Metas permitem que você defina alvos mensuráveis para pessoas, equipes ou toda a empresa, dividi-las em períodos, cascata-las em sub-metas e acompanhar seu progresso em uma lista. Os clientes costumam chamá-las de objetivos, OKRs ou resultados-chave. Em Factorial, cada uma delas é simplesmente uma meta.
Este artigo explica os blocos de construção de uma meta para que os outros artigos sobre metas façam sentido.
Antes de começar
- O plano da sua empresa deve incluir Metas. Se Metas não aparecer sob Desempenho na barra lateral, o plano não a inclui.
- Para ver metas, você precisa da permissão Ver resultados-chave em Configurações > Permissões > Metas. O escopo da permissão decide de quem você pode ver as metas. Veja Permissões de metas.
Passo a passo
Abrir metas
- Na barra lateral, vá para Desempenho > Metas.
- A lista de metas abre na visualização Metas. Os cartões acima da lista mostram como suas próprias metas estão indo. Clique em um cartão para abrir o painel lateral das suas metas.
- Clique em qualquer meta para abrir sua página de detalhes.
Regras e comportamento
O que é uma meta
- Uma meta tem um Nome, uma Descrição opcional, um público (Atribuir a), um Período da meta, uma Frequência alvo opcional e uma forma de medir o progresso (Tipo de métrica).
- Há um tipo de objeto: a meta. Não existem "resultados-chave" ou "contêineres de metas" separados. Uma meta que é dividida em metas menores é uma meta pai, e as metas menores são suas sub-metas.
Tipos de métrica
| Tipo de métrica | O que você insere | Exemplo |
|---|---|---|
| Moeda | Valor inicial, Valor alvo e uma moeda (EUR por padrão) | Alcançar €1.000.000 em vendas |
| Numérico | Valor inicial, Valor alvo e uma unidade (Clientes, Unidades, Itens, Pontos, Leads ou Negócios) | Conquistar 20 novos clientes |
| Porcentagem | Valor inicial e Valor alvo em % (0 → 100 por padrão) | Alcançar 95% de satisfação do cliente |
| Alcançado / não alcançado | Nada; a meta é ou alcançada ou não | Completar o curso de liderança |
| Baseado em sub-metas (plano Enterprise) | Nada; o progresso vem das sub-metas da meta | Crescer a região de vendas (composta pelas metas de cada representante) |
- Se o Valor inicial for maior que o Valor alvo, a meta mede uma diminuição. Por exemplo, reduzir a rotatividade de 10% para 5%.
Para quem é uma meta
- Atribuir a aceita Funcionários, Equipe, Entidade legal, Papel ou Toda a empresa.
- Se uma meta é atribuída a exatamente uma pessoa escolhida, a meta é uma meta Individual.
- Se uma meta é atribuída a várias pessoas, uma equipe, uma entidade legal, um papel ou toda a empresa, a meta é uma meta Coletiva. Todos no público compartilham a mesma meta e o mesmo progresso.
- Se você quiser que cada pessoa em um grupo tenha sua própria cópia de uma meta, use a opção Criar uma meta individual para cada pessoa ao criar a meta.
- Se alguém entrar ou sair de uma equipe, entidade legal ou papel usado como público de uma meta, os membros da meta são atualizados automaticamente.
Períodos e frequência
- O Período da meta é um ano, um semestre, um trimestre, um mês ou um intervalo de datas personalizado.
- A Frequência alvo divide a meta em períodos: Anual, Semestral, Trimestral ou Mensal. Por exemplo, uma meta anual com frequência Trimestral tem quatro períodos, Q1 a Q4, cada um com seu próprio alvo, progresso e status.
- Se o período da meta for um intervalo de datas personalizado, a meta não tem frequência alvo e é acompanhada como um único período.
Progresso e status
- O progresso é uma porcentagem: (valor atual − valor inicial) ÷ (valor alvo − valor inicial) × 100. Por exemplo, uma meta de 0 a 20 clientes com 15 clientes alcançados está em 75%.
