Factorial convierte el valor inicial de un objetivo, el valor objetivo y el valor actual en un porcentaje de progreso, y convierte ese porcentaje y las fechas del objetivo en un estado. Este artículo explica las reglas exactas, con números, para objetivos individuales, objetivos divididos en periodos y objetivos medidos en función de sub-objetivos. Los clientes a veces llaman al progreso "logro", "completación" o "puntuación OKR".
Antes de empezar
- Los objetivos en cascada (objetivos principales, sub-objetivos y el tipo de métrica Basado en sub-objetivos) están disponibles en el plan Enterprise.
- Necesitas Ver resultados clave para ver un objetivo y su progreso.
- Las palabras utilizadas aquí coinciden con la página de detalles del objetivo: Logro es el valor alcanzado hasta ahora, Objetivo es el valor a alcanzar, y Progreso general es el porcentaje.
Paso a paso
Comprobar el progreso y estado de un objetivo
- Ve a Rendimiento > Objetivos.
- En la lista de objetivos, lee las columnas Estado y Progreso. Para un objetivo dividido en periodos, Progreso muestra una barra por periodo, y Estado muestra el estado del periodo que contiene hoy.
- Haz clic en el objetivo para abrir su página de detalles. Las tarjetas Progreso general, Logro y Objetivo muestran los totales para todo el objetivo.
- Si el objetivo está dividido en periodos, Asignación de objetivo muestra el objetivo, logro, progreso y estado de cada periodo.
Reglas y comportamiento
Progreso de un único valor
- Progreso = (valor actual − valor inicial) ÷ (valor objetivo − valor inicial) × 100, redondeado a dos decimales.
- Si el resultado es menor que 0, entonces el progreso muestra 0%. El progreso nunca es negativo.
- Si el resultado es mayor que 100, entonces el progreso mantiene el número real, por ejemplo 120%. Se muestra el sobrelogro, no está limitado.
- Si el valor inicial es igual al valor objetivo, entonces el progreso es 100% cuando el valor actual es igual al objetivo, y 0% en caso contrario.
- Si el objetivo es menor que el valor inicial (un objetivo donde menos es mejor, como reducir la rotación), entonces se aplica la misma fórmula, por lo que moverse hacia abajo hacia el objetivo aumenta el progreso.
Ejemplo: objetivo en aumento. Valor inicial 0, valor objetivo 100 acuerdos, valor actual 40 acuerdos. Progreso = (40 − 0) ÷ (100 − 0) × 100 = 40%.
Ejemplo: el valor inicial importa. Valor inicial 5, valor objetivo 10, valor actual 6. Progreso = (6 − 5) ÷ (10 − 5) × 100 = 20%, no 60%.
Ejemplo: objetivo en disminución. Reducir tickets abiertos de 15 a 10. Valor actual 14. Progreso = (14 − 15) ÷ (10 − 15) × 100 = 20%.
Ejemplo: sobrelogro. Valor inicial 0, valor objetivo 50 leads, valor actual 60 leads. Progreso = 120%.
Progreso por tipo de métrica
| Tipo de métrica | Cómo se calcula el progreso |
|---|---|
| Numérica y Moneda | Fórmula anterior. Para un objetivo dividido en periodos, los periodos se suman: logro total contra objetivo total. |
| Porcentaje | Fórmula anterior por periodo. Para un objetivo dividido en periodos, el progreso del objetivo es el promedio del progreso de sus periodos, porque un objetivo porcentual se repite en cada periodo en lugar de sumarse. Su logro es el promedio de los valores de los periodos. Un periodo sin nada registrado cuenta como 0%. |
| Logrado / no logrado | Logrado = 100%, No logrado = 0%. Para un objetivo dividido en periodos, el progreso del objetivo es el promedio de sus periodos. |
| Basado en sub-objetivos | Calculado a partir de los sub-objetivos. Ver "Progreso de un objetivo basado en sub-objetivos" en este artículo. |
Ejemplo: objetivo numérico dividido por trimestre. Objetivo 100 acuerdos para el año, dividido equitativamente (25 por trimestre), valor inicial 0. Logro Q1 30, logro Q2 20, Q3 y Q4 nada todavía. Logro total 50 ÷ objetivo total 100 = 50% en general. Q1 muestra 120% y Logrado, Q2 muestra 80%.
Ejemplo: objetivo porcentual dividido por trimestre. Objetivo 80% en cada trimestre, inicio 0%. Q1 alcanza 80% (100% de progreso), Q2 alcanza 40% (50% de progreso), Q3 y Q4 están en 0%. Progreso general = (100 + 50 + 0 + 0) ÷ 4 = 37.5%. La columna Logro de la lista de objetivos muestra el promedio de los valores de los periodos: (80 + 40 + 0 + 0) ÷ 4 = 30%.
Ejemplo: objetivo logrado / no logrado dividido por trimestre. Q1 y Q2 marcados como Logrado, Q3 y Q4 No logrado. Progreso general = (100 + 100 + 0 + 0) ÷ 4 = 50%.
Valor inicial de cada periodo
- Si un objetivo comienza en 0, entonces cada periodo comienza en 0.
- Si un objetivo comienza en otro valor, entonces el valor inicial de cada periodo es el valor inicial del objetivo escalado por la participación del periodo en el objetivo. Por ejemplo, un objetivo de 40 a 100 dividido en cuatro objetivos trimestrales iguales de 25 da a cada trimestre un valor inicial de 10.
