Il Tipo di metrica di un obiettivo decide come viene misurato il suo progresso: come una somma di denaro (Valuta), un conteggio (Numerico), una Percentuale, un risultato sì/no (Raggiunto / non raggiunto) o il progresso combinato dei suoi sotto-obiettivi (Basato su sotto-obiettivi). Lo scegli nel passo Configurazione della procedura guidata Nuovo obiettivo, sotto Configura la metrica. Gli obiettivi in cui un valore inferiore è migliore (a volte chiamati obiettivi inversi, negativi o di riduzione) utilizzano un Valore iniziale superiore al Valore target.
Prima di iniziare
- Gli obiettivi a cascata (obiettivi principali, sotto-obiettivi e il tipo di metrica Basato su sotto-obiettivi) sono disponibili nel piano Enterprise.
- Per impostare il tipo di metrica di un nuovo obiettivo, hai bisogno di Obiettivi > Crea risultati chiave. Per cambiarlo su un obiettivo esistente, devi essere autorizzato a modificare l'obiettivo (Obiettivi > Gestisci risultati chiave, vedi Inizia con gli obiettivi).
- Decidi il punto di partenza e l'obiettivo. Ad esempio: ricavi da 0 a 120.000 EUR, churn dei clienti dal 10% al 5%, o "Lanciare il nuovo sito web" raggiunto o meno.
Passo dopo passo
Scegli il tipo di metrica
- Vai su Performance > Obiettivi e fai clic su Nuovo obiettivo (o apri un obiettivo e fai clic su Modifica obiettivo).
- Completa il passo Informazioni generali e fai clic su Continua.
- Sotto Configura la metrica, apri Tipo di metrica e seleziona una delle opzioni nella tabella sottostante.
- Inserisci i valori richiesti dal tipo di metrica (vedi la tabella).
- Fai clic su Invia (o Modifica quando stai modificando un obiettivo).
| Tipo di metrica | Usalo per | Campi da compilare | Esempio |
|---|---|---|---|
| Valuta | Importi di denaro | Valore iniziale, Valore target, Unità (una valuta, ricercabile; predefinito EUR) | Vendite da 0 a 120.000 EUR |
| Numerico | Conteggi di cose | Valore iniziale, Valore target, Unità (Clienti, Unità, Articoli, Punti, Lead o Affari) | Vincere 20 nuovi Clienti |
| Percentuale | Tariffe e rapporti | Valore iniziale, Valore target (precompilato 0 → 100, unità %) | Soddisfazione del cliente dal 70% all'85% |
| Raggiunto / non raggiunto | Risultati sì/no | Nessun valore | Lanciare il nuovo sito web |
| Basato su sotto-obiettivi | Obiettivi il cui progresso deriva da altri obiettivi | Sotto-obiettivi (opzionale, scegli obiettivi esistenti) | Obiettivo di fatturato aziendale costruito su tre obiettivi di fatturato regionale |
Crea un obiettivo dove un valore inferiore è migliore
- In Configura la metrica, seleziona Valuta, Numerico o Percentuale.
- Inserisci un Valore iniziale superiore al Valore target. Esempio: per ridurre l'assenteismo dal 10% al 5%, seleziona Percentuale, inserisci Valore iniziale 10 e Valore target 5.
- Fai clic su Invia.
Man mano che il valore attuale scende verso l'obiettivo, il progresso dell'obiettivo aumenta. Nell'esempio, un valore attuale del 7,5% significa un progresso del 50%, e il 5% significa un progresso del 100%.
Regole e comportamento
- Se il tipo di metrica è Valuta, allora l'Unità deve essere un codice di valuta valido (come EUR o USD) e i valori accettano fino a 2 decimali.
- Se il tipo di metrica è Numerico, allora scegli l'Unità da questo elenco: Clienti, Unità, Articoli, Punti, Lead, Affari.
- Se cambi il tipo di metrica in Percentuale, allora il Valore iniziale e il Valore target sono precompilati con 0 e 100. Puoi cambiare entrambi.
- Se il tipo di metrica è Raggiunto / non raggiunto, allora l'obiettivo non ha valore iniziale o valore target, e il progresso è 0% (Non raggiunto) o 100% (Raggiunto).
