Le Type de métrique d'un objectif détermine comment sa progression est mesurée : en montant (Devise), en quantité (Nombre), en Pourcentage, en résultat oui/non (Atteint / Non atteint) ou à partir de la progression combinée de ses sous-objectifs (En fonction des sous-objectifs). Tu le choisis à l'étape Configuration de l'assistant Nouvel objectif, sous Configurer la métrique. Les objectifs pour lesquels une valeur plus basse est préférable (parfois appelés objectifs inversés ou de réduction) utilisent une Valeur de départ supérieure à la Valeur cible.
Avant de commencer
- Les objectifs en cascade (objectifs parents, sous-objectifs et type de métrique En fonction des sous-objectifs) sont disponibles avec l'abonnement Enterprise.
- Pour définir le type de métrique d'un nouvel objectif, tu as besoin de l'autorisation Objectifs > Créer des résultats clés. Pour le modifier sur un objectif existant, tu dois pouvoir modifier l'objectif (Objectifs > Gérer les résultats clés ; consulte l'article À propos des objectifs).
- Définis le point de départ et la cible. Par exemple : un chiffre d'affaires de 0 à 120 000 €, un taux d'attrition client de 10 % à 5 %, ou « Lancer le nouveau site web » atteint ou non.
Étapes
Choisir le type de métrique
- Va dans Performance > Objectifs et clique sur Nouvel objectif (ou ouvre un objectif et clique sur Modifier l'objectif).
- Remplis l'étape Informations générales et clique sur Continuer.
- Sous Configurer la métrique, ouvre Type de métrique et sélectionne l'une des options du tableau ci-dessous.
- Saisis les valeurs demandées par le type de métrique (voir le tableau).
- Clique sur Enregistrer (ou sur Modifier si tu modifies un objectif existant).
| Type de métrique | À utiliser pour | Champs à remplir | Exemple |
|---|---|---|---|
| Devise | Montants | Valeur de départ, Valeur cible, Unité (une devise, avec recherche ; EUR par défaut) | Ventes de 0 à 120 000 € |
| Nombre | Quantités | Valeur de départ, Valeur cible, Unité (Clients, Unités, Articles, Points, Leads ou Transactions) | Gagner 20 nouveaux clients |
| Pourcentage | Taux et ratios | Valeur de départ, Valeur cible (préremplies de 0 à 100, unité %) | Satisfaction client de 70 % à 85 % |
| Atteint / Non atteint | Résultats oui/non | Aucune valeur | Lancer le nouveau site web |
| En fonction des sous-objectifs | Objectifs dont la progression dépend d'autres objectifs | Sous-objectifs (facultatif, choix parmi des objectifs existants) | Objectif de chiffre d'affaires de l'entreprise construit à partir de trois objectifs régionaux |
Créer un objectif pour lequel une valeur plus basse est préférable
- Dans Configurer la métrique, sélectionne Devise, Nombre ou Pourcentage.
- Saisis une Valeur de départ supérieure à la Valeur cible. Exemple : pour réduire l'absentéisme de 10 % à 5 %, sélectionne Pourcentage, puis saisis 10 dans Valeur de départ et 5 dans Valeur cible.
- Clique sur Enregistrer.
À mesure que la valeur actuelle baisse vers la cible, la progression de l'objectif augmente. Dans l'exemple, une valeur actuelle de 7,5 % correspond à une progression de 50 %, et 5 % à une progression de 100 %.
Règles et fonctionnement
- Si le type de métrique est Devise, l'Unité doit être un code de devise valide (par exemple EUR ou USD) et les valeurs acceptent jusqu'à 2 décimales.
- Si le type de métrique est Nombre, tu choisis l'Unité dans cette liste : Clients, Unités, Articles, Points, Leads, Transactions.
- Si tu passes le type de métrique à Pourcentage, la Valeur de départ et la Valeur cible sont préremplies avec 0 et 100. Tu peux modifier les deux.
- Si le type de métrique est Atteint / Non atteint, l'objectif n'a ni valeur de départ ni valeur cible, et la progression est soit de 0 % (Non atteint), soit de 100 % (Atteint).
