Els objectius et permeten establir metes mesurables per a persones, equips o tota l'empresa, dividir-les en períodes, desglossar-les en subobjectius i fer un seguiment del seu progrés en una llista. Els clients sovint els anomenen objectius, OKR o resultats clau. A Factorial, cadascun d'aquests és simplement un objectiu.
Aquest article explica els blocs de construcció d'un objectiu perquè la resta d'articles sobre objectius tinguin sentit.
Abans de començar
- El pla de la teva empresa ha d'incloure Objectius. Si Objectius no apareix sota Rendiment a la barra lateral, el pla no l'inclou.
- Per veure objectius, necessites el permís Veure resultats clau a Configuració > Permisos > Objectius. L'abast del permís decideix quins objectius pots veure. Veure Permisos d'objectius.
Paso a paso
Obrir objectius
- A la barra lateral, ves a Rendiment > Objectius.
- La llista d'objectius s'obre en la vista Objectius. Les targetes a sobre de la llista mostren com van els teus propis objectius. Fes clic en una targeta per obrir el panell lateral dels teus objectius.
- Fes clic en qualsevol objectiu per obrir la seva pàgina de detalls.
Regles i comportament
Què és un objectiu
- Un objectiu té un Nom, una Descripció opcional, un públic (Assignar a), un Període d'objectiu, una Frequència objectiu opcional, i una manera de mesurar el progrés (Tipus de mètrica).
- Hi ha un tipus d'objecte: l'objectiu. No hi ha "resultats clau" o "contenidors d'objectius" separats. Un objectiu que es desglossa en objectius més petits és un objectiu pare, i els objectius més petits són els seus subobjectius.
Tipus de mètrica
| Tipus de mètrica | El que introdueixes | Exemple |
|---|---|---|
| Moneda | Valor inicial, Valor objectiu i una moneda (EUR per defecte) | Arribar a €1.000.000 en vendes |
| Numèrica | Valor inicial, Valor objectiu i una unitat (Clients, Unitats, Articles, Punts, Leads o Ofertes) | Guanyar 20 nous clients |
| Percentatge | Valor inicial i Valor objectiu en % (0 → 100 per defecte) | Arribar al 95% de satisfacció del client |
| Assolit / no assolit | Res; l'objectiu és assolit o no | Completar el curs de lideratge |
| Basat en subobjectius (Pla empresarial) | Res; el progrés prové dels subobjectius de l'objectiu | Augmentar la regió de vendes (format pels objectius de cada representant) |
- Si el Valor inicial és superior al Valor objectiu, l'objectiu mesura una disminució. Per exemple, reduir la pèrdua de clients del 10% al 5%.
Per a qui és un objectiu
- Assignar a accepta Empleats, Equip, Entitat legal, Rol o Tota l'empresa.
- Si un objectiu s'assigna a exactament una persona seleccionada, l'objectiu és un objectiu individual.
- Si un objectiu s'assigna a diverses persones, un equip, una entitat legal, un rol o tota l'empresa, l'objectiu és un objectiu col·lectiu. Tothom en el públic comparteix el mateix objectiu i el mateix progrés.
- Si vols que cada persona d'un grup tingui la seva pròpia còpia d'un objectiu, utilitza l'opció Crear un objectiu individual per a cada persona quan creïs l'objectiu.
- Si algú s'uneix o marxa d'un equip, entitat legal o rol utilitzat com a públic d'un objectiu, els membres de l'objectiu s'actualitzen automàticament.
Períodes i freqüència
- El Període d'objectiu és un any, un semestre, un trimestre, un mes o un rang de dates personalitzat.
- La Frequència objectiu divideix l'objectiu en períodes: Any, Semestral, Trimestral o Mensual. Per exemple, un objectiu anual amb una freqüència Trimestral té quatre períodes, del T1 al T4, cadascun amb el seu propi objectiu, progrés i estat.
- Si el període de l'objectiu és un rang de dates personalitzat, l'objectiu no té freqüència objectiu i es fa un seguiment com un sol període.
Progrés i estat
- El progrés és un percentatge: (valor actual − valor inicial) ÷ (valor objectiu − valor inicial) × 100. Per exemple, un objectiu de 0 a 20 clients amb 15 clients assolits està al 75%.
