Los permisos financieros controlan el acceso a datos y acciones financieras confidenciales dentro del sistema. Asignar los permisos financieros correctos garantiza que los/las usuarios/as puedan ver, editar o gestionar la nómina, las facturas y la configuración de compensación según su rol, manteniendo la seguridad y el cumplimiento normativo.
Configurar correctamente los permisos financieros ayuda a proteger a tu organización de cambios no autorizados y, al mismo tiempo, permite que los/las empleados/as y gerentes realicen sus tareas de manera eficiente.
Los/las empleados/as deben estar asignados/as al grupo de permisos correspondiente para que se apliquen los permisos de Finanzas.
Cómo configurar tus permisos de Finanzas
- En tu barra lateral, ve a Configuración
- Haz clic en Permisos
- Selecciona la sección Finanzas
- Habilita o deshabilita los permisos
- Haz clic en Guardar cambios
Algunos de estos permisos te permiten elegir el alcance específico de un permiso : decidir sobre quién puede un/a usuario/a realizar una acción .
- Para ellos mismos: Sólo en su propio perfil/datos.
- Para reportados directos e indirectos: Sobre los/las empleados/as que reportan a ellos, directamente o a través de una jerarquía.
- Para las personas de los equipos que dirigen: solo para los miembros de los equipos que gestionan.
- Para las personas de su entidad jurídica: Cualquier persona de su departamento, sucursal o entidad empresarial.
- Para toda la empresa: para todos los/las empleados/as de la organización.
Permisos financieros
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Asignar cuentas contables a los recursos
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos asignar cuentas contables a otros recursos Factorial .
El/la usuario/a debe tener permiso para Ver cuentas contables.
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Crear un presupuesto financiero
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos crear nuevos presupuestos.
Sólo verán los presupuestos que poseen o de los que son espectadores/as.
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Crear políticas de gasto financiero
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos crear políticas de gasto.
Aprende cómo hacerlo aquí.
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Eliminar las políticas de gasto financiero
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos eliminar políticas de gasto.
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Gestionar centros de costes
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos ver las capacidades de administración del centro de costos en la aplicación Finanzas.
El/la usuario/a debe tener permiso para Ver el espacio de trabajo financiero.
Obtén más información aquí.
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Gestionar presupuestos financieros
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos crear y administrar todos los presupuestos de la empresa.
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Gestionar contactos financieros
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos administrar contactos financieros.
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Gestionar facturas financieras
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos administrar facturas financieras.
El/la usuario/a debe tener permiso para Ver facturas financieras.
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Administrar cuentas contables
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos cambiar el plan de cuentas.
El/la usuario/a debe tener permiso para Ver cuentas contables.
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Gestionar documentos financieros de ventas
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos administrar documentos financieros de ventas.
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Gestionar los tipos de impuestos de su empresa
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos crear, editar, actualizar y eliminar tipos de impuestos para la empresa.
Aprende cómo hacerlo aquí.
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Ver facturas financieras
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos ver las facturas financieras.
Habilita este permiso para que Administrar facturas financieras funcione.
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Ver espacio de trabajo financiero
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos ver sus datos financieros y todos sus reportados.
Habilita este permiso para que Administrar centros de costos funcione.
Obtén más información aquí.
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Ver cuentas contables
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos ver el plan de cuentas.
Habilita este permiso para que funcionen:
- Asignar cuentas contables a los recursos
- Administrar cuentas contables
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Ver todos los datos financieros de la empresa
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos ver los datos financieros de toda la empresa.
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Actualizar las políticas de gasto financiero
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos actualizar las políticas de gasto.
Aprende cómo hacerlo aquí.
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Gestionar acuerdos
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos crear y editar ofertas.
Puedes elegir el alcance de este permiso.
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Administrar cotizaciones
Este permiso permite a los/las empleados/as dentro del grupo específico de permisos crear y editar cotizaciones.
Puedes elegir el alcance de este permiso.