Mit Zielen legen Sie messbare Vorgaben für Personen, Teams oder das gesamte Unternehmen fest, teilen sie in Zeiträume auf, brechen sie in Unterziele herunter und verfolgen ihren Fortschritt in einer Liste. Oft spricht man auch von Zielvorgaben, OKRs oder Schlüsselergebnissen. In Factorial ist all das einfach ein Ziel.
Dieser Artikel erklärt die Bausteine eines Ziels, damit die übrigen Artikel zu Zielen leichter verständlich sind.
Bevor Sie beginnen
- Ihr Plan muss Ziele enthalten. Wenn Ziele in der Seitenleiste unter Performance nicht erscheint, sind sie nicht im Plan enthalten.
- Um Ziele zu sehen, benötigen Sie die Berechtigung Schlüsselergebnisse anzeigen unter Einstellungen > Berechtigungen > Ziele. Der Umfang der Berechtigung bestimmt, wessen Ziele Sie sehen. Weitere Informationen finden Sie unter „Berechtigungen für Ziele“.
Schritt für Schritt
Ziele öffnen
- Gehen Sie in der Seitenleiste zu Performance > Ziele.
- Die Liste öffnet sich in der Ansicht Ziele. Die Karten über der Liste zeigen, wie Ihre eigenen Ziele vorankommen. Klicken Sie auf eine Karte, um Ihren Seitenbereich mit Zielen zu öffnen.
- Klicken Sie auf ein Ziel, um seine Detailseite zu öffnen.
Regeln und Verhalten
Was ein Ziel ist
- Ein Ziel hat einen Namen, eine optionale Beschreibung, zugewiesene Personen (Zuweisen an), einen Zielzeitraum, eine optionale Zielfrequenz und eine Methode zur Messung des Fortschritts (Art der Kennzahl).
- Es gibt nur eine Art von Objekt: das Ziel. Es gibt keine separaten „Schlüsselergebnisse“ oder „Zielcontainer“. Ein Ziel, das in kleinere Ziele aufgeteilt ist, ist ein Übergeordnetes Ziel, und die kleineren Ziele sind seine Unterziele.
Arten der Kennzahl
| Art der Kennzahl | Was Sie eingeben | Beispiel |
|---|---|---|
| Währung | Startwert, Zielwert und eine Währung (standardmäßig EUR) | 1.000.000 € Umsatz erreichen |
| Numerisch | Startwert, Zielwert und eine Einheit (Kunden, Einheiten, Artikel, Punkte, Leads oder Deals) | 20 Neukunden gewinnen |
| Prozentsatz | Startwert und Zielwert in % (standardmäßig 0 → 100) | 95 % Kundenzufriedenheit erreichen |
| Erreicht / nicht erreicht | Nichts. Das Ziel ist entweder erreicht oder nicht. | Den Führungskräftekurs abschließen |
| Basierend auf Unterzielen (Plan Enterprise) | Nichts. Der Fortschritt ergibt sich aus den Unterzielen. | Umsatz der Vertriebsregion steigern (zusammengesetzt aus den Zielen aller Vertriebsmitarbeitenden) |
- Ist der Startwert höher als der Zielwert, misst das Ziel eine Abnahme. Beispiel: die Fluktuation von 10 % auf 5 % senken.
Für wen ein Ziel gilt
- Zuweisen an akzeptiert Mitarbeitende, Team, Rechtliche Einheit, Stellenbezeichnung oder Gesamtes Unternehmen.
- Ein Ziel, das genau einer Person zugewiesen ist, ist ein individuelles Ziel.
- Ein Ziel, das mehreren Personen, einem Team, einer rechtlichen Einheit, einer Stellenbezeichnung oder dem gesamten Unternehmen zugewiesen ist, ist ein Gemeinschaftsziel. Alle zugewiesenen Personen teilen dasselbe Ziel und denselben Fortschritt.
- Soll jede Person in einer Gruppe eine eigene Kopie des Ziels haben, verwenden Sie beim Erstellen die Option Für jede Person ein individuelles Ziel erstellen.
- Wenn jemand einem Team, einer rechtlichen Einheit oder einer Stellenbezeichnung beitritt oder sie verlässt, die einem Ziel zugewiesen ist, werden die Mitglieder des Ziels automatisch aktualisiert.
Zeiträume und Frequenz
- Der Zielzeitraum ist ein Jahr, ein Halbjahr, ein Quartal, ein Monat oder ein benutzerdefinierter Zeitraum.
- Die Zielfrequenz teilt das Ziel in Teilzeiträume auf: Jährlich, Halbjährlich, Vierteljährlich oder Monatlich. Ein Jahresziel mit der Frequenz Vierteljährlich hat zum Beispiel vier Teilzeiträume, Q1 bis Q4, jeweils mit eigenem Zielwert, Fortschritt und Status.
- Ist der Zielzeitraum benutzerdefiniert, hat das Ziel keine Zielfrequenz und wird als ein einziger Zeitraum verfolgt.
Fortschritt und Status
- Der Fortschritt ist ein Prozentsatz: (aktueller Wert − Startwert) ÷ (Zielwert − Startwert) × 100. Ein Ziel von 0 auf 20 Kunden mit 15 gewonnenen Kunden steht zum Beispiel bei 75 %.
