La función de Gestión de Contactos le permite crear, asignar y rastrear clientes dentro de proyectos. Con múltiples formas de crear y asignar clientes, esta función agiliza el seguimiento de clientes y mejora los informes de proyectos.
Beneficios de la gestión de contactos
- Seguimiento centralizado: Gestione y rastree fácilmente los detalles de los clientes en múltiples proyectos.
- Informes mejorados: Visualice datos específicos de los clientes, incluidos los proyectos asociados y las contribuciones financieras.
- Asignación eficiente: Asigne rápidamente clientes a proyectos de forma individual o en bloque.
Crear un Nuevo Contacto como cliente
Desde Finanzas
- En su barra lateral, vaya a Ventas
- Acceda a la pestaña Clientes
- Haga clic en + Agregar cliente
- Agregue los detalles del contacto y haga clic en Guardar
- Una vez guardado, el cliente estará disponible para asignación a proyectos en su pestaña Proyectos
Desde la configuración de un Proyecto
- Seleccione un proyecto
- Vaya a la pestaña Configuración
- En Información básica, haga clic en Cliente
- Dentro del menú desplegable, haga clic en Crear nuevo contacto
- Complete la información y haga clic en Guardar
El nuevo cliente se asignará automáticamente al proyecto
Formas de asignar clientes a un Proyecto
1. Asignar al crear un nuevo Proyecto
- En la sección Proyectos, haga clic en + Crear proyecto
- En Paso 1: Información Básica, seleccione al cliente del menú desplegable
El cliente seleccionado aparecerá automáticamente en la tabla de datos del proyecto, asegurando un fácil seguimiento e informes.
2. Asignar Clientes en bloque a múltiples Proyectos
- Vaya a la sección Proyectos
- Selecciona múltiples proyectos marcando las casillas junto a sus nombres
- En la barra de abajo, elija Asignar Clientes
Este método le permite asignar de manera eficiente un solo cliente a múltiples proyectos a la vez.
3. Asignar Clientes a través de la configuración del Proyecto
- Navegue a un proyecto específico y haga clic en Editar
- En la sección Información Básica, asigne un cliente al proyecto
Accediendo a la información del Cliente desde la página de contacto
También puede ver y gestionar los detalles del proyecto relacionados con el cliente directamente desde la sección Clientes:
- Vaya a Finanzas → Ventas y seleccione Clientes
- Haga clic en el nombre de un cliente
- Vaya a la pestaña Proyectos
- Visualice todos los proyectos asociados con ese cliente y su información relacionada
