Die Verwaltung Ihrer Unternehmensfinanzen beginnt mit den richtigen Mitarbeitern in den richtigen Positionen. In Factorial stellt die Registrierung eines Buchhalters sicher, dass Ihre Finanzdaten präzise, sicher und gemäß Ihren internen Prozessen verarbeitet werden.
In diesem Artikel führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der Registrierung eines Buchhalters in Factorial , damit Sie Ihr Finanzmanagement optimieren und Ihre Geschäftsprozesse reibungslos am Laufen halten können.
Verstehen Sie, was ein Buchhalter tut
Bevor Sie sich anmelden, vergewissern Sie sich, dass Sie die Rolle verstehen. Ein Buchhalter ist typischerweise:
- Erfasst Finanztransaktionen
- Verwaltet Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
- Gleicht Kontoauszüge ab
- Erstellt Finanzberichte
- Unterstützung bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Unterstützt Buchhalter bei der Steuererklärung.
Buchhalter sind nicht dasselbe wie Wirtschaftsprüfer (Certified Public Accountants, CPAs), obwohl sie oft eng mit ihnen zusammenarbeiten.
Wie man einen Buchhalter registriert
Von Ihren Mitarbeitern
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Einstellungen .
- Gehe zu Entschädigung
- Scrollen Sie nach unten zu Factorial Professionals“.
- Klicken Sie auf „+Hinzufügen“.
- Wählen Sie einen Mitarbeiter aus und wenden Sie die Auswahl an.
- Klicken Sie auf „Buchhalter auswählen“.
Wenn Sie bereits einen Buchhalter zugewiesen haben, müssen Sie nur auf Verwalten klicken, um Mitarbeiter zu dieser Rolle hinzuzufügen oder daraus zu entfernen.
Erstellung eines externen Benutzerprofils für Ihren Buchhalter
Ein externer Benutzer ist kein Mitarbeiter der Plattform und verursacht daher keine Kosten. Dieses Profil verfügt über alle Berechtigungen, kann jedoch weder ein- noch ausstempeln oder Urlaub beantragen.
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Einstellungen .
- Greifen Sie auf den Abschnitt „Berechtigungen“ zu.
- Innerhalb der Berechtigungsgruppe „Administratoren“ navigieren Sie zum Abschnitt „Externe Benutzer“ .
- Klicken Sie auf das (+) in der oberen rechten Ecke.
- Wählen Sie aus, ob Sie einen externen Benutzer zuweisen oder erstellen möchten.
- Füllen Sie die Felder aus
- Speichern
Ihr Buchhalter erhält automatisch eine Einladungsbenachrichtigung. Er/Sie muss lediglich auf den Einladungslink klicken und sein/ihr Konto aktivieren.