- El progrés mai baixa del 0% i pot superar el 100% quan un objectiu es supera.
- Cada objectiu i cada període té un estat: No iniciat, En bon camí, Assolit o Perdut.
- Si el progrés és del 100% o més, llavors l'estat és Assolit.
- Si la data final ha passat i el progrés és inferior al 100%, llavors l'estat és Perdut.
- Si el progrés és superior al 0% i la data final no ha passat, llavors l'estat és En bon camí.
- Si el progrés és del 0% i la data final no ha passat, llavors l'estat és No iniciat.
Objectius en cascada
- Els objectius en cascada (objectius pare, subobjectius i Basat en subobjectius) estan disponibles en el pla empresarial.
- Un objectiu pot tenir un Objectiu pare i molts Subobjectius. Els objectius poden estar anidats fins a 5 nivells de profunditat.
- Si un objectiu pare utilitza Basat en subobjectius, el seu progrés es calcula automàticament a partir dels seus subobjectius, i els seus subobjectius han de compartir el seu període i freqüència.
Pesos
- Un/a gestor/a o administrador/a pot pesar els objectius individuals d'un/a empleat/da perquè els objectius en el mateix període i freqüència s'afegeixin fins al 100%. Veure Revisar i pesar els objectius d'un/a empleat/da.
Qui pot veure un objectiu
- Si almenys una persona en el públic d'un objectiu està dins del teu abast de Veure resultats clau, llavors pots veure l'objectiu.
- Si has creat un objectiu, llavors sempre el pots veure.
- No hi ha cap configuració Públic en els objectius. La visibilitat depèn només del públic i dels permisos.
Limitacions
- No pots crear "resultats clau" dins d'un objectiu. Crea subobjectius en el seu lloc.
- No pots marcar un objectiu com a públic o privat. La visibilitat segueix el públic i el permís Veure resultats clau.
- No pots arxivar o tancar un objectiu. El pots eliminar, i el seu estat canvia automàticament en funció del progrés i les dates.
- No pots anidar objectius a més de 5 nivells de profunditat.
Resolució de problemes
- Símptoma: "No veig Objectius sota Rendiment." → Causa: El pla de l'empresa no inclou Objectius, o no tens Veure resultats clau. → Solució: Demana a un/a administrador/a que comprovi el pla i el teu grup de permisos a Configuració > Permisos > Objectius.
- Símptoma: "Puc veure els meus objectius però no els objectius del meu equip." → Causa: El teu abast de Veure resultats clau només cobreix a tu mateix/a. → Solució: Demana a un/a administrador/a que ampliï l'abast, per exemple, als informes directes i indirectes.
- Símptoma: "Els meus antics objectius i resultats clau semblen diferents." → Causa: Els antics objectius es van convertir a la nova experiència d'objectius. → Solució: Veure Què ha canviat en la nova experiència d'objectius.
FAQ
1. Són els objectius i OKRs la mateixa cosa a Factorial?
Sí. Factorial utilitza la paraula "objectiu" per a objectius, OKRs i resultats clau. En el pla empresarial, pots modelar un objectiu amb resultats clau: crea un objectiu pare mesurat Basat en subobjectius i afegeix un subobjectiu per a cada resultat clau.
2. Pot un objectiu pertànyer a un equip en comptes d'una persona?
Sí. A Assignar a, tria Equip, Entitat legal, Rol o Tota l'empresa. Tothom en aquest públic comparteix l'objectiu.
3. Puc donar a tothom d'un equip la seva pròpia versió del mateix objectiu?
Sí. Quan crees l'objectiu, selecciona Crear un objectiu individual per a cada persona. Factorial crea un objectiu individual per a cada persona en segon pla i t'envia un correu electrònic quan ho hagi acabat.
4. Tenen els objectius un estat de "Necessita atenció" o "En risc"?
No. Els estats són No iniciat, En bon camí, Assolit i Perdut.
5. Poden els empleats crear els seus propis objectius?
Sí, si el seu grup de permisos té Crear resultats clau amb l'abast Per a ells mateixos.