As permissões financeiras controlam o acesso a dados e ações financeiras sensíveis dentro do sistema. Atribuir as permissões financeiras corretas garante que os usuários possam visualizar, editar ou gerenciar folha de pagamento, faturas e configurações de remuneração de acordo com sua função, mantendo a segurança e a conformidade.
Configurar corretamente as permissões financeiras ajuda a proteger sua organização contra alterações não autorizadas, ao mesmo tempo que permite que funcionários e gerentes executem suas tarefas com eficiência.
Para que as permissões de Finanças se apliquem, os funcionários devem ser atribuídos ao grupo de permissões correspondente.
Como configurar suas permissões financeiras
- Na barra lateral, acesse Configurações.
- Clique em Permissões
- Selecione a seção Finanças
- Ativar ou desativar as permissões
- Clique em Salvar alterações.
Algumas dessas permissões permitem que você escolha o escopo específico de uma permissão : decidindo em quem um usuário tem permissão para executar a ação .
- Para uso próprio: Somente em seu próprio perfil/dados.
- Para subordinados diretos e indiretos: Sobre os funcionários que se reportam a eles, direta ou indiretamente, por meio de uma hierarquia.
- Para pessoas que fazem parte das equipes que lideram: Apenas para membros das equipes que gerenciam.
- Para pessoas jurídicas: Qualquer pessoa em seu departamento, filial ou empresa.
- Para toda a empresa: Abrange todos os funcionários da organização.
autorizações de financiamento
-
Atribuir contas contábeis a recursos
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões atribuam contas contábeis a outros recursos Factorial .
O usuário deve ter permissão para visualizar as contas do razão.
-
Criar orçamento financeiro
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões criem novos orçamentos.
Eles só verão os orçamentos que são de sua propriedade ou dos quais são espectadores.
-
Criar políticas de gastos financeiros
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões criem políticas de gastos.
Aprenda como fazer isso aqui.
-
Eliminar políticas de gastos financeiros
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões excluam políticas de gastos.
-
Gerenciar centros de custo
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões visualizem os recursos de gerenciamento de centros de custo no aplicativo Finanças.
O usuário precisa ter permissão para visualizar o espaço de trabalho financeiro.
Saiba mais aqui.
-
Gerenciar orçamentos financeiros
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões criem e gerenciem todos os orçamentos da empresa.
-
Gerenciar contatos financeiros
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões gerenciem contatos financeiros.
-
Gerenciar faturas financeiras
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões gerenciem faturas financeiras.
O usuário precisa ter permissão para visualizar faturas financeiras.
-
Gerenciar contas contábeis
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões alterem o plano de contas.
O usuário deve ter permissão para visualizar as contas do razão.
-
Gerenciar documentos financeiros de vendas
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões gerenciem documentos financeiros de vendas.
-
Gerencie os tipos de impostos da sua empresa.
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões criem, editem, atualizem e excluam tipos de impostos para a empresa.
Aprenda como fazer isso aqui.
-
Veja as faturas financeiras
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões visualizem as faturas financeiras.
Ative esta permissão para que a opção "Gerenciar faturas financeiras" funcione.
-
Veja o espaço de trabalho financeiro
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões vejam seus dados financeiros e todos os seus subordinados.
Ative esta permissão para que a gestão de centros de custo funcione.
Saiba mais aqui.
-
Consulte as contas do razão.
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões visualizem o plano de contas.
Habilite esta permissão para que estas opções funcionem:
- Atribuir contas contábeis a recursos
- Gerenciar contas contábeis
-
Veja os dados financeiros da empresa completa.
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões visualizem os dados financeiros de toda a empresa.
-
Atualizar as políticas de gastos financeiros
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões atualizem as políticas de gastos.
Aprenda como fazer isso aqui.
-
Gerenciar ofertas
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões criem e editem contratos.
Você pode escolher o escopo dessa permissão.
-
Gerenciar orçamentos
Essa permissão permite que os funcionários dentro do grupo específico de permissões criem e editem orçamentos.
Você pode escolher o escopo dessa permissão.