Los objetivos en cascada te permiten construir una jerarquía en lugar de rastrear cada objetivo de forma aislada: un objetivo de alto nivel se convierte en un Objetivo principal, y los objetivos que contribuyen a él son sus Sub-objetivos (en términos de OKR, el objetivo y sus resultados clave). Un objetivo principal cuyo Tipo de métrica es Basado en sub-objetivos calcula su progreso automáticamente a partir de sus sub-objetivos. Puedes crear sub-objetivos desde un objetivo principal, agregar objetivos existentes como sub-objetivos, vincular un objetivo a un principal y desvincularlo nuevamente.

Antes de comenzar

• Para agregar un sub-objetivo, necesitas Objetivos > Crear resultados clave y permiso para editar el objetivo principal (Objetivos > Gestionar resultados clave, consulta Comienza con los objetivos).
• Para vincular o desvincular un objetivo de un principal, necesitas permiso para editar ese objetivo.
• Decide si el principal debe ser medido Basado en sub-objetivos (el progreso se consolida automáticamente) o mantener su propia medición (los sub-objetivos están vinculados solo para alineación).
• Si el principal es medido Basado en sub-objetivos, cada sub-objetivo debe tener el mismo Periodo del objetivo y Frecuencia objetivo que el principal.

Paso a paso

Crear un nuevo sub-objetivo

1. Ve a Rendimiento > Objetivos.
2. Abre el menú de la fila (...) del objetivo principal y haz clic en Agregar sub-objetivo. O abre el objetivo principal y haz clic en Agregar sub-objetivo.
3. Completa el asistente de Nuevo objetivo. Si el principal es medido Basado en sub-objetivos, el Periodo del objetivo y Frecuencia objetivo se copian del principal y se bloquean.
4. Haz clic en Enviar. El nuevo objetivo aparece en la pestaña Sub-objetivos del principal y debajo de la fila del principal en la lista de objetivos.

Agregar objetivos existentes como sub-objetivos

1. Abre el objetivo principal.
2. Abre el menú junto a Agregar sub-objetivo y haz clic en Agregar objetivos existentes.
3. Busca y selecciona uno o más objetivos. Solo se muestran los objetivos sin un principal; si el principal es medido Basado en sub-objetivos, solo se muestran los objetivos con el mismo periodo y frecuencia.
4. Confirma. Factorial muestra "Sub-objetivos añadidos".

También puedes elegir sub-objetivos mientras creas un objetivo: elige Basado en sub-objetivos como el Tipo de métrica y selecciona en Sub-objetivos.
 

Vincular un objetivo a un objetivo principal

1. Abre el objetivo que deseas vincular.
2. Haz clic en Agregar objetivo principal.
3. En Objetivo principal, busca y selecciona el objetivo que debería estar por encima.
4. Haz clic en Agregar. Factorial muestra "Objetivo vinculado a su principal", y el principal aparece en la miga de pan del objetivo.

Desvincular un objetivo de su principal

1. Abre el objetivo, o abre su menú de fila (...) en la lista de objetivos.
2. Haz clic en Desvincular de padre.
3. Haz clic en Desvincular para confirmar. Factorial muestra "Objetivo desvinculado de su principal".

El objetivo se convierte en un objetivo independiente y ya no contribuye al progreso del principal. Puedes vincularlo a un principal nuevamente en cualquier momento.

Ver la jerarquía

• En Rendimiento > Objetivos, haz clic en la flecha en una fila de objetivo para expandir sus sub-objetivos. Los sub-objetivos pueden expandirse nuevamente, hasta el último nivel.
• En la página de detalles de un objetivo, la miga de pan en la parte superior muestra todos sus ancestros, y la pestaña Sub-objetivos lista sus sub-objetivos directos.

Cómo un principal medido Basado en sub-objetivos calcula el progreso

• Si todos los sub-objetivos utilizan el mismo Tipo de métrica (Moneda, Numérico o Porcentaje), la misma unidad y se mueven en la misma dirección (todos aumentando o todos disminuyendo), entonces sus valores se suman. Ejemplo: La Región A tiene como objetivo 100,000 EUR y tiene 50,000 EUR; la Región B tiene como objetivo 50,000 EUR y tiene 50,000 EUR. El principal muestra un objetivo de 150,000 EUR, un cumplimiento de 100,000 EUR y un progreso del 66.67%.
• Si los sub-objetivos son objetivos de Porcentaje, entonces el progreso del principal es el promedio del progreso de los sub-objetivos. Ejemplo: 60% y 80% de progreso dan 70%.
• En cualquier otro caso (tipos mixtos, unidades mixtas, direcciones mixtas o sub-objetivos Alcanzado / no alcanzado), entonces el progreso del principal es el promedio del progreso de los sub-objetivos. Ejemplo: un sub-objetivo numérico al 50% y un sub-objetivo Alcanzado / no alcanzado (100%) dan 75%.
• Si todos los sub-objetivos están divididos en los mismos periodos, entonces el principal muestra los mismos periodos con los valores combinados.
• El estado del principal sigue las mismas reglas que cualquier objetivo: Alcanzado al 100% o más, Perdido después de la fecha de finalización por debajo del 100%, En camino cuando el progreso está por encima del 0%, y No comenzado de lo contrario.