Estado
Cada objetivo y cada periodo obtiene uno de cuatro estados, verificados en este orden:
| Estado | Cuándo |
|---|---|
| Logrado | El progreso es 100% o más. |
| Perdido | El progreso está por debajo del 100% y la fecha de vencimiento ha pasado. |
| En camino | El progreso está por encima del 0% y la fecha de vencimiento no ha pasado. |
| No iniciado | El progreso es 0% y la fecha de vencimiento no ha pasado. |
- Si un objetivo está dividido en periodos, entonces la lista de objetivos y la etiqueta de estado en la página de detalles del objetivo muestran el estado del periodo que contiene hoy. Si ningún periodo contiene hoy, muestran el estado de todo el objetivo.
- En camino significa "tiene algún progreso y aún está abierto". No compara el progreso con el tiempo transcurrido.
Ejemplo. Un periodo trimestral que termina el 31 de marzo con 80% de progreso muestra En camino el 15 de marzo y Perdido el 1 de abril.
Progreso de un objetivo basado en sub-objetivos
Un objetivo principal medido Basado en sub-objetivos no tiene valores propios. Factorial lo recalcula a partir de sus sub-objetivos cada vez que se lee.
- Si todos los sub-objetivos utilizan el mismo tipo de métrica y la misma unidad, y todos se mueven en la misma dirección (todos aumentando o todos disminuyendo), entonces sus valores iniciales, objetivos y logros se suman y el progreso del padre utiliza la fórmula anterior.
- Si los sub-objetivos mezclan tipos, unidades o direcciones, entonces el progreso del padre es el promedio de los porcentajes de progreso de los sub-objetivos.
- Si los sub-objetivos son objetivos de Porcentaje, entonces el progreso del padre es el promedio de su progreso.
- Si los sub-objetivos son objetivos de Logrado / no logrado, entonces el progreso del padre es el promedio de su progreso.
- Si un sub-objetivo es un objetivo de Porcentaje dividido en dos o más periodos, entonces el padre utiliza el progreso general de ese sub-objetivo (el promedio de sus periodos), el mismo número que se muestra en la página del sub-objetivo, no solo su periodo actual.
- Si un sub-objetivo es en sí mismo Basado en sub-objetivos y no tiene sub-objetivos, entonces se omite.
- Si todos los sub-objetivos están divididos en los mismos periodos, entonces el padre muestra los mismos periodos, cada uno combinado con las mismas reglas.
Ejemplo: misma unidad. Sub-objetivo A: 10 de 20 acuerdos. Sub-objetivo B: 15 de 30 acuerdos. Ambos comienzan en 0. Logro del padre 25, objetivo 50, progreso 50%.
Ejemplo: tipos mezclados. Sub-objetivo A (Moneda) al 80%, sub-objetivo B (Numérico, clientes) al 40%. Progreso del padre = (80 + 40) ÷ 2 = 60%.
Limitaciones
- No hay estado En riesgo o Necesita atención. El estado no compara el progreso con el tiempo transcurrido.
- No puedes elegir una fórmula o ponderación diferente por objetivo. Los sub-objetivos dentro de un padre cuentan por igual cuando su progreso se promedia.
- Los pesos de los objetivos no cambian el progreso propio de un objetivo. Ver Revisar y ponderar los objetivos de un empleado.
- No puedes establecer un porcentaje de progreso manualmente para un objetivo Basado en sub-objetivos.
- El progreso nunca se muestra como negativo, incluso cuando el valor actual se aleja del objetivo.
Solución de problemas
- Síntoma: "Mi objetivo muestra 0% pero ingresé un valor." → Causa: El valor es igual o peor que el valor inicial. → Solución: Verifica el Valor inicial del objetivo. El progreso cuenta solo la distancia desde el inicio hacia el objetivo.
- Síntoma: "Mi objetivo muestra más del 100%." → Causa: El valor actual superó el objetivo. → Solución: No hay nada que arreglar. El sobrelogro se muestra a propósito.
- Síntoma: "El porcentaje del objetivo principal no es la suma que esperaba." → Causa: Los sub-objetivos mezclan tipos, unidades o direcciones, así que Factorial promedia su progreso en lugar de sumar sus valores. → Solución: Usa el mismo tipo y unidad para los sub-objetivos que deberían sumarse.
- Síntoma: "Mi objetivo dice Perdido pero alcanzamos el objetivo al día siguiente." → Causa: El valor fue registrado después de la fecha de vencimiento, o registrado en el periodo incorrecto. → Solución: Actualiza el valor del periodo correcto. Cuando el progreso alcanza el 100%, el estado se convierte en Logrado.
- Síntoma: "Mi objetivo solía decir En riesgo." → Causa: Ese estado pertenecía a la experiencia anterior de objetivos. → Solución: Ninguna. Ver Comenzar con objetivos.
FAQ
1. ¿Se tiene en cuenta el tiempo en el progreso?
No. El progreso depende solo de los valores. El tiempo solo decide si un objetivo abierto es Perdido después de su fecha de vencimiento.
2. ¿Las fechas límite de los sub-objetivos deben coincidir con las del padre?
Sí, para un padre medido Basado en sub-objetivos. Sus sub-objetivos deben tener el mismo periodo y frecuencia. Ver Objetivos en cascada con objetivos principales y sub-objetivos.
3. ¿Por qué un objetivo mensual muestra 12 pequeñas barras en la lista?
Cada barra es un periodo. Su color sigue el estado del periodo, y al pasar el cursor muestra el logro y el objetivo de ese periodo.
4. ¿Cómo funciona un objetivo "menor es mejor"?
Establece un objetivo menor que el valor inicial. El progreso crece a medida que el valor disminuye. Ver Crear un objetivo: medición, periodo, objetivos y asignaciones.