bancari
- Càrrega de fitxers
- Sol·licitar finalització de document
- Fes clic a Següent
- Configura la tasca
- Fes clic a Següent
- Verifica que tot estigui bé revisant la previsualització i fes clic a Desa la tasca
Un flux de treball, per funcionar correctament, ha de tenir almenys un pas amb una tasca i almenys un assignatari.
Pestanya de vista general de tasques
Des de la pàgina de vista general de tasques, pots veure els aspectes més destacats del flux de treball i la llista de tasques pendents. Tens un mòdul d'aspectes destacats amb les dades de flux de treball més rellevants:
- Fluxos de treball en curs
- Tasques obligatòries pendents
- Tasques obligatòries vençudes
Pots filtrar la llista per crear vistes més enfocades.
Pots prendre mesures sobre les tasques que no s'estan completant enviant recordatoris a les persones amb tasques pendents. Simplement fes clic a Envia un recordatori. Els recordatoris s'enviaran al correu electrònic i a la safata d'entrada de Factorial.
Pestanya Empleats
Des de la pestanya empleats, pots afegir un o diversos empleats al flux de treball. Allà podem veure:
- Nom de l'empleat
- Pas en què es troba
- Quantes tasques s'han completat del nombre total de tasques del pas.
- Quan és la data de venciment de la següent tasca
Només les persones amb el permís Editar flux de treball i els empleats que hagis assignat al flux de treball poden veure la pàgina de vista general.
Per afegir empleats al flux de treball
- Des de la pestanya Empleats fes clic a Afegeix empleat
- Selecciona els empleats
- Fes clic a Afegeix empleats
Dins la configuració del flux de treball de cada empleat es mostren:
- L'estat de cada pas
- Tasques completades i pendents
- Assignataris de tasques
Notificacions
Per als assignataris i empleats, sempre que s'activi un nou pas, veuran noves tasques a la seva safata d'entrada i secció de tasques. Addicionalment, rebran un únic correu electrònic que contindrà totes les tasques recentment activades. Aquestes tasques tindran una línia de temps, indicant la seva posició en el procés.
Una vegada que una tasca es completa, es marcarà automàticament com a tal també al costat del gerent.