Compara el teu pla de plantilla amb el que està passant realment, mes a mes, i crea una nova previsió quan la realitat es desviï del pla.

Un pla de plantilla és un compromís: quanta gent esperes tenir i quin serà el seu cost durant el període previst. Un cop comença el període, les contractacions arriben abans o després del previst, la gent marxa i els costos fluctuen. L'Overview d'un pla de plantilla mostra les xifres previstes, reals i previsió costat a costat per cada mes, així pots veure on et trobes. Quan la diferència creix, els propietaris poden crear una nova previsió: una nova versió nomenada del pla que passa pel mateix flux de sol·licitud i aprovació, i es converteix en el pla actiu un cop es bloqueja.

Overview

• Pla, realitats i previsió junts: veus a què s'ha compromès el pla (Previst), què ha passat (Real) i cap a on vas (Previsió) pel que fa a plantilla i cost.
• Vista mensual: els gràfics i la taula desglossen el pla mes a mes, així pots veure exactament quan comença una desviació.
• Novetats com a versions: el pla original és el Pla per defecte. Cada nova previsió és una versió separada amb el seu propi nom.
• Segur per treballar-hi: els canvis en una nova previsió es mantenen en ella i només afecten el pla quan el facis actiu.
• Same approval flow: una nova previsió passa per sol·licituds, revisió i aprovació, igual que el pla original.
• Disponible en cada estat: la vista mensual està disponible sigui quin sigui l'estat del pla.

Aquesta funció està disponible per a cada empresa amb Planificació de Plantilla. No hi ha res a habilitar.

Com utilitzar

Llegeix l'Overview

1. Al teu panell lateral, ves a Planificació financera i obre Planificació de plantilla.
2. Obre un pla de plantilla. La pestanya Overview s'obre.
3. En la part superior, les targetes KPI mostren Plantilla real, Novetats, Previsió de plantilla, Costos reals, Costos de noves posicions i Previsió de costos. El percentatge a les targetes de previsió mostra quina distància hi ha entre la previsió i la xifra real.
4. Utilitza els gràfics d'Evolució de plantilla i Evolució de costos per veure com evoluciona el pla mes a mes.

Evolució de plantilla mostra:

• Reals — empleats a l'empresa durant aquell mes.
• Entrants — noves persones que ja s'han unit a l'empresa.
• Previsió — persones confirmades que s'uniran però que encara no han començat.
• Terminacions — persones que han deixat l'empresa.
• Terminacions previstes — sortides que s'esperen però que encara no han ocorregut.
• Previst (línia puntejada) — la plantilla a la qual s'ha compromès el pla.

Evolució de costos mostra Reals, Previsió i Previst costos per a cada mes.

Compara mes a mes a la taula

Per sota dels gràfics, una taula mostra les mateixes xifres en números, amb dues files: Plantilla i Costos d'acord fixos.

1. Tria Total per veure les xifres per al període total previst, o Mensual per veure una columna per mes.
2. En Mensual, fes clic a les fletxes al costat d'un mes per expandir-lo. Cada mes expandit mostra:
   • Real — la xifra real per aquell mes.
   • Previsió — la xifra esperada, incloent canvis confirmats que encara han d'arribar.
   • Previst — el que el pla s'ha compromès.
   • Var i Var % — la diferència entre Previsió i Real, en unitats i com a percentatge.
3. Expandeix una fila per veure les xifres desglossades per línia de report. Expandeix un/a gestor/a per veure el seu equip.
4. Utilitza la icona de cerca per trobar una persona específica.

Crea una nova previsió

Només els Propietaris del pla poden crear una nova previsió.

1. Obre el pla de plantilla.
2. En la part superior dreta, obre el selector de versions. Mostra la versió activa del pla, per exemple Pla per defecte, marcada com a Activa.
3. Fes clic a Nova nova previsió.
4. Introdueix un nom per a la nova previsió, per exemple “Revisió del pressupost del T3”, i fes clic a Crea nova previsió.

La nova previsió s'obre amb l'estat Versió esborrany. Tots els canvis que facis es mantenen en la nova previsió i no afecten el pla actiu.

Adjusta la nova previsió

En la versió esborrany, pots actualitzar el pla per reflectir el que ha canviat, per exemple, noves contractacions, dates d'inici i salaris.

Quan crees una nova previsió, One s'obre al panell lateral. Informa a One què està canviant i ell/a configurarà la nova previsió per tu.

Obre sol·licituds i fes que la nova previsió sigui activa

Una nova previsió segueix el mateix flux que el pla original. Per fer-la activa, necessites obrir sol·licituds, revisar-les i bloquejar la nova previsió:

1. En la nova previsió, fes clic a Obre sol·licituds.
2. Tria Llança ara o Programa per més tard i fixa les dates del període de sol·licitud.
3. Fes clic a Desa. Tots els/les Planificadors/es de Plantilla són notificats i poden presentar les seves sol·licituds per a aquesta versió.
4. Quan acabi el període de sol·licitud, revisa les sol·licituds i aprova o rebutja.
5. Fes clic a Bloqueja el pla.

Un cop bloquejada, la nova previsió es converteix en la versió Activa del pla. Les versions anteriors encara estan disponibles en el selector de versions.

Canvia entre versions

1. Obre el selector de versions a la part superior dreta.
2. Selecciona la versió que vols veure. L'Overview i la fitxa d'Empleats s'actualitzaran per mostrar aquesta versió.

Limitacions

• Només els Propietaris del pla poden crear noves previsions.
• Una nova previsió només pot esdevenir activa després de passar pel flux de sol·licitud i revisió. No es pot bloquejar directament des de la versió esborrany.
• Només pots exportar la versió activa del pla. El botó Exporta està amagat mentre estiguis veient una altra versió.

FAQ

1. Crear una nova previsió canvia el pla actiu?
    No. Els canvis es mantenen en la nova previsió i només afecten el pla un cop el bloqueges i es converteix en actiu.
    
2. Què passa amb el pla original? 
   Es manté com a Pla per defecte i roman disponible en el selector de versions.
    
3. Qui pot crear una nova previsió? 
   Només els Propietaris del pla.
    
4. Els/les planificadors/es han de presentar sol·licituds novament? 
   Sí. Quan obres sol·licituds en una nova previsió, els/les planificadors/es són notificats i presenten les seves sol·licituds per a aquella versió, que després passen per revisió i aprovació.
    
5. La vista mensual només està disponible per a plans en curs? 
   No. Està disponible en cada estat del pla.
    
6. Quina és la diferència entre Real i Previsió? 
   Real mostra el que ja ha passat. Previsió també inclou canvis confirmats que encara no han ocorregut, com contractacions que s'uniran en els propers mesos.