Um período de planejamento é o recipiente para uma rodada de planejamento de headcount — por exemplo, seu plano de contratação de 2026. Como o Proprietário, você cria o período, escolhe os Planejadores de Headcount, define permissões e, em seguida, abre a janela de solicitação. Este artigo cobre todos os três métodos de criação e as opções de configuração.
Onde começar
Para acessá-lo:
- No menu lateral, vá para Finanças.
- Abra Planejamento financeiro, o espaço de trabalho anteriormente chamado de Espaço de Trabalho Financeiro.
- Selecione Planejamento de Headcount, em seguida, clique em Novo período.
Como criar seu plano de Headcount
O assistente o guia por três etapas mostradas como um passo a passo.
Etapa 1 — Informações gerais
- Nome do período (obrigatório).
- Data de início do período e Data de término do período (obrigatório, DD/MM/AAAA).
- Data de início do período de solicitação e Data de término do período de solicitação (obrigatório, DD/MM/AAAA).
- Alternar: Criar automaticamente posições de substituição se a posição tiver uma data de término (desativado por padrão).
- Alternar: Incluir o custo do gerente como parte do custo total da equipe (desativado por padrão). Quando ativado, o salário de cada gerente é adicionado ao custo previsto de sua equipe.
Etapa 2 — Planejadores de Headcount
Adicione as pessoas que planejarão o headcount para este período. Elas podem delegar posteriormente a gerentes em suas equipes.
Etapa 3 — Permissões
Você (o criador) é pré-definido como Proprietário e não pode ser removido ou rebaixado aqui. Adicione outras pessoas e atribua a cada uma um nível:
- Editor/a — pode editar os detalhes do período e editar e aprovar solicitações.
- Visualizador/a — pode ver o período, mas não pode editar ou aprovar.
Clique em Salvar para criar o período. Ele é criado com o status Agendado.
As permissões de administrador substituem quaisquer permissões dadas no plano de Headcount, permitindo, automaticamente, que eles tenham permissões de Editor/a
Modificando a janela de solicitação
Um novo período está Agendado mas ainda não está aberto. Para permitir que os planejadores enviem, abra o período e clique em Agendar período de solicitação. Escolha:
- Agendar para mais tarde — defina uma data/hora de início e término da solicitação.
- Lançar agora — defina apenas a data/hora de término da solicitação; a janela abre imediatamente.
Defina quando os planejadores de Headcount podem enviar suas solicitações de headcount. Após a data de término, as solicitações não podem mais ser criadas ou editadas.
Uma vez que a janela se abre, cada Planejador de Headcount recebe uma notificação de tarefa para começar a planejar.
Excluindo um período
No menu de overflow, escolha Excluir:
- Um período com nenhuma solicitação é excluído permanentemente após a confirmação.
- Um período com solicitações aprovadas ou pendentes mostra um aviso de que você perderá essas solicitações antes de confirmar.
- Um período Fechado não pode ser excluído — você verá um erro em linha.