Con nuestra herramienta de gestión de proyectos, puede crear fácilmente nuevos proyectos, asignar empleados/as y hacer un seguimiento de sus horas de trabajo. Además, puede editar proyectos según sea necesario y cambiar su estado para reflejar su progreso.
Antes de comenzar, verifique la configuración de permisos para la gestión de proyectos. Recuerde que los/as administradores/as lo tienen habilitado por defecto, pero puede activarlo para cualquier grupo de permisos.
Cómo crear un proyecto
- En su barra lateral, vaya a Proyectos
- Haga clic en + Crear proyecto
- Seleccione un Nombre del proyecto
- Haga clic en Crear proyecto
Filtros de proyectos
Puede filtrar proyectos por:
- Facturación
- Facturable
- No facturable
- Cliente
- Entidad legal
- Estado
- Activo
- Borrador
- En proceso
- Cerrado
- Rol en el proyecto
- Propietario/a
- Editor/a
- Visualizador/a
- Usuarios/as con rol
Configuración del proyecto
Dentro de un proyecto, acceda a la pestaña Configuración . Allí encontrará estas configuraciones:
-
Estado: Establezca los permisos de acceso para su proyecto.
- Activo
- Borrador
- Cerrado
-
Información básica: Especifique los detalles que definen su proyecto.
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Cliente
- Fecha de inicio
- Fecha de entrega
- Descripción
-
Roles del proyecto: Defina los diferentes roles de gestión para su proyecto.
- Crea roles haciendo clic en +Agregar
-
Detalles financieros: Seleccione el tipo de proyecto y configure su presupuesto.
- Tiempo y materiales
- Precio fijo
- Sin presupuesto
Editar, duplicar o eliminar un proyecto
- Haga clic en los tres puntos a la derecha y seleccione entre:
- Asignar personas
- Duplicar proyecto
- Configuración (haz clic aquí para editar la información básica y los roles del proyecto)
- Eliminar proyecto
Si cierra un proyecto, las personas ya no podrán registrar tiempo en él.
Cómo duplicar un proyecto
Con esta funcionalidad, puede duplicar toda la jerarquía del proyecto, incluyendo los/as empleados/as asignados/as, con solo un clic. Ayuda a ahorrar tiempo y reduce el riesgo de errores durante la replicación manual.
- En su barra lateral, vaya a Proyectos
- Vaya a la fila del proyecto que desea duplicar y haga clic en los tres puntos
- Seleccione Duplicar proyecto
- Complete la información:
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Descripción
- Fecha de inicio y fecha de entrega
- Habilite Duplicar todo
- Fases
- Asignados/as
- Clientes
- Tareas
O desactiva para elegir individualmente
- Haga clic en Duplicar proyecto
Asignar y desasignar empleados/as a un proyecto
- Encuentre el proyecto que desea en la lista de Proyectos
- Haga clic en la pestaña Personas y tarifas
- Haga clic en Asignar personas
- Elija si desea:
- Asignar a toda la empresa
- Seleccionar manualmente a los empleados/as
- Puede filtrarlos
- Haga clic en Asignar personas
Para desasignar a una persona, simplemente haga clic en el ícono de los tres puntos de ese/a empleado/a y elija la opción Desasignar persona.
Si desasigna a un/a empleado/a de un proyecto, significa que este/a empleado/a ya no podrá registrar tiempo en este proyecto. Sin embargo, cualquier hora registrada antes de desasignar al/la empleado/a permanecerá en el sistema.
Puede registrar las horas que cada empleado/a ha dedicado a un proyecto específico. También puede exportar informes para entender mejor los datos y obtener información.