- Der Fortschritt fällt nie unter 0 % und kann über 100 % steigen, wenn ein Ziel übertroffen wird.
- Jedes Ziel und jeder Teilzeitraum hat einen Status: Nicht begonnen, Im Zeitplan, Erreicht oder Nicht erreicht.
- Liegt der Fortschritt bei 100 % oder mehr, ist der Status Erreicht.
- Ist das Enddatum vorbei und liegt der Fortschritt unter 100 %, ist der Status Nicht erreicht.
- Liegt der Fortschritt über 0 % und ist das Enddatum noch nicht erreicht, ist der Status Im Zeitplan.
- Liegt der Fortschritt bei 0 % und ist das Enddatum noch nicht erreicht, ist der Status Nicht begonnen.
Kaskadierende Ziele
- Kaskadierende Ziele (übergeordnete Ziele, Unterziele und Basierend auf Unterzielen) sind im Plan Enterprise verfügbar.
- Ein Ziel kann ein Übergeordnetes Ziel und viele Unterziele haben. Ziele lassen sich bis zu 5 Ebenen tief verschachteln.
- Verwendet ein übergeordnetes Ziel Basierend auf Unterzielen, wird sein Fortschritt automatisch aus den Unterzielen berechnet, und die Unterziele müssen Zeitraum und Frequenz mit ihm teilen.
Gewichtungen
- Führungskräfte oder Admins können die individuellen Ziele einer Person gewichten, sodass die Ziele mit gleichem Zeitraum und gleicher Frequenz zusammen 100 % ergeben. Weitere Informationen finden Sie unter „Gewichten Sie die Ziele einer Person“.
Wer ein Ziel sieht
- Sie sehen ein Ziel, wenn mindestens eine zugewiesene Person im Umfang Ihrer Berechtigung Schlüsselergebnisse anzeigen liegt.
- Ziele, die Sie selbst erstellt haben, sehen Sie immer.
- Es gibt keine Einstellung Öffentlich für Ziele. Die Sichtbarkeit hängt nur von den zugewiesenen Personen und den Berechtigungen ab.
Einschränkungen
- Sie können innerhalb eines Ziels keine „Schlüsselergebnisse“ erstellen. Erstellen Sie stattdessen Unterziele.
- Sie können ein Ziel nicht als öffentlich oder privat markieren. Die Sichtbarkeit richtet sich nach den zugewiesenen Personen und der Berechtigung Schlüsselergebnisse anzeigen.
- Sie können ein Ziel nicht archivieren oder schließen. Sie können es löschen, und sein Status ändert sich automatisch je nach Fortschritt und Daten.
- Sie können Ziele nicht tiefer als 5 Ebenen verschachteln.
Fehlerbehebung
- Symptom: „Ich sehe unter Performance keine Ziele.“ → Ursache: Der Plan enthält keine Ziele oder Sie haben die Berechtigung Schlüsselergebnisse anzeigen nicht. → Lösung: Bitten Sie eine Person mit Admin-Rechten, den Plan und Ihre Berechtigungsgruppe unter Einstellungen > Berechtigungen > Ziele zu prüfen.
- Symptom: „Ich sehe meine Ziele, aber nicht die meines Teams.“ → Ursache: Der Umfang Ihrer Berechtigung Schlüsselergebnisse anzeigen umfasst nur Sie selbst. → Lösung: Bitten Sie eine Person mit Admin-Rechten, den Umfang zu erweitern, zum Beispiel auf direkt und indirekt unterstellte Mitarbeitende.
- Symptom: „Meine alten Ziele und Schlüsselergebnisse sehen anders aus.“ → Ursache: Alte Ziele wurden in die neue Zielverwaltung umgewandelt. → Lösung: Weitere Informationen finden Sie unter „Was sich in der neuen Zielverwaltung geändert hat“.
FAQ
1. Sind Ziele und OKRs in Factorial dasselbe?
Ja. Factorial verwendet „Ziel“ für Zielvorgaben, OKRs und Schlüsselergebnisse. Im Plan Enterprise können Sie ein Objective mit Schlüsselergebnissen abbilden: Erstellen Sie ein übergeordnetes Ziel, das Basierend auf Unterzielen gemessen wird, und fügen Sie ein Unterziel pro Schlüsselergebnis hinzu.
2. Kann ein Ziel einem Team statt einer Person gehören?
Ja. Wählen Sie unter Zuweisen an die Option Team, Rechtliche Einheit, Stellenbezeichnung oder Gesamtes Unternehmen. Alle zugewiesenen Personen teilen das Ziel.
3. Kann ich jeder Person in einem Team eine eigene Version desselben Ziels geben?
Ja. Wählen Sie beim Erstellen Für jede Person ein individuelles Ziel erstellen. Factorial erstellt im Hintergrund ein individuelles Ziel pro Person und benachrichtigt Sie per E-Mail, wenn es fertig ist.
4. Gibt es einen Status „Braucht Aufmerksamkeit“ oder „Gefährdet“?
Nein. Die Status sind Nicht begonnen, Im Zeitplan, Erreicht und Nicht erreicht.
5. Können Mitarbeitende eigene Ziele erstellen?
Ja, wenn ihre Berechtigungsgruppe Schlüsselergebnisse erstellen mit dem Umfang Für sich selbst hat.