Ein Aktionsplan ist das Follow-up-Gespräch einer Leistungsbewertung innerhalb von Factorial. Sobald die Selbstbewertung und die Managerbewertung eingereicht sind, beginnt der Manager mit dem Aktionsplan: Beide Seiten sehen die Antworten nebeneinander, kommentieren sie, stimmen über Maßnahmen (die zu Zielen werden können) ein, fordern Kurse an und der Manager verfasst eine Schlussfolgerung. Wenn beide einreichen, erstellt Factorial ein PDF und legt es in den Dokumenten des Mitarbeitenden ab.

Bevor du beginnst

• Die Bewertung muss Aktionspläne zulassen aktiviert haben (ist standardmäßig aktiviert).
• Die Selbstbewertung und die Managerbewertung der Person müssen eingereicht werden. Wenn die Bewertung nur die Selbstbewertung enthält, ist nur die Selbstbewertung erforderlich und der aktuelle Manager des Mitarbeitenden leitet den Plan.
• Der Mitarbeitende kann seinen eigenen Aktionsplan nicht starten.

Schritte

Starte einen Aktionsplan (Manager)

1. Gehe zu Leistung → Bewertungen und öffne die Bewertung.
2. Im Insights-Tab öffne die Aktionspläne-Karte ("Vergleiche Antworten und erstelle Maßnahmen, um gemeinsame Ziele zu erreichen") und klicke auf Start oder Alle anzeigen.
3. Das Meine Vereinbarungen-Panel gruppiert Personen in Bereit zum Start, Nicht gestartet und Ausstehende Einreichung.
4. Klicke auf Vereinbarung starten bei einer Person oder auf Alle starten, um jeden Plan zu starten, der bereit ist.
5. Bestätige im Aktionsplan starten: "Wenn du auf 'Start' klickst, benachrichtigen wir <name> und sie erhalten Zugang zu den Antworten in dieser Leistungsbewertung."

Arbeiten am Aktionsplan (Manager und Mitarbeitende)

1. Öffne den Aktionsplan aus der E-Mail, deinem Posteingang oder Meine Vereinbarungen → Vereinbarung anzeigen.
2. Vergleiche die Antworten nebeneinander in Fragen, Gesamtleistung und Kompetenzbewertung. Nutze Ausblenden/Einblenden, um einen Abschnitt zu minimieren. "Fehlende Antwort" bedeutet, dass eine Frage nicht beantwortet wurde.
3. Füge einen Kommentar zu einer Antwort hinzu, wenn du darüber diskutieren möchtest.
4. In Maßnahmen klicke auf Maßnahme hinzufügen..., schreibe sie und speichere. Bei einer Maßnahme kannst du:
   • Ein Ziel festlegen, um ein Ziel für den Mitarbeitenden daraus zu erstellen, und dann Ziel anzeigen, um es zu öffnen;
   • Bearbeiten oder löschen.
5. In Vorgeschlagene Kurse klicke auf Neuen Kurs anfordern und wähle Aus Katalog oder Neuer Vorschlag, um eine Schulung anzufordern (benötigt Trainings).
6. Der Manager verfasst die Schlussfolgerung mit Schlussfolgerung hinzufügen....
7. Nutze Kommentare (unter Schlussfolgerung) für einen Diskussionsstrang. Neue Kommentare erscheinen ohne Neuladen.
8. Jede Seite klickt auf Aktionsplan einreichen. Der Manager kann im Einreichungsdialog Kommentare im PDF einfügen aktivieren.