Reglas y comportamiento

• Un objetivo puede tener solo un objetivo principal.
• Los objetivos pueden estar anidados hasta 5 niveles de profundidad. Más allá de eso, el guardado falla con "Los objetivos solo pueden anidarse hasta 5 niveles de profundidad", y Agregar sub-objetivo no se ofrece en los objetivos en el último nivel.
• Un objetivo no puede ser agregado como un sub-objetivo de uno de sus propios sub-objetivos ("Un objetivo no puede ser agregado como un hijo de uno de sus propios sub-objetivos").
• Si el principal es medido Basado en sub-objetivos, entonces cada sub-objetivo debe tener el mismo periodo ("Un sub-objetivo debe tener el mismo periodo que su objetivo principal") y frecuencia ("Un sub-objetivo debe tener la misma frecuencia que su objetivo principal").
• Si el principal mantiene su propia medición (cualquier tipo diferente a Basado en sub-objetivos), entonces sus sub-objetivos pueden tener cualquier periodo y frecuencia, y no cambian el progreso del principal.
• Si un objetivo es parte de una jerarquía medida Basado en sub-objetivos, entonces su periodo y frecuencia están bloqueados: "El periodo y la frecuencia están bloqueados mientras el objetivo participa en el seguimiento de sub-objetivos".
• Si un objetivo medido Basado en sub-objetivos tiene sub-objetivos, entonces nadie puede actualizar su progreso manualmente, y su Tipo de métrica no puede ser cambiado.
• Si eliminas un objetivo principal, entonces sus sub-objetivos no son eliminados; se convierten en objetivos independientes.
• Si un sub-objetivo medido Basado en sub-objetivos no tiene sub-objetivos propios, entonces se ignora en el cálculo de su principal.
• Si creas objetivos individuales con Crear un objetivo individual para cada persona, entonces no puedes agregar sub-objetivos en el asistente ("No se pueden agregar sub-objetivos aquí"). Agrégales más tarde desde la página de detalles de cada objetivo.

Resolución de problemas

• Síntoma: "El objetivo que quiero agregar no aparece en Agregar objetivos existentes." → Causa: Ya tiene un principal, o su periodo o frecuencia no coincide con un principal medido Basado en sub-objetivos. → Solución: Desvínculalo de su actual principal, o edita su periodo y frecuencia para que coincidan.
• Síntoma: "No veo Agregar sub-objetivo en un objetivo." → Causa: No puedes editar ese objetivo, no tienes Crear resultados clave, o el objetivo ya está en el quinto nivel. → Solución: Pregunta al creador del objetivo o a un administrador, o adjunta el sub-objetivo más alto en el árbol.
• Síntoma: "El progreso del objetivo principal no cambió después de actualizar un sub-objetivo." → Causa: El principal no se mide Basado en sub-objetivos. → Solución: Edita el principal y establece el Tipo de métrica a Basado en sub-objetivos, o actualiza el progreso del principal manualmente.
• Síntoma: "No puedo cambiar el periodo de un sub-objetivo." → Causa: Pertenece a un principal medido Basado en sub-objetivos. → Solución: Desvínculalo del principal primero.

FAQ

1. ¿Puede un objetivo contribuir a más de un objetivo?
No. Cada objetivo tiene un principal. El principal puede tener a su vez un principal, que es cómo los objetivos se distribuyen en la empresa.

2. ¿Dónde están los resultados clave de mis objetivos antiguos?
Después del cambio a la nueva experiencia de objetivos, cada objetivo antiguo se convirtió en un objetivo principal medido Basado en sub-objetivos, y cada uno de sus resultados clave se convirtió en un sub-objetivo. Consulta Comienza con los objetivos.

3. ¿Puede un objetivo de equipo tener sub-objetivos individuales para cada miembro del equipo?
Sí. Crea los objetivos individuales y vincúlalos al objetivo del equipo con Agregar objetivo principal, o usa Agregar objetivos existentes en el objetivo del equipo.

4. ¿Necesitan los sub-objetivos la misma fecha límite que el principal?
Solo cuando el principal es medido Basado en sub-objetivos. Entonces deben compartir el mismo periodo y frecuencia. Un principal con su propia medición puede tener sub-objetivos con otras fechas.

5. ¿Qué pasa con un sub-objetivo si elimino su principal?
Se queda y se convierte en un objetivo independiente.