Un piano d'azione è la conversazione di follow-up di una revisione delle prestazioni, all'interno di Factorial. Una volta che la revisione personale e la revisione del manager sono state inviate, il manager avvia il piano d'azione: entrambe le parti vedono le risposte affiancate, commentano, concordano sugli elementi d'azione (che possono diventare obiettivi), richiedono corsi e il manager scrive una conclusione. Quando entrambi inviano, Factorial genera un PDF e lo archivia nei documenti del dipendente.

Prima di iniziare

• La revisione deve avere Consenti piani d'azione attivato (è attivato per impostazione predefinita).
• La Revisione personale e la Revisione del manager devono essere inviate. Se la revisione ha solo la Revisione personale, è necessaria solo la revisione personale e il manager attuale del dipendente guida il piano.
• Il dipendente non può avviare il proprio piano d'azione.

Passaggi

Avviare un piano d'azione (manager)

1. Vai a Performance → Reviews e apri la revisione.
2. Nella scheda Insights, apri la scheda Piani d'azione ("Confronta le risposte e crea elementi d'azione per aiutare a raggiungere obiettivi condivisi") e fai clic su Inizia o Visualizza tutto.
3. Il pannello I miei accordi raggruppa le persone in Pronto per iniziare, Non iniziato e In attesa di invio.
4. Fai clic su Inizia accordo su una persona, o Inizia tutto per avviare ogni piano che è pronto.
5. Conferma in Inizia piano d'azione: "Quando fai clic su 'Inizia', notificheremo <nome> e avranno accesso alle risposte in questa revisione delle prestazioni."

Lavorare sul piano d'azione (manager e dipendente)

1. Apri il piano d'azione dall'email, dalla tua casella di posta o da I miei accordi → Visualizza accordo.
2. Confronta le risposte affiancate in Domande, Prestazioni complessive e Valutazione delle competenze. Usa Nascondi/Mostra per ridurre una sezione. "Risposta mancante" significa che una domanda non è stata risposta.
3. Aggiungi un commento a una risposta se vuoi discuterne.
4. In Elementi d'azione, fai clic su Aggiungi elemento d'azione..., scrivilo e salva. Su un elemento d'azione puoi:
   • Impostare un obiettivo per creare un obiettivo per il dipendente da esso, quindi Vedi obiettivo per aprirlo;
   • Modificare o Eliminare esso.
5. In Corsi suggeriti, fai clic su Richiedi nuovo corso e scegli Dal catalogo o Nuova proposta per richiedere una formazione (richiede Formazioni).
6. Il manager scrive la Conclusione con Aggiungi conclusione....
7. Usa Commenti (sotto Conclusione) per un thread di discussione. I nuovi commenti appaiono senza ricaricare.
8. Entrambe le parti fanno clic su Invia piano d'azione. Il manager può selezionare Includi i commenti nel PDF nella finestra di invio.

Regole e comportamento

• Se la revisione personale e la revisione del manager non sono entrambe inviate, allora il piano d'azione mostra "Non disponibile ancora".
• Se il manager avvia il piano d'azione, allora il dipendente riceve l'email "Piano d'azione sulle prestazioni avviato" e può vedere le risposte della revisione personale e del manager, anche se Limita la visibilità dei risultati è attivato.
• Se un amministratore o un proprietario avvia il piano, allora il manager della persona riceve la notifica "Piano d'azione del dipendente avviato".
• Se una parte invia, allora l'altra parte viene notificata ("Piano d'azione inviato da <nome>" / "Il tuo piano d'azione è pronto per essere inviato") e il piano mostra "<nome> ha già inviato il piano d'azione. Non sono consentite modifiche."
• Se hai inviato e l'altra parte non ha ancora inviato, allora puoi fare clic su Modifica piano d'azione per apportare modifiche; l'altra parte viene notificata quando invii di nuovo.
• Se entrambe le parti inviano, allora il piano è bloccato, il PDF è generato e entrambe vengono avvisate. Vedi Piano d'azione PDF e firma elettronica.
• Se una delle parti ha inviato, allora non possono essere aggiunti nuovi commenti.
• Se qualcuno commenta, allora il dipendente e il revisore vengono notificati via email e nella loro casella di posta.
• Solo il dipendente, il loro revisore e i manager del dipendente possono commentare.
• Se la revisione ha solo Revisione personale, allora il manager può solo scrivere nella sezione Conclusione.
• Se Imposti un obiettivo da un elemento d'azione, allora l'obiettivo è creato in Obiettivi e collegato all'elemento.
• Se il revisore è sostituito, allora il nuovo revisore può avviare e firmare il piano d'azione.
• Se la revisione del manager ha revisori aggiuntivi, allora uno di loro può avviare il piano d'azione e firmare il lato del manager, e ricevono le sue notifiche. Solo una persona firma il lato del manager. Vedi Gestisci una revisione attiva: partecipazione, pari, revisori e stato.

Limitazioni

• Non puoi avviare un piano d'azione solo dalle revisioni dei peer o dei report diretti.
• Non puoi modificare il piano dopo che entrambe le parti inviano.
• Non puoi aggiungere altri partecipanti (ad esempio HR) al thread dei commenti.
• Non puoi richiedere corsi senza il modulo Formazioni; vedrai invece un messaggio di aggiornamento.
• Non puoi eliminare un piano d'azione una volta avviato.

Risoluzione dei problemi

• Sintomo: "Il piano d'azione dice 'Non disponibile ancora'." → Causa: la revisione personale o la revisione del manager non è stata inviata. → Correzione: chiedi al revisore mancante di inviare.
• Sintomo: "Non posso più commentare." → Causa: una parte ha già inviato. → Correzione: il mittente può fare clic su Modifica piano d'azione per riaprirlo prima che l'altra parte invii.
• Sintomo: "Il dipendente non può avviare il piano d'azione." → Causa: solo i manager, il revisore del manager, i proprietari e gli amministratori possono avviarlo. → Correzione: chiedi al manager di avviarlo.
• Sintomo: "Non c'è alcuna scheda Piani d'azione." → Causa: Consenti piani d'azione è disattivato, o la revisione non ha né la Revisione personale né il tipo di revisione Manager a report diretto. → Correzione: un proprietario può attivare Consenti piani d'azione in Modifica > Funzionalità prima che la revisione sia completata.

FAQ

1. Può il piano d'azione iniziare prima che la revisione finisca?

Sì. Appena la revisione personale e la revisione del manager sono inviate.

2. Gli elementi d'azione diventano obiettivi automaticamente?

No. Fai clic su Imposta un obiettivo su ciascun elemento d'azione che desideri come obiettivo.

3. Chi può vedere il piano d'azione?

Il dipendente, il revisore, i manager del dipendente, i proprietari della revisione e gli amministratori.

4. Possiamo tenere la riunione di revisione in Factorial invece che offline?

Sì, il thread dei Commenti è per questo. Molti team si incontrano anche di persona e usano il piano per registrare il risultato.