Regeln und Verhalten

• Wenn die Selbstbewertung und die Managerbewertung nicht beide eingereicht sind, zeigt der Aktionsplan "Noch nicht verfügbar" an.
• Wenn der Manager den Aktionsplan startet, erhält der Mitarbeitende die E-Mail "Aktionsplan zur Leistung gestartet" und kann die Antworten der Selbstbewertung und der Managerbewertung sehen, auch wenn Ergebnisse sichtbar einschränken aktiviert ist.
• Wenn ein Admin oder Eigentümer den Plan startet, erhält der Manager der Person die Benachrichtigung "Aktionsplan des Mitarbeitenden gestartet".
• Wenn eine Seite einreicht, wird die andere Seite benachrichtigt ("Aktionsplan von <name> eingereicht" / "Dein Aktionsplan ist bereit zur Einreichung") und der Plan zeigt an: "<name> hat den Aktionsplan bereits eingereicht. Änderungen sind nicht erlaubt."
• Wenn du eingereicht hast und die andere Seite noch nicht, kannst du auf Aktionsplan bearbeiten klicken, um Änderungen vorzunehmen; die andere Partei wird benachrichtigt, wenn du erneut einreichst.
• Wenn beide Seiten einreichen, wird der Plan gesperrt, das PDF wird erstellt und beide werden benachrichtigt. Siehe Aktionsplan PDF und elektronische Unterschrift.
• Wenn eine Seite eingereicht hat, können keine neuen Kommentare hinzugefügt werden.
• Wenn jemand kommentiert, werden der Mitarbeitende und der Prüfer per E-Mail und in ihrem Posteingang benachrichtigt.
• Nur der Mitarbeitende, ihr Prüfer und die Manager des Mitarbeitenden können kommentieren.
• Wenn die Bewertung nur die Selbstbewertung enthält, kann der Manager nur im Abschnitt Schlussfolgerung schreiben.
• Wenn du ein Ziel aus einer Maßnahme festlegst, wird das Ziel in den Zielen erstellt und mit der Maßnahme verknüpft.
• Wenn der Prüfer ersetzt wird, kann der neue Prüfer den Aktionsplan starten und unterschreiben.
• Wenn die Managerbewertung zusätzliche Prüfer hat, kann jeder von ihnen den Aktionsplan starten und die Managerseite unterschreiben, und sie erhalten die Benachrichtigungen dazu. Nur eine Person unterschreibt die Managerseite. Siehe Aktive Bewertung verwalten: Teilnahme, Peers, Prüfer und Status.

Einschränkungen

• Du kannst einen Aktionsplan nicht nur aus Peer- oder Direktberichterstattungsbewertungen starten.
• Du kannst den Plan nicht bearbeiten, nachdem beide Seiten eingereicht haben.
• Du kannst keine anderen Teilnehmenden (zum Beispiel HR) zum Kommentarstrang hinzufügen.
• Du kannst keine Kurse anfordern, ohne das Trainingsmodul; stattdessen siehst du eine Upgrade-Nachricht.
• Du kannst einen Aktionsplan nicht löschen, sobald er gestartet ist.

Fehlerbehebung

• Symptom: "Der Aktionsplan sagt 'Noch nicht verfügbar'." → Ursache: Die Selbstbewertung oder die Managerbewertung ist nicht eingereicht. → Behebung: Bitte den fehlenden Prüfer um Einreichung.
• Symptom: "Ich kann nicht mehr kommentieren." → Ursache: Eine Seite hat bereits eingereicht. → Behebung: Der Einreicher kann auf Aktionsplan bearbeiten klicken, um ihn wieder zu öffnen, bevor die andere Seite einreicht.
• Symptom: "Der Mitarbeitende kann den Aktionsplan nicht starten." → Ursache: Nur Manager, der Managerprüfer, Eigentümer und Admins können ihn starten. → Behebung: Bitte den Manager, ihn zu starten.
• Symptom: "Es gibt keine Aktionspläne-Karte." → Ursache: Aktionspläne zulassen ist deaktiviert oder die Bewertung hat weder die Selbstbewertung noch die Manager-zu-Direktbericht-Bewertungsart. → Behebung: Ein Eigentümer kann Aktionspläne zulassen in Bearbeiten > Funktionen aktivieren, bevor die Bewertung abgeschlossen ist.

FAQ

1. Kann der Aktionsplan vor dem Ende der Bewertung gestartet werden?

Ja. Sobald die Selbstbewertung und die Managerbewertung eingereicht sind.

2. Werden Maßnahmen automatisch zu Zielen?

Nein. Klicke auf Ziel festlegen bei jeder Maßnahme, die du als Ziel möchtest.

3. Wer kann den Aktionsplan sehen?

Der Mitarbeitende, der Prüfer, die Manager des Mitarbeitenden, die Bewertungsinhaber und Admins.

4. Können wir das Bewertungsgespräch in Factorial anstatt offline führen?

Ja, der Kommentare-Strang ist dafür gedacht. Viele Teams treffen sich auch persönlich und nutzen den Plan, um das Ergebnis festzuhalten.