Un plan d'action est la conversation de suivi d'une évaluation de performance, à l'intérieur de Factorial. Une fois l'auto-évaluation et l'évaluation du manager soumises, le manager commence le plan d'action : les deux parties voient les réponses côte à côte, commentent, s'accordent sur les actions à entreprendre (qui peuvent devenir des objectifs), demandent des cours, et le manager rédige une conclusion. Lorsque les deux soumettent, Factorial génère un PDF et le classe dans les documents de l'employé.

Avant de commencer

• L'évaluation doit avoir Autoriser les plans d'action activé (il est activé par défaut).
• L'Auto-évaluation et l'Évaluation du manager de la personne doivent être soumises. Si l'évaluation n'a que l'Auto-évaluation, seule l'auto-évaluation est nécessaire et le manager actuel de l'employé dirige le plan.
• L'employé ne peut pas commencer son propre plan d'action.

Étapes

Commencer un plan d'action (manager)

1. Allez dans Performance → Évaluations et ouvrez l'évaluation.
2. Dans l'onglet Insights, ouvrez la carte Plans d'action ("Comparer les réponses et créer des actions pour aider à atteindre des objectifs partagés") et cliquez sur Commencer ou Voir tout.
3. Le panneau Mes accords regroupe les personnes en Prêt à commencer, Non commencé et Soumission en attente.
4. Cliquez sur Commencer l'accord sur une personne, ou Commencer tout pour commencer chaque plan qui est prêt.
5. Confirmez dans Commencer le plan d'action : "Lorsque vous cliquez sur 'Commencer', nous informerons <nom> et il/elle aura accès aux réponses de cette évaluation de performance."

Travailler sur le plan d'action (manager et employé)

1. Ouvrez le plan d'action depuis l'e-mail, votre boîte de réception, ou Mes accords → Voir l'accord.
2. Comparez les réponses côte à côte dans Questions, Performance globale et Évaluation des compétences. Utilisez Masquer/Afficher pour réduire une section. "Réponse manquante" signifie qu'une question n'a pas été répondue.
3. Ajoutez un commentaire à une réponse si vous souhaitez en discuter.
4. Dans Actions à entreprendre, cliquez sur Ajouter une action..., rédigez-la et enregistrez. Sur une action, vous pouvez :
   • Définir un objectif pour créer un objectif pour l'employé à partir de cela, puis Voir l'objectif pour l'ouvrir ;
   • Modifier ou Supprimer cela.
5. Dans Cours suggérés, cliquez sur Demander un nouveau cours et choisissez Dans le catalogue ou Nouvelle proposition pour demander une formation (nécessite des Formations).
6. Le manager rédige la Conclusion avec Ajouter une conclusion....
7. Utilisez Commentaires (sous Conclusion) pour un fil de discussion. Les nouveaux commentaires apparaissent sans rechargement.
8. Chaque partie clique sur Soumettre le plan d'action. Le manager peut cocher Inclure les commentaires dans le PDF dans la boîte de dialogue de soumission.

Règles et comportement

• Si l'auto-évaluation et l'évaluation du manager ne sont pas toutes deux soumises, alors le plan d'action affiche "Pas encore disponible".
• Si le manager commence le plan d'action, alors l'employé reçoit l'e-mail "Plan d'action de performance commencé" et peut voir les réponses de l'auto-évaluation et de l'évaluation du manager, même si Restreindre la visibilité des résultats est activé.
• Si un administrateur ou un propriétaire commence le plan, alors le manager de la personne reçoit la notification "Plan d'action de l'employé commencé".
• Si une partie soumet, alors l'autre partie est informée ("Plan d'action soumis par <nom>" / "Votre plan d'action est prêt à être soumis") et le plan affiche "<nom> a déjà soumis le plan d'action. Aucune modification n'est autorisée."
• Si vous avez soumis et que l'autre partie ne l'a pas encore fait, alors vous pouvez cliquer sur Modifier le plan d'action pour apporter des modifications ; l'autre partie est informée lorsque vous soumettez à nouveau.
• Si les deux parties soumettent, alors le plan est verrouillé, le PDF est généré et les deux sont informés. Voir PDF du plan d'action et signature électronique.
• Si une des parties a soumis, alors aucun nouveau commentaire ne peut être ajouté.
• Si quelqu'un commente, alors l'employé et le réviseur sont informés par e-mail et dans leur boîte de réception.
• Seuls l'employé, son réviseur et les managers de l'employé peuvent commenter.
• Si l'évaluation n'a que l'Auto-évaluation, alors le manager ne peut écrire que dans la section Conclusion.
• Si vous Définissez un objectif à partir d'une action, alors l'objectif est créé dans Objectifs et lié à l'élément.
• Si le réviseur est remplacé, alors le nouveau réviseur peut commencer et signer le plan d'action.
• Si l'évaluation du manager a des réviseurs supplémentaires, alors l'un d'eux peut commencer le plan d'action et signer le côté manager, et il reçoit ses notifications. Une seule personne signe le côté manager. Voir Gérer une évaluation active : participation, pairs, réviseurs et statut.

Limitations

• Vous ne pouvez pas commencer un plan d'action uniquement à partir des évaluations de pairs ou de rapports directs.
• Vous ne pouvez pas modifier le plan après que les deux parties aient soumis.
• Vous ne pouvez pas ajouter d'autres participants (par exemple, RH) au fil de commentaires.
• Vous ne pouvez pas demander des cours sans le module Formations ; vous voyez un message de mise à niveau à la place.
• Vous ne pouvez pas supprimer un plan d'action une fois qu'il a été commencé.

Dépannage

• Symptôme : "Le plan d'action dit 'Pas encore disponible'." → Cause : l'auto-évaluation ou l'évaluation du manager n'est pas soumise. → Solution : demandez au réviseur manquant de soumettre.
• Symptôme : "Je ne peux plus commenter." → Cause : une partie a déjà soumis. → Solution : le soumissionnaire peut cliquer sur Modifier le plan d'action pour le rouvrir avant que l'autre partie ne soumette.
• Symptôme : "L'employé ne peut pas commencer le plan d'action." → Cause : seuls les managers, le réviseur manager, les propriétaires et les administrateurs peuvent le commencer. → Solution : demandez au manager de le commencer.
• Symptôme : "Il n'y a pas de carte Plans d'action." → Cause : Autoriser les plans d'action est désactivé, ou l'évaluation n'a ni l'Auto-évaluation ni le type d'évaluation Manager à rapport direct. → Solution : un propriétaire peut activer Autoriser les plans d'action dans Modifier > Fonctionnalités avant que l'évaluation ne soit terminée.

FAQ

1. Le plan d'action peut-il commencer avant la fin de l'évaluation ?

Oui. Dès que l'auto-évaluation et l'évaluation du manager sont soumises.

2. Les actions deviennent-elles automatiquement des objectifs ?

Non. Cliquez sur Définir un objectif sur chaque action que vous souhaitez comme objectif.

3. Qui peut voir le plan d'action ?

L'employé, le réviseur, les managers de l'employé, les propriétaires d'évaluation et les administrateurs.

4. Pouvons-nous avoir la réunion d'évaluation dans Factorial au lieu de hors ligne ?

Oui, le fil Commentaires est fait pour cela. De nombreuses équipes se rencontrent également en personne et utilisent le plan pour enregistrer le résultat.