Comparez votre plan de personnel avec ce qui se passe réellement, mois par mois, et créez une nouvelle prévision lorsque la réalité s'écarte du plan.

Un plan de personnel est un engagement : combien de personnes vous vous attendez à avoir et quel sera leur coût pendant la période prévue. Une fois la période commencée, les recrutements arrivent plus tôt ou plus tard que prévu, des personnes partent et les coûts évoluent. L'aperçu d'un plan de personnel montre les chiffres prévus, réels et prévisionnels côte à côte pour chaque mois, afin que vous puissiez voir où vous en êtes. Lorsque l'écart se creuse, les propriétaires peuvent créer une nouvelle prévision : une nouvelle version nommée du plan qui suit le même processus de demande et d'approbation, et devient le plan actif une fois verrouillé.

Aperçu

• Plan, réels et prévisions ensemble : voyez ce à quoi le plan s'est engagé (Prévu), ce qui s'est passé (Réel) et où vous allez (Prévision) en termes de personnel et de coûts.
• Vue mensuelle : les graphiques et le tableau décomposent le plan mois par mois, afin que vous puissiez voir exactement quand une déviation commence.
• Nouvelles prévisions en tant que versions : le plan original est le Plan par défaut. Chaque nouvelle prévision est une version distincte avec son propre nom.
• Sécuritaire pour travailler : les modifications dans une nouvelle prévision restent dans celle-ci et n'affectent le plan que lorsque vous le rendez actif.
• Même flux d'approbation : une nouvelle prévision suit le même processus de demande, d'examen et d'approbation que le plan original.
• Disponible dans tous les statuts : la vue mensuelle est disponible quel que soit le statut du plan.

Cette fonctionnalité est disponible pour chaque entreprise disposant de la planification des effectifs. Il n'y a rien à activer.

Comment utiliser

Lisez l'Aperçu

1. Dans votre barre latérale, allez à Planification financière et ouvrez Planification des effectifs.
2. Ouvrez un plan de personnel. L'onglet Aperçu s'ouvre.
3. En haut, les cartes KPI montrent Effectif réel, Nouveaux recrutements, Prévision de l'effectif, Coûts réels, Coûts des nouveaux postes et Prévision des coûts. Le pourcentage sur les cartes de prévision indique à quel point la prévision s'écarte du chiffre réel.
4. Utilisez les graphiques Évolution de l'effectif et Évolution des coûts pour voir comment le plan évolue mois par mois.

L'évolution de l'effectif montre :

• Réels — employés dans l'entreprise ce mois-ci.
• Entrants — nouvelles personnes qui ont déjà rejoint l'entreprise.
• Prévision — personnes confirmées qui vont rejoindre mais n'ont pas encore commencé.
• Résiliations — personnes qui ont quitté l'entreprise.
• Résiliations prévues — départs attendus mais qui ne se sont pas encore produits.
• Prévu (ligne pointillée) — l'effectif auquel le plan s'est engagé.

L'évolution des coûts montre les Réels, Prévisions et Coûts prévus pour chaque mois.

Comparez mois par mois dans le tableau

En dessous des graphiques, un tableau montre les mêmes chiffres en chiffres, avec deux lignes : Effectif et Coûts des accords fixes.

1. Choisissez Total pour voir les chiffres pour toute la période prévue, ou Mensuel pour voir une colonne par mois.
2. Dans Mensuel, cliquez sur les flèches à côté d'un mois pour l'étendre. Chaque mois étendu montre :
   • Réel — le chiffre réel pour ce mois.
   • Prévision — le chiffre attendu, y compris les changements confirmés à venir.
   • Prévu — ce à quoi le plan s'est engagé.
   • Var et Var % — la différence entre Prévision et Réel, en unités et en pourcentage.
3. Développez une ligne pour voir les chiffres décomposés par ligne de reporting. Développez un manager pour voir son équipe.
4. Utilisez l'icône de recherche pour trouver une personne spécifique.

Créer une nouvelle prévision

Seuls les Propriétaires du plan peuvent créer une nouvelle prévision.

1. Ouvrez le plan de personnel.
2. En haut à droite, ouvrez le sélecteur de version. Il montre la version active du plan, par exemple Plan par défaut, marqué comme Actif.
3. Cliquez sur Nouvelle prévision.
4. Entrez un nom pour la nouvelle prévision, par exemple “Révision du budget T3”, et cliquez sur Créer nouvelle prévision.

La nouvelle prévision s'ouvre avec le statut Version brouillon. Toute modification que vous apportez reste dans la nouvelle prévision et n'affecte pas le plan actif.

Ajuster la nouvelle prévision

Dans la version brouillon, vous pouvez mettre à jour le plan pour refléter ce qui a changé, par exemple les nouveaux recrutements, les dates de début et les salaires.

Lorsque vous créez une nouvelle prévision, One s'ouvre dans le panneau latéral. Dites à One ce qui change et il configure la nouvelle prévision pour vous.

Ouvrir les demandes et rendre la nouvelle prévision active

Une nouvelle prévision suit le même flux que le plan original. Pour la rendre active, vous devez ouvrir des demandes, les examiner et verrouiller la nouvelle prévision :

1. Dans la nouvelle prévision, cliquez sur Ouvrir les demandes.
2. Choisissez Lancer maintenant ou Planifier pour plus tard et définissez les dates de la période de demande.
3. Cliquez sur Enregistrer. Tous les planificateurs de personnel sont notifiés et peuvent soumettre leurs demandes pour cette version.
4. Lorsque la période de demande se termine, examinez les demandes et approuvez ou rejetez-les.
5. Cliquez sur Verrouiller le plan.

Une fois verrouillée, la nouvelle prévision devient la version Active du plan. Les versions précédentes sont toujours disponibles dans le sélecteur de version.

Changer entre les versions

1. Ouvrez le sélecteur de version en haut à droite.
2. Sélectionnez la version que vous souhaitez voir. L'Aperçu et la feuille des employés se mettent à jour pour afficher cette version.

Limitations

• Seuls les Propriétaires du plan peuvent créer des nouvelles prévisions.
• Une nouvelle prévision ne peut devenir active qu'après avoir suivi le flux de demande et d'examen. Vous ne pouvez pas la verrouiller directement depuis la version brouillon.
• Vous ne pouvez exporter que la version active du plan. Le bouton Exporter est masqué lorsque vous regardez une autre version.

FAQ

1. Créer une nouvelle prévision modifie-t-il le plan actif ?
   Non. Les modifications restent dans la nouvelle prévision et n'affectent le plan qu'une fois que vous le verrouillez et qu'il devient actif.
    
2. Que se passe-t-il avec le plan original ? 
   Il est conservé comme le Plan par défaut et reste disponible dans le sélecteur de version.
    
3. Qui peut créer une nouvelle prévision ? 
   Seuls les Propriétaires du plan.
    
4. Les planificateurs doivent-ils soumettre à nouveau des demandes ? 
   Oui. Lorsque vous ouvrez des demandes dans une nouvelle prévision, les planificateurs sont notifiés et soumettent leurs demandes pour cette version, qui passent ensuite par un examen et une approbation.
    
5. La vue mensuelle est-elle uniquement disponible pour les plans en cours ? 
   Non. Elle est disponible dans tous les statuts de plan.
    
6. Quelle est la différence entre Réel et Prévision ? 
   Réel montre ce qui s'est déjà passé. Prévision inclut également les changements confirmés qui ne se sont pas encore produits, tels que les recrutements qui rejoindront dans les mois à venir.