Fer un seguiment de les factures pagades és essencial per a la presentació d'informes financers i la gestió de projectes precisos. Amb aquesta funció, pots marcar manualment les factures de venda validades com a pagades i filtrar-les fàcilment per veure quines ja s'han liquidat.
Disponible per a empreses amb Projectes i CRM.
Visió general
Aquesta funcionalitat permet als equips de finances i als/les gerents de projectes marcar les factures de venda validades com a pagades directament des de la llista de factures o la vista detallada. També introdueix un filtre per identificar ràpidament totes les factures pagades.
Quan i per què s'ha d'utilitzar
Fes servir aquesta funció quan:
- Has rebut un pagament fora de Factorial (per exemple, transferència bancària, efectiu, sistema extern)
- Vols mantenir l'estat de les factures alineat amb els pagaments del món real
- Necessites una visió ràpida de quines factures ja estan liquidades
Com s'utilitza
- A la barra lateral, ves a Vendes
- Accedeix a la pestanya Factures de venda
- Localitza la factura que vols actualitzar
- Assegura't que la factura estigui validada
- Fes clic a Marca com a pagat a la cantonada superior dreta
- Confirma l'acció al quadre de diàleg emergent
Un cop confirmada, l'estat de la factura s'actualitzarà a Pagada .
Només les factures validades es poden marcar com a pagades.
Si no pots veure el botó Marca com a pagat, assegura't que la factura estigui validada . Les factures en esborrany no es poden marcar com a pagades.
Si la factura ja s'ha pagat però encara apareix com a impagada, actualitza la pàgina o torna a aplicar els filtres per assegurar-te que es mostrin les dades més recents.
Consells i bones pràctiques
- Només marca les factures com a pagades després de confirmar que s'ha rebut el pagament
- Fes servir el filtre de pagament regularment per conciliar els teus registres amb els teus extractes bancaris
- Acordar internament qui és el/la responsable d'actualitzar l'estat de les factures (per exemple, l'equip de finances) per evitar inconsistències
Preguntes freqüents
-
Qui pot marcar les factures com a pagades?
Normalment, els/les usuaris amb permisos de finances o els permisos adequats, com ara els PM i els equips de finances, poden dur a terme aquesta acció.
-
Marcar una factura com a pagada activa algun assentament comptable?
No, aquesta acció només actualitza l'estat de la factura dins Factorial . No genera assentaments comptables ni afecta els sistemes comptables externs.