Une période de planification est le conteneur pour un tour de planification des effectifs — par exemple, votre plan de recrutement pour 2026. En tant que Propriétaire, vous créez la période, choisissez les Planificateurs d'effectifs, définissez les autorisations, puis ouvrez la fenêtre de demande. Cet article couvre les trois méthodes de création et les options de configuration.
Par où commencer
Pour y accéder :
- Dans la barre latérale, allez à Finance.
- Ouvrez Planification & Analyse, l'espace de travail anciennement appelé Espace de travail financier.
- Sélectionnez Planification des effectifs, puis cliquez sur Nouvelle période.
Comment créer votre plan d'effectifs
L'assistant vous guide à travers trois étapes présentées sous forme de barre de progression.
Étape 1 — Informations générales
- Nom de la période (obligatoire).
- Date de début de la période et Date de fin de la période (obligatoire, JJ/MM/AAAA).
- Date de début de la période de demande et Date de fin de la période de demande (obligatoire, JJ/MM/AAAA).
- Basculer : Créer automatiquement des postes de remplacement si le poste a une date de fin (désactivé par défaut).
- Basculer : Inclure le coût du manager comme partie du coût total de son équipe (désactivé par défaut). Lorsqu'il est activé, le salaire de chaque manager est ajouté au coût prévisionnel de son équipe.
Étape 2 — Planificateurs d'effectifs
Ajoutez les personnes qui vont planifier les effectifs pour cette période. Elles peuvent ensuite déléguer aux managers de leur équipe.
Étape 3 — Autorisations
Vous (le créateur) êtes pré-configuré en tant que Propriétaire et ne pouvez pas être retiré ou rétrogradé ici. Ajoutez d'autres personnes et attribuez à chacune un niveau :
- Éditeur — peut modifier les détails de la période et modifier et approuver les demandes.
- Visiteur — peut voir la période, mais ne peut pas modifier ou approuver.
Cliquez sur Enregistrer pour créer la période. Elle est créée avec le statut Prévue.
Les autorisations d'administrateur remplacent toutes les autorisations données dans le plan d'effectifs, leur donnant automatiquement des autorisations d'Éditeur
Modification de la fenêtre de demande
Une nouvelle période est Prévue mais pas encore ouverte. Pour permettre aux planificateurs de soumettre, ouvrez la période et cliquez sur Planifier la période de demande. Choisissez :
- Planifier pour plus tard — définissez une date/heure de début et de fin de demande.
- Lancer maintenant — définissez uniquement la date/heure de fin de demande ; la fenêtre s'ouvre immédiatement.
Définissez quand les planificateurs d'effectifs peuvent soumettre leurs demandes d'effectifs. Après la date de fin, les demandes ne peuvent plus être créées ou modifiées.
Une fois la fenêtre ouverte, chaque Planificateur d'effectifs reçoit une notification de tâche pour commencer à planifier.
Suppression d'une période
Dans le menu déroulant, choisissez Supprimer :
- Une période avec aucune demande est définitivement supprimée après confirmation.
- Une période avec des demandes approuvées ou en attente affiche un avertissement indiquant que vous les perdrez avant de confirmer.
- Une période Fermée ne peut pas être supprimée — vous verrez une erreur en ligne.