Aperçu

Les entreprises peuvent désormais automatiser le remboursement des dépenses via la paie . Les deux fonctionnalités sont synchronisées et l'administrateur doit suivre les étapes suivantes :

• Accédez aux dépenses
• Approuvez toutes les dépenses que vous souhaitez rembourser
• Sélectionnez les dépenses que vous souhaitez rembourser et cliquez sur la flèche, puis remplissez les champs obligatoires pour valider la dépense.

Vous pouvez cliquer sur le petit carré à côté d' Employé pour le faire en masse, ou sélectionner un par un.

• Cliquez sur le bouton (...)
• Cliquez sur « Actions » s'il s'agit de plusieurs employés, ou directement sur la flèche s'il s'agit d'un seul employé.
• Sélectionnez Rembourser via la paie
• Définir dans quelle période de paie les dépenses seront remboursées ( période en cours ou période suivante )
• Sélectionnez Rembourser

Désormais, toutes les dépenses sont comptabilisées dans la masse salariale.

Comment vérifier un remboursement sur Compensation ?

Si vous souhaitez vérifier dans le module Compensation , il vous suffit de :

• Cliquez sur la flèche juste à côté de la dépense →
• Faites défiler vers le bas jusqu'à Remboursement par indemnisation

Ici vous pouvez voir le statut de la note de frais (qu'elle soit dans l'EVP ou non), le collaborateur propriétaire de la note de frais, ainsi que la date et la personne qui a approuvé et envoyé la facture.

• Cliquez sur le module Compensation

Vous aurez un accès direct au concept de paie lié à votre dépense — par défaut, il sera défini sur « Remboursement des dépenses », où le montant sera enregistré.

Personnalisez votre cartographie des dépenses dans Compensation

Factorial applique un mappage par défaut à toutes les dépenses de la catégorie « Remboursement de frais » pour simplifier les choses. Vous pouvez toutefois le personnaliser entièrement ! Par exemple, la catégorie de dépenses « Taxi » sera affichée comme titre de supplément « Transport » .

Voici comment procéder :

• Accédez aux paramètres
• Sélectionnez la rémunération
• Dans la section Rémunération synchronisée , cliquez sur Dépenses
• Faites défiler les différents concepts que vous souhaitez renommer – voici comment ils apparaissent :

Ensuite, ajustez simplement le mappage en fonction de vos besoins :

Créez votre cartographie des dépenses à partir de zéro dans Compensation

Si votre entreprise doit créer un intitulé spécifique pour transmettre correctement une dépense à la paie, c'est facile avec Factorial ! Voici comment :

1. Accédez à Paramètres > Rémunération > Dépenses .
2. Vérifiez si un concept de paie existant correspond à la dépense que vous souhaitez lier.
3. Si aucun concept ne correspond, cliquez sur « Créer un autre concept » en bas de la liste. Vous serez redirigé vers la section « Concepts de paie » pour ajouter votre nouvel élément.
4. Une fois créé, revenez à Paramètres > Rémunération > Rémunération synchronisée > Dépenses .
5. Liez vos dépenses au nouveau concept de paie et assurez-vous que les colonnes correspondent correctement afin qu'elles soient intégrées à la paie.

Comment puis-je supprimer une dépense de la paie ?

Si l'administrateur souhaite déduire une dépense de la masse salariale, c'est simple :

1. Accédez aux dépenses
2. Sélectionnez la dépense qu'il souhaite retirer de la paie
   

   Vous pouvez cliquer sur le petit carré à côté d' Employé pour le faire en gros, ou en sélectionner un, en acheter un.

    
3. Cliquez sur le bouton (...)
4. Sélectionnez Supprimer de la rémunération

Après cela, les suppléments créés dans Compensation à partir de ces dépenses seront automatiquement supprimés.