- Se il tipo di metrica è Basato su sotto-obiettivi, allora l'obiettivo non ha un valore proprio: il suo progresso, raggiungimento e obiettivo sono calcolati dai suoi sotto-obiettivi, e nessuno può aggiornare il suo progresso manualmente.
- Se il Valore iniziale è superiore al Valore target, allora il progresso aumenta man mano che il valore attuale diminuisce.
- Se il Valore iniziale è uguale al Valore target, allora il progresso è del 100% quando il valore attuale è uguale all'obiettivo e 0% altrimenti.
- Se il valore attuale si allontana dall'obiettivo (ad esempio, sotto il valore iniziale in un obiettivo crescente), allora il progresso è mostrato come 0%. Il progresso non è mai negativo.
- Se il valore attuale supera l'obiettivo, allora il progresso è mostrato oltre il 100% (ad esempio 120%).
- Se cambi il tipo di metrica di un obiettivo esistente, allora i suoi obiettivi per periodo vengono azzerati e devi reinserirli.
- Se un obiettivo misurato Basato su sotto-obiettivi ha già sotto-obiettivi, allora il suo tipo di metrica non può essere cambiato.
Limitazioni
- Non puoi creare un'unità personalizzata per obiettivi Numerici. Solo Clienti, Unità, Articoli, Punti, Lead e Affari sono disponibili.
- Non puoi dare a un obiettivo misurato Basato su sotto-obiettivi un proprio valore target.
- Non puoi registrare progressi parziali su un obiettivo Raggiunto / non raggiunto. È o raggiunto o non raggiunto.
- Non puoi utilizzare un tipo di risultato chiave "Qualitativo" o "Quantitativo". Questi erano i tipi di misurazione dell'esperienza precedente degli obiettivi e corrispondono a Raggiunto / non raggiunto e Numerico.
Risoluzione dei problemi
- Sintomo: "Non posso cambiare il tipo di metrica del mio obiettivo." → Causa: L'obiettivo è misurato Basato su sotto-obiettivi e ha già sotto-obiettivi. → Correzione: Scollega o elimina prima i suoi sotto-obiettivi, poi modifica l'obiettivo.
- Sintomo: "Il mio obiettivo di riduzione mostra il 0% anche se il valore è migliorato." → Causa: Il Valore iniziale è stato inserito inferiore al Valore target, quindi l'obiettivo si aspetta che il valore cresca. → Correzione: Modifica l'obiettivo e inserisci un Valore iniziale superiore al Valore target.
- Sintomo: "Non posso digitare un'unità come 'chiamate' per il mio obiettivo numerico." → Causa: Le unità numeriche provengono da un elenco fisso. → Correzione: Scegli l'unità più vicina (ad esempio Unità o Articoli) e descrivi l'unità reale nel nome o nella descrizione dell'obiettivo.
- Sintomo: "L'opzione Aggiorna progresso è assente nel mio obiettivo." → Causa: Gli obiettivi misurati Basato su sotto-obiettivi prendono il loro progresso dai loro sotto-obiettivi. → Correzione: Aggiorna il progresso dei sotto-obiettivi invece.
FAQ
1. Come posso creare un obiettivo per ridurre il churn?
Seleziona Percentuale, inserisci il churn attuale come Valore iniziale (ad esempio 10) e il churn desiderato come Valore target (ad esempio 5). Il progresso aumenta man mano che il churn diminuisce.
2. Posso monitorare un obiettivo in dollari?
Sì. Seleziona Valuta e scegli USD (o qualsiasi altra valuta) in Unità.
3. Qual è la differenza tra Percentuale e Numerico?
Gli obiettivi Percentuale sono espressi in % e, quando suddivisi in periodi, ogni periodo ha lo stesso obiettivo (ad esempio 85% ogni trimestre). Gli obiettivi Numerico contano le unità e, quando suddivisi in periodi, il valore totale è distribuito sui periodi.
4. Come posso creare un obiettivo che è solo fatto o non fatto?
Seleziona Raggiunto / non raggiunto. Per completarlo, aggiorna il suo progresso e scegli Raggiunto.
5. Posso cambiare un obiettivo da Numerico a Raggiunto / non raggiunto in seguito?
Sì, modificando l'obiettivo, a meno che non sia misurato Basato su sotto-obiettivi e abbia sotto-obiettivi. I suoi obiettivi per periodo vengono azzerati quando cambi il tipo.