Un periodo de planificación es el contenedor para una ronda de planificación de personal — por ejemplo, tu plan de contratación para 2026. Como propietario/a, creas el periodo, eliges a los planificadores de personal, estableces permisos y luego abres la ventana de solicitudes. Este artículo cubre los tres métodos de creación y las opciones de configuración.
Dónde empezar
Para acceder a ello:
- En la barra lateral, ve a Finanzas.
- Abre Planificación & Análisis, el espacio de trabajo anteriormente llamado Espacio de Trabajo Financiero.
- Selecciona Planificación de Personal, luego haz clic en Nuevo periodo.
Cómo crear tu plan de Personal
El asistente te guía a través de tres pasos que se muestran como un indicador de progreso.
Paso 1 — Información general
- Nombre del periodo (requerido).
- Fecha de inicio del periodo y Fecha de fin del periodo (requerido, DD/MM/AAAA).
- Fecha de inicio de la solicitud del periodo y Fecha de fin de la solicitud del periodo (requerido, DD/MM/AAAA).
- Alternar: Crear automáticamente posiciones de reemplazo si la posición tiene una fecha de fin (desactivado por defecto).
- Alternar: Incluir el coste del/a responsable como parte del coste total de su equipo (desactivado por defecto). Cuando está activado, el salario de cada/a responsable se añade al coste previsto de su equipo.
Paso 2 — Planificadores de personal
Agrega a las personas que planificarán el personal para este periodo. Pueden delegar más tarde a los/as responsables de su equipo.
Paso 3 — Permisos
Tú (el/la creador/a) estás preestablecido/a como Propietario/a y no puedes ser removido/a o degradado/a aquí. Agrega a otras personas y asigna a cada una un nivel:
- Editor/a — puede editar los detalles del periodo y editar y aprobar solicitudes.
- Visualizador/a — puede ver el periodo, pero no puede editar ni aprobar.
Haz clic en Guardar para crear el periodo. Se crea con el estado Programado.
Los permisos de administrador/a sobrescriben cualquier permiso dado en el plan de personal, permitiendo, dándoles automáticamente permisos de Editor/a
Modificando la ventana de solicitudes
Un nuevo periodo está Programado pero aún no está abierto. Para permitir que los/as planificadores/as envíen, abre el periodo y haz clic en Programar periodo de solicitud. Elige:
- Programar para más tarde — establece una fecha/hora de inicio y fin de la solicitud.
- Lanzar ahora — establece solo la fecha/hora de fin de la solicitud; la ventana se abre inmediatamente.
Define cuándo los/as planificadores/as de personal pueden enviar sus solicitudes de personal. Después de la fecha de fin, no se pueden crear ni editar solicitudes.
Una vez que la ventana se abre, cada planificador/a de personal recibe una notificación de tarea para comenzar a planificar.
Eliminando un periodo
Desde el menú de desbordamiento, elige Eliminar:
- Un periodo con ninguna solicitud se elimina permanentemente después de la confirmación.
- Un periodo con solicitudes aprobadas o pendientes muestra una advertencia de que perderás estas antes de confirmar.
- Un periodo Cerrado no puede ser eliminado — verás un error en línea.