Què són els clients?

La secció Clients de vendes us permet emmagatzemar i gestionar tota la informació dels vostres clients en un sol lloc, cosa que facilita la seva vinculació a ofertes, pressupostos, projectes i factures .

Cada registre de client inclou detalls clau com ara informació de contacte, NIF, projectes, factures de compra/venda i historial d'activitats, cosa que ajuda el teu equip a mantenir una visió de 360º de cada relació amb el client.

Com afegir un client nou

1. A la barra lateral, aneu a → Vendes → Clients .
2. Feu clic a + Afegeix client (a la cantonada superior dreta).
3. Empleneu els camps obligatoris:
   • Nom legal
   • NIF (opcional)
   • Adreça
4. Feu clic a Crea .

Com importar o exportar clients

• Importar clients:
  Puja la teva llista de clients directament des d'un full de càlcul. Això és ideal per migrar dades d'altres sistemes.
   
• Clients d'exportació:
• Baixeu la vostra llista actual per a informes, còpies de seguretat o integracions.

Visió general del client

Feu clic a qualsevol client de la llista per obrir la seva vista de perfil .

Des d'ella, podeu accedir a un resum complet de la seva activitat:

• Projectes: total d'hores i projectes relacionats.
• Tasques: endarrerides, vençudes i properes.
• Comandes de compra: totals i tancades.
• Factures: autoritzades, pendents i vençudes.

Al panell dret, també trobareu les dades legals i de contacte , com ara el número d'identificació fiscal i l'adreça.

Pestanyes de client

Cada client inclou diverses pestanyes per gestionar totes les dades relacionades:

• Visió general: resum general de projectes, factures i comandes de compra.
• Dades de contacte: editar o actualitzar la informació del client.
• Projectes: llista de projectes associats amb aquest client.
• Comandes de compra / Factures de venda: vegeu tots els documents relacionats.
• Ofertes i pressupostos: feu un seguiment de les oportunitats i propostes en curs.
• Fitxers: adjunteu els documents pertinents.