La gestión financiera de su empresa comienza con las personas adecuadas en los puestos adecuados. En Factorial , registrar a un/a contable garantiza que sus datos financieros se gestionen de forma precisa, segura y conforme a sus procesos internos.
En este artículo le guiaremos paso a paso en el proceso de dar de alta un/a contable en Factorial , para que pueda agilizar su gestión financiera y mantener sus operaciones funcionando sin problemas.
Entender lo que hace un/a contable
Antes de registrarle, asegúrese de comprender el rol. Un contable suele:
- Registrar transacciones financieras
- Gestionar cuentas por pagar y por cobrar
- Conciliar extractos bancarios
- Preparar informes financieros
- Ayudar con el procesamiento de la nómina
- Apoyar a los contables durante la preparación de impuestos.
Los/as contables no son lo mismo que los/as contables públicos certificados (CPA), aunque a menudo trabajan en estrecha colaboración con ellos.
Cómo registrar un/a contable
De sus empleados/as
- En su barra lateral, vaya a Configuración
- Vaya a Compensación
- Desplácese hacia abajo hasta Factorial Professionals
- Haga clic en +Agregar
- Seleccione un/a empleado/a y aplique la selección
- Haga clic en Seleccionar contable(s)
Cuando ya haya asignado un/a contable, solo necesita hacer clic en Administrar para poder eliminar o agregar empleados/as al rol.
Creación de un perfil de usuario/a externo/a para su contable
Un/a usuario/a externo/a no es empleado/a de la plataforma; por lo tanto, no tiene costo. Este perfil también tiene plena autoridad, pero no puede fichar ni solicitar días libres.
- En su barra lateral, vaya a Configuración
- Acceda a la sección Permisos
- Dentro del grupo de permisos de Administradores , diríjase a la sección Usuarios externos
- Haga clic en el (+) ubicado en la esquina superior derecha
- Elija si desea asignar o crear un usuario externo
- Rellene los campos
- Guardar
Se enviará una notificación de invitación automática a su contable. Solo tendrá que hacer clic en el enlace de invitación y activar su cuenta.