La gestión financiera de tu empresa comienza con las personas adecuadas en los puestos adecuados. En Factorial , registrar a un/a contable garantiza que tus datos financieros se gestionen de forma precisa, segura y conforme a tus procesos internos.
En este artículo te guiaremos paso a paso en el proceso de dar de alta un/a contable en Factorial , para que puedas agilizar tu gestión financiera y mantener tus operaciones funcionando sin problemas.
Entender lo que hace un/a contable
Antes de registrarle, asegúrate de comprender el rol. Un/a contable suele:
- Registrar transacciones financieras
- Gestionar cuentas por pagar y por cobrar
- Conciliar extractos bancarios
- Preparar informes financieros
- Ayudar con el procesamiento de la nómina
- Apoyar a los/as contables durante la preparación de impuestos
Los/as contables no son lo mismo que los/as contables públicos certificados (CPA), aunque a menudo trabajan en estrecha colaboración con ellos/as.
Cómo registrar un/a contable
De tus empleados/as
- En tu barra lateral, ve a Configuración
- Ve a Compensación
- Desplázate hacia abajo hasta Factorial Professionals
- Haz clic en +Agregar
- Selecciona un/a empleado/a y aplica la selección
- Haga clic en Seleccionar contable(s)
Cuando ya hayas asignado un/a contable, solo necesitas hacer clic en Administrar para poder eliminar o agregar empleados/as al rol.
Creación de un perfil de usuario/a externo/a para tu contable
Un/a usuario/a externo/a no es empleado/a de la plataforma; por lo tanto, no tiene costo. Este perfil también tiene plena autoridad, pero no puede fichar ni solicitar días libres.
- En tu barra lateral, ve a Configuración
- Accede a la sección Permisos
- Dentro del grupo de permisos de Administradores , dirígete a la sección Usuarios externos
- Haz clic en el (+) ubicado en la esquina superior derecha
- Elige si deseas asignar o crear un usuario externo
- Rellena los campos
- Guardar
Se enviará una notificación de invitación automática a su contable. Solo tendrá que hacer clic en el enlace de invitación y activar su cuenta.