Llevar un registro de las facturas pagadas es fundamental para una contabilidad precisa y una gestión eficaz de los proyectos. Con esta función, puede marcar manualmente las facturas de venta validadas como pagadas y filtrarlas fácilmente para ver cuáles ya se han liquidado.
Disponible para empresas con gestión de proyectos y CRM.
Descripción general
Esta funcionalidad permite a los equipos de finanzas y a los/as gerentes de proyecto marcar las facturas de venta validadas como pagadas directamente desde la lista de facturas o la vista de detalles. Además, incluye un filtro para identificar rápidamente todas las facturas pagadas.
Cuándo y por qué debe utilizarse
Utilice esta función cuando:
- Haya recibido un pago fuera de Factorial (por ejemplo, transferencia bancaria, efectivo, sistema externo)
- Quiera que los estados de las facturas coincidan con los pagos del mundo real
- Necesite una visión general rápida de qué facturas ya están pagadas.
Cómo usar
- En la barra lateral, vaya a Ventas
- Acceda a la pestaña Facturas de venta
- Localice la factura que desea actualizar
- Asegúrese de que la factura esté validada
- Haga clic en Marcar como pagado en la esquina superior derecha
- Confirme la acción en el cuadro de diálogo emergente
Una vez confirmada, el estado de la factura se actualizará a Pagada .
Solo las facturas validadas pueden marcarse como pagadas.
Si no ve el botón "Marcar como pagada", asegúrese de que la factura esté validada . Las facturas en borrador no se pueden marcar como pagadas.
Si la factura ya está pagada pero sigue apareciendo como impagada, actualice la página o vuelva a aplicar los filtros para asegurarse de que se muestren los datos más recientes.
Consejos y mejores prácticas
- Solo marque las facturas como pagadas después de confirmar que se ha recibido el pago
- Utilice el filtro de Pagos con regularidad para conciliar sus registros con sus extractos bancarios
- Es importante definir internamente quién es el/la responsable de actualizar el estado de las facturas (por ejemplo, el equipo de finanzas) para evitar inconsistencias
Preguntas frecuentes
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¿Quién puede marcar las facturas como pagadas?
Normalmente, los/as usuarios/as con permisos de Finanzas o permisos adecuados, como los/as jefes/as de proyecto y los equipos de Finanzas, pueden realizar esta acción.
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¿Marcar una factura como pagada genera algún asiento contable?
No, esta acción solo actualiza el estado de la factura dentro Factorial . No genera asientos contables ni afecta a los sistemas contables externos.