Edita el nom, descripció, persones, objectius i regles d'un pla d'incentius actiu; arxiva'l per aturar-lo definitivament i alliberar els seus objectius i compensacions; o esborra'l mentre sigui un esborrany. L'arxiu és com tanques o finalitzes un pla de bonificació un cop s'ha pagat el seu últim període.
Abans de començar
- Necessites el permís de Gestionar plans d'incentius.
- Envia cada període que vulguis pagar abans d'arxivar. Un pla arxivat no pot enviar pagaments.
Passos
Edita el nom o la descripció d'un pla actiu (administrador/a)
- Vés a Compensació > Plans d'incentius i obre el pla actiu.
- Obre la pestanya Configuració.
- Canvia el Nom o la Descripció.
- Fes clic a Desa.
La pestanya Configuració mostra "Període, recurrència i nòmina estan bloquejats". Utilitza les pestanyes Persones i Objectius per gestionar persones i objectius.
Arxiva un pla actiu (administrador/a)
- Vés a Compensació > Plans d'incentius.
- Obre el pla, o obre les accions de la fila del pla a la llista.
- Fes clic a Arxivar pla.
- Llegeix el diàleg: "Els plans arxivats esdevenen de només lectura i ja no es poden enviar a la nòmina, i les seves compensacions variables s'alliberen perquè altres plans les puguin utilitzar. Són ocults de la llista per defecte — selecciona el filtre d'estat Arxivat per veure'ls. Aquesta acció és irreversible."
- Fes clic a Arxivar. El missatge "Pla arxivat amb èxit" ho confirma.
Troba plans arxivats (administrador/a)
- Vés a Compensació > Plans d'incentius.
- Obre el filtre Estat i selecciona Arxivat.
Esborra un pla d'esborrany (administrador/a)
- Vés a Compensació > Plans d'incentius.
- Obre el pla d'esborrany, o obre les accions de la seva fila a la llista.
- Fes clic a Esborrar pla.
- Confirma al diàleg Esborrar "nom del pla". Això no es pot desfer.
Què canvia l'arxiu
| Àrea | Abans de l'arxiu (Actiu) | Després de l'arxiu |
|---|---|---|
| Pla | Editable | Només lectura |
| Enviament a nòmina | Possible per períodes acabats | No és possible |
| Períodes ja enviats | Enviat | Es mantenen Enviats |
| Períodes no enviats | Pendent d'enviament | No enviat, mostrant l'import que el pla hauria pagat |
| Compensacions variables de les persones | Utilitzades per aquest pla | Alliberades per altres plans |
| Objectius al pla | No es poden esborrar; període i freqüència bloquejats | Es poden esborrar; període i freqüència es poden canviar |
| Actualitzacions automàtiques de persones | Activades | Desactivades |
Regles i comportament
- Si un pla és Esborrany, llavors es pot esborrar però no arxivar.
- Si un pla és Actiu, llavors es pot arxivar però no esborrar.
- Si un pla és Arxivat, llavors no es pot editar, reactivar ni esborrar.
- Si s'està calculant un enviament a nòmina per al pla, llavors Arxivar pla no està disponible fins que acabi.
- Si un objectiu pertany només a un pla arxivat, llavors l'objectiu es pot esborrar del mòdul d'Objectius. L'objectiu desapareix de la llista d'objectius del pla arxivat, i els pagaments ja enviats mantenen el nom de l'objectiu.
- Si un objectiu d'un pla arxivat té els seus objectius canviats, llavors el pla arxivat mostra els nous objectius de l'objectiu on sigui que es mostri l'objectiu, mentre que els pagaments ja enviats mantenen els valors utilitzats en aquell moment.
- Si un pla és arxivat, llavors les compensacions variables que va utilitzar poden ser agafades pel Concepte de nòmina d'un altre pla.
- Si canvies persones, objectius, pesos o regles de pagament d'un pla actiu, llavors el canvi només s'aplica als períodes que no s'han enviat a nòmina.
Limitacions
- No pots reactivar ni desarxivar un pla.
- No pots esborrar un pla actiu o arxivat.
- No pots canviar el Període, Recurrència o Concepte de nòmina d'un pla actiu.
- No pots enviar períodes no pagats d'un pla arxivat. Envia'ls abans d'arxivar.
- No pots duplicar un pla per reutilitzar-lo l'any vinent. Crea un nou pla.
- One no pot arxivar ni esborrar plans.
Resolució de problemes
- Símptoma: "No puc trobar el meu pla a la llista." → Causa: El pla és arxivat, i els plans arxivats són ocults per defecte. O la llista mostra un any diferent. → Solució: Selecciona Arxivat al filtre Estat i comprova l'any al navegador de dates.
- Símptoma: "Falta l'opció Esborrar pla." → Causa: Només els plans d'esborrany es poden esborrar. → Solució: Arxiva el pla en lloc d'això.
- Símptoma: "Falta l'opció Arxivar pla." → Causa: El pla és un esborrany, ja està arxivat, o s'està calculant un enviament a nòmina. → Solució: Esborra l'esborrany, o espera que l'enviament acabi.
- Símptoma: "No puc esborrar un objectiu: Aquest objectiu no es pot esborrar." → Causa: L'objectiu està en un pla d'incentius actiu. → Solució: Treu l'objectiu del pla a la seva pestanya Objectius, o arxiva el pla.
FAQ
1. Com puc acabar un pla de bonificació al final de l'any?
Envia l'últim període a nòmina, després fes clic a Arxivar pla.
2. Puc recuperar un pla arxivat?
No. L'arxiu és permanent. Crea un nou pla si el necessites de nou.
3. Què passa amb els objectius d'un pla arxivat?
Estan desbloquejats: pots esborrar-los o canviar el seu període i freqüència. Els pagaments ja enviats no es veuen afectats.
4. Puc esborrar un pla per error?
Només els plans d'esborrany es poden esborrar, i Factorial et demana que ho confirmis. Els plans actius només es poden arxivar.
5. Puc canviar el nom d'un pla actiu?
Sí, a la pestanya Configuració.