Flux de treball personalitzat
- A la barra lateral, feu clic a Fluxos de treball
- Feu clic a Flux de treball personalitzat
- Feu clic a + Nou flux de treball
- Introduïu un nom i una descripció del flux de treball
- Trieu la categoria : Personalitzat, Incorporació o Desincorporació
- Feu clic a Crea
Com afegir un pas
- Des de la pàgina de configuració , feu clic a + Pas nou
- Introduïu un nom
- Seleccioneu el mode de progressió per al pas , és a dir, les fases o passos successius del flux de treball:
- Programat : Decideix quan ha de començar aquest pas. Aquesta condició permet que el pas s'activi en funció de dates relatives. Si aquest pas és el primer del flux de treball, no s'iniciarà automàticament fins que s'arribi a la data d'activació.
- Automàtic : Aquest pas s'activarà tan bon punt es completin les tasques obligatòries del pas anterior. Si aquest és el primer pas del flux de treball, començarà tan bon punt s'afegeixin els empleats.
- Manual : Aquest pas només s'inicia quan s'activa manualment.
Només les persones amb permís d'Edició del flux de treball i els empleats assignats al flux de treball poden veure els passos.
Si voleu modificar la configuració de progrés d'un pas:
- A la barra lateral, aneu a Fluxos de treball
- A la llista de fluxos de treball, seleccioneu el flux de treball pertinent.
- Obriu el flux de treball desitjat
- Aneu a la pestanya Configuració
- Trieu un pas i feu clic a la icona de tres punts .
- Feu clic a Edita el pas
- Modificar el progrés del pas
- Feu clic a Desa
La progressió dels passos es pot modificar manualment activant l'execució paral·lela , cosa que permet superar les restriccions de l'execució lineal i fer que els fluxos de treball siguin més dinàmics i eficients.
Per modificar manualment el progrés d'un pas:
- Obre el flux de treball pertinent
- A la pestanya Empleats , seleccioneu l'empleat el progrés del qual voleu modificar.
- Aneu al pas que voleu activar i feu clic a Inicia aquest pas.
Com afegir una tasca
- Des de la pàgina de configuració , feu clic a + Nova tasca
- Seleccioneu el tipus de tasca :
- Tasca personalitzada
- Informació personal
- Informació addicional de l'empleat (camps personalitzats)
- Informació d'identificació
- Informació bancària
- Pujada de fitxers
- Sol·licitud d'emplenament de documents
- Feu clic a Següent
- Configura la tasca
- Feu clic a Següent
- Comproveu que tot sigui correcte amb la vista prèvia i, a continuació, feu clic a Desa la tasca.
Perquè un flux de treball funcioni correctament, ha d'incloure com a mínim un pas amb una tasca i com a mínim un assignat .
Pestanya "Visió general de les tasques"
Des de la pàgina Visió general de les tasques , podeu veure una visió general del flux de treball, així com la llista de tasques pendents. Un mòdul d'estadístiques clau presenta les dades més importants del flux de treball:
- Fluxos de treball en curs
- Tasques obligatòries pendents
- Tasques obligatòries que estan endarrerides
Podeu filtrar la llista per crear vistes més específiques.
Podeu prendre mesures sobre tasques inacabades enviant recordatoris a les persones que tinguin tasques pendents. Simplement feu clic a Envia un recordatori . Els recordatoris s'enviaran a la seva adreça de correu electrònic, així com a la seva safata d'entrada Factorial .
Pestanya Empleats
A la pestanya Empleats , podeu afegir un o més empleats al flux de treball. Allà veureu:
- El nom de l'empleat
- L' etapa en què es troba
- El nombre de tasques completades del nombre total de tasques del pas
- La data de venciment de la següent tasca
Només les persones amb permís d'Edició del flux de treball i els empleats que heu assignat al flux de treball poden veure la pàgina de previsualització.
Afegir empleats al flux de treball
- A la pestanya Empleats , feu clic a Afegeix un empleat
- Selecciona els empleats
- Feu clic a Afegeix empleats
El següent es mostra a la configuració del flux de treball de cada empleat:
- L' estat de cada pas
- Tasques completades i pendents
- Les persones assignades a les tasques
Quan un flux de treball activa un nou pas, totes les seves tasques s'assignen simultàniament a diferents persones.
Notificacions
Per als usuaris i empleats assignats, cada vegada que s'activi un nou pas, veuran les noves tasques a la seva safata d'entrada i a la secció de tasques. A més, rebran un únic correu electrònic amb un resum de totes les tasques recentment activades. Aquestes tasques mostraran una cronologia que indicarà la seva posició en el procés.
Un cop finalitzada una tasca, el gestor també la marcarà automàticament com a completada.