- Si le type de métrique est En fonction des sous-objectifs, l'objectif n'a pas de valeur propre : sa progression, son atteinte et sa cible sont calculées à partir de ses sous-objectifs, et personne ne peut mettre à jour sa progression manuellement.
- Si la Valeur de départ est supérieure à la Valeur cible, la progression augmente à mesure que la valeur actuelle baisse.
- Si la Valeur de départ est égale à la Valeur cible, la progression est de 100 % quand la valeur actuelle est égale à la cible, et de 0 % sinon.
- Si la valeur actuelle s'éloigne de la cible (par exemple, si elle passe sous la valeur de départ d'un objectif croissant), la progression affichée est de 0 %. La progression n'est jamais négative.
- Si la valeur actuelle dépasse la cible, la progression affichée dépasse 100 % (par exemple 120 %).
- Si tu modifies le type de métrique d'un objectif existant, ses cibles par période sont réinitialisées et tu dois les saisir à nouveau.
- Si un objectif mesuré En fonction des sous-objectifs a déjà des sous-objectifs, son type de métrique ne peut pas être modifié.
Limitations
- Tu ne peux pas créer d'unité personnalisée pour les objectifs de type Nombre. Seules les unités Clients, Unités, Articles, Points, Leads et Transactions sont disponibles.
- Tu ne peux pas attribuer de valeur cible propre à un objectif mesuré En fonction des sous-objectifs.
- Tu ne peux pas enregistrer de progression partielle sur un objectif Atteint / Non atteint : il est soit atteint, soit non atteint.
- Tu ne peux pas utiliser les types de résultat clé « Qualitatif » ou « Quantitatif ». Il s'agit des types de mesure de l'ancienne expérience des objectifs ; ils correspondent à Atteint / Non atteint et à Nombre.
Résolution des problèmes
- Symptôme : « Je ne peux pas modifier le type de métrique de mon objectif. » → Cause : l'objectif est mesuré En fonction des sous-objectifs et a déjà des sous-objectifs. → Solution : dissocie ou supprime d'abord ses sous-objectifs, puis modifie l'objectif.
- Symptôme : « Mon objectif de réduction affiche 0 % alors que la valeur s'est améliorée. » → Cause : la Valeur de départ saisie est inférieure à la Valeur cible, donc l'objectif s'attend à ce que la valeur augmente. → Solution : modifie l'objectif et saisis une Valeur de départ supérieure à la Valeur cible.
- Symptôme : « Je ne peux pas saisir une unité comme “appels” pour mon objectif de type Nombre. » → Cause : les unités proviennent d'une liste fixe. → Solution : choisis l'unité la plus proche (par exemple Unités ou Articles) et précise l'unité réelle dans le nom ou la description de l'objectif.
- Symptôme : « L'option Mettre à jour la progression n'apparaît pas sur mon objectif. » → Cause : les objectifs mesurés En fonction des sous-objectifs tirent leur progression de leurs sous-objectifs. → Solution : mets plutôt à jour la progression des sous-objectifs.
FAQ
1. Comment créer un objectif de réduction du taux d'attrition ?
Sélectionne Pourcentage, saisis le taux actuel dans Valeur de départ (par exemple 10) et le taux souhaité dans Valeur cible (par exemple 5). La progression augmente à mesure que le taux baisse.
2. Puis-je suivre un objectif en dollars ?
Oui. Sélectionne Devise et choisis USD (ou toute autre devise) dans Unité.
3. Quelle est la différence entre Pourcentage et Nombre ?
Les objectifs de type Pourcentage s'expriment en % ; s'ils sont répartis sur plusieurs périodes, chaque période a la même cible (par exemple 85 % chaque trimestre). Les objectifs de type Nombre comptent des unités ; s'ils sont répartis sur plusieurs périodes, la cible totale est distribuée entre les périodes.
4. Comment créer un objectif qui est simplement réalisé ou non ?
Sélectionne Atteint / Non atteint. Pour le terminer, mets à jour sa progression et choisis Atteint.
5. Puis-je passer un objectif de Nombre à Atteint / Non atteint plus tard ?
Oui, en modifiant l'objectif, sauf s'il est mesuré En fonction des sous-objectifs et a des sous-objectifs. Ses cibles par période sont réinitialisées quand tu changes de type.