Crea una evaluación de desempeño desde cero con el Nuevo wizard de revisión. El wizard solicita el título, tipos de revisión, grupo objetivo, sistema de puntuación, características, fecha límite y visibilidad, y luego guarda la revisión como un Borrador. Los participantes no son notificados hasta que lo lances.
Antes de comenzar
- Necesitas el permiso Revisiones > Crear revisiones. Te conviertes en propietario/a de cada revisión que creas.
- Verifica que el gerente de cada empleado/a sea correcto en su perfil. Las revisiones de gerente y de informe directo utilizan el gerente registrado al momento del lanzamiento.
- Si prefieres empezar desde un cuestionario existente, consulta Usar plantillas de revisión.
Paso a paso
- Ve a Desempeño > Revisiones.
- Haz clic en Nuevo review en la parte superior derecha.
- En Crear una revisión, haz clic en Desde cero.
- Información básica: ingresa un Título y, opcionalmente, una Descripción. Haz clic en Continuar.
- Tipos de revisión: selecciona quién evalúa a las personas en la revisión: Autoevaluación, Gerente a informe directo, Compañero/a y/o Informes directos a gerente. Haz clic en Continuar. Consulta Comienza con las evaluaciones de desempeño.
- Grupo objetivo: elige Ninguno (decidiré más tarde), Todos los empleados/as, Selección manual o Grupo dinámico. Haz clic en Continuar. Consulta Elegir el grupo objetivo.
- Sistema de puntuación: elige Pregunta final, Ponderaciones personalizadas o Sin puntuación. Haz clic en Continuar. Consulta Puntuaciones, escalas de puntuación y potencial.
- Características: activa o desactiva Permitir planes de acción, Incluir evaluación de competencias, Agregar puntuación de potencial y Permitir ediciones de revisión. Haz clic en Continuar. Consulta Características de revisión, visibilidad y lanzamiento.
- Cronograma: elige la fecha y hora de la fecha límite. La tarjeta RECORDATORIOS PROGRAMADOS muestra cuándo se enviarán los recordatorios automáticos. Haz clic en Continuar.
- Visibilidad: establece Conceder acceso anticipado a los gerentes a las respuestas, Restringir visibilidad de resultados y Hacer la revisión entre pares anónima. Haz clic en Crear revisión.
- La revisión se abre en Borrador. Agrega las preguntas para cada tipo de revisión en el Cuestionario. Consulta Construir el cuestionario de revisión.
- Cuando todo esté listo, haz clic en Lanzar revisión. Consulta Características de revisión, visibilidad y lanzamiento.
Valores predeterminados en el wizard
| Ajuste | Predeterminado |
|---|---|
| Sistema de puntuación | Pregunta final |
| Permitir planes de acción | Activado |
| Incluir evaluación de competencias | Desactivado |
| Agregar puntuación de potencial | Desactivado |
| Permitir ediciones de revisión | Desactivado |
| Conceder acceso anticipado a los gerentes a las respuestas | Activado |
| Restringir visibilidad de resultados | Desactivado |
| Hacer la revisión entre pares anónima | Desactivado |
Reglas y comportamiento
- Si dejas la fecha límite vacía, aún puedes crear la revisión, pero debes establecer una fecha límite antes de lanzarla.
- Si la fecha límite está en el pasado, entonces la revisión no puede ser lanzada.
- Si eliges Ninguno (decidiré más tarde) en Grupo objetivo, entonces debes elegir a las personas en Editar > Grupo objetivo antes de lanzarla.
- Si tu empresa no tiene Enterprise, entonces Ponderaciones personalizadas se muestra como una opción de actualización y no puede ser seleccionada.
- Si tu empresa tiene firma electrónica, entonces Permitir planes de acción muestra una opción adicional, Requerir firma electrónica.
- Si haces clic en Editar en un borrador, entonces puedes cambiar cada ajuste. Después del lanzamiento, algunos ajustes están bloqueados. Consulta Gestionar una revisión activa: participación, pares, revisores y estado.
- Si creas una revisión, entonces se te añade como su primer propietario/a. Puedes agregar más propietarios/as en Editar > Información básica > Propietarios.
- Se envían recordatorios automáticos a los/as revisores/as con evaluaciones pendientes 7 días y 1 día antes de la fecha límite.
Limitaciones
- No puedes establecer una fecha de inicio en el wizard. Eliges Lanzar ahora o Programar para más tarde cuando lo lanzas.
- No puedes hacer que una revisión se repita automáticamente.
- No puedes adjuntar archivos a una revisión.
- No puedes crear una revisión desde la Factorial aplicación móvil.
Resolución de problemas
- Síntoma: "No veo Nuevo review." → Causa: no tienes Crear revisiones. → Solución: pide a un/a administrador/a que añada el permiso a tu grupo de permisos.
- Síntoma: "Ponderaciones personalizadas tiene una insignia de actualización." → Causa: la puntuación ponderada personalizada es parte de Enterprise. → Solución: usa Pregunta final, o pregunta a tu administrador/a sobre la actualización.
- Síntoma: "No puedo hacer clic en Continuar en el primer paso." → Causa: el Título está vacío. → Solución: ingresa un título.
FAQ
1. ¿Puedo guardar una revisión a medio camino y terminarla después?
Sí. Una vez que haces clic en Crear revisión, la revisión se guarda como un Borrador y puedes editarla en cualquier momento con Editar.
2. ¿Los empleados/as son notificados/as cuando creo la revisión?
No. Nadie es notificado hasta que la revisión es lanzada.
3. ¿Puedo previsualizar lo que verán los/as revisores/as?
Sí. En una revisión borrador, haz clic en Previsualizar en la parte superior derecha para abrir la previsualización del cuestionario.
4. ¿Puedo copiar la revisión del año pasado?
Sí. En Desempeño > Revisiones, abre el menú de acciones de la revisión y haz clic en Duplicar. La copia no tiene propietarios/as ni objetivos.