- O progresso nunca fica abaixo de 0% e pode ultrapassar 100% quando uma meta é superada.
- Cada meta e cada período tem um status: Não iniciado, Em andamento, Alcançado ou Perdido.
- Se o progresso for 100% ou mais, então o status é Alcançado.
- Se a data de término passou e o progresso está abaixo de 100%, então o status é Perdido.
- Se o progresso estiver acima de 0% e a data de término não passou, então o status é Em andamento.
- Se o progresso for 0% e a data de término não passou, então o status é Não iniciado.
Metas em cascata
- Metas em cascata (metas pai, sub-metas e Baseado em sub-metas) estão disponíveis no plano Enterprise.
- Uma meta pode ter uma Meta pai e muitas Sub-metas. As metas podem ser aninhadas até 5 níveis de profundidade.
- Se uma meta pai usa Baseado em sub-metas, seu progresso é calculado automaticamente a partir de suas sub-metas, e suas sub-metas devem compartilhar seu período e frequência.
Pesos
- Um gerente ou administrador pode ponderar as metas individuais de um funcionário para que as metas no mesmo período e frequência somem 100%. Veja Revisar e ponderar as metas de um funcionário.
Quem pode ver uma meta
- Se pelo menos uma pessoa no público de uma meta estiver dentro do seu escopo de Ver resultados-chave, então você pode ver a meta.
- Se você criou uma meta, então você sempre pode vê-la.
- Não há configuração Pública nas metas. A visibilidade depende apenas do público e das permissões.
Limitações
- Você não pode criar "resultados-chave" dentro de uma meta. Crie sub-metas em vez disso.
- Você não pode marcar uma meta como pública ou privada. A visibilidade segue o público e a permissão Ver resultados-chave.
- Você não pode arquivar ou fechar uma meta. Você pode excluí-la, e seu status muda automaticamente com base no progresso e nas datas.
- Você não pode aninhar metas mais do que 5 níveis de profundidade.
Solução de problemas
- Sintoma: "Não vejo Metas sob Desempenho." → Causa: O plano da empresa não inclui Metas, ou você não tem Ver resultados-chave. → Correção: Peça a um administrador para verificar o plano e seu grupo de permissões em Configurações > Permissões > Metas.
- Sintoma: "Consigo ver minhas metas, mas não as metas da minha equipe." → Causa: Seu escopo de Ver resultados-chave cobre apenas você. → Correção: Peça a um administrador para estender o escopo, por exemplo, para reportes diretos e indiretos.
- Sintoma: "Meus antigos objetivos e resultados-chave parecem diferentes." → Causa: Antigas metas foram convertidas para a nova experiência de metas. → Correção: Veja O que mudou na nova experiência de metas.
FAQ
1. As metas e OKRs são a mesma coisa em Factorial?
Sim. Factorial usa a palavra "meta" para objetivos, OKRs e resultados-chave. No plano Enterprise, você pode modelar um objetivo com resultados-chave: crie uma meta pai medida Baseado em sub-metas e adicione uma sub-meta por resultado-chave.
2. Uma meta pode pertencer a uma equipe em vez de a uma pessoa?
Sim. Em Atribuir a, escolha Equipe, Entidade legal, Papel ou Toda a empresa. Todos nesse público compartilham a meta.
3. Posso dar a todos em uma equipe sua própria versão da mesma meta?
Sim. Ao criar a meta, selecione Criar uma meta individual para cada pessoa. Factorial cria uma meta individual por pessoa em segundo plano e envia um e-mail quando estiver concluído.
4. As metas têm um status "Precisa de atenção" ou "Em risco"?
Não. Os status são Não iniciado, Em andamento, Alcançado e Perdido.
5. Os funcionários podem criar suas próprias metas?
Sim, se seu grupo de permissões tiver Criar resultados-chave com o escopo Para